Bank of Communications International: eleva el precio objetivo de Sinopharm Group a 17.7 HKD y mantiene la calificación de "Compra"

MaticHoleFiller · 2026-04-01T21:58:38+00:00

CICC ha elevado el precio objetivo de Sinopharm a 17,7 HKD, manteniendo la calificación de "Compra". Se espera que los ingresos y el beneficio neto en 2025 crezcan un 16,5% y un 27,1%, respectivamente. La dirección anticipa que en 2026 lanzarán nuevos productos y alcanzarán ingresos de 10.000 millones de RMB, además de expandir su pipeline en varias áreas innovadoras.

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Jianyin International publicó un informe de investigación en el que afirma que ajustó el precio objetivo de Innovent/Laboratorios de Shounys (02096) a 17,7 HKD, manteniendo la calificación de “Compra” y recomendación destacada del sector.

La compañía registró en 2025 un crecimiento interanual del 16,5% en los ingresos y del 27,1% en el beneficio neto ajustado, alcanzando respectivamente 7.730 millones y 1.280 millones de RMB; la tasa de crecimiento de los ingresos de productos, excluyendo los ingresos por licencias autorizadas, fue del 9,5%.

La dirección estima que en 2026 se aprobarán y saldrán al mercado dos nuevos productos, IL-4R y fármacos para la gripe; además, con el hito del primer pago de 42 millones de euros por la cooperación con BI, se impulsarán los ingresos y el beneficio neto ajustado hasta alrededor de 10.000 millones y 1.600 millones de RMB, lo que equivale a un crecimiento de aproximadamente el 30%.

El banco indicó que la compañía amplía con rapidez su cartera en campos punteros como el nuevo ADC de toxina, TCE, la próxima generación de I/O, PROTAC para enfermedades autoinmunes, anticuerpos de acción prolongada y fármacos para atravesar el cerebro, entre otros; en el futuro, cada año avanzará 9 a 12 nuevos IND y ensayos clínicos de fase I, y existe la oportunidad de generar más ocasiones para expansión comercial (BD) en el extranjero.

La compañía prevé que para 2030, los ingresos y el beneficio neto ajustado superarán respectivamente los 20.000 millones y los 3.000 millones de RMB.

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Responsable: Shi Lijun

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