Nvidia obtiene la gloria, pero estas tres acciones están ganando silenciosamente la carrera de la IA

TLDR

• TSMC espera un crecimiento de ingresos de casi el 30% en 2026, impulsado por la demanda de fabricación de chips para IA
• Broadcom proyecta más de $100 mil millones en ventas de chips de IA para 2027 mediante silicio y redes personalizados
• Micron superó las estimaciones de ingresos de Wall Street gracias al aumento de la demanda de memoria de alto ancho de banda
• Las tres acciones cuentan con fuertes recomendaciones de compra de analistas, sin recomendaciones de venta
• Los planes de fuerte gasto de capital de Micron preocuparon a algunos inversores a pesar de los sólidos resultados

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Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom y Micron están atrayendo la atención de los analistas mientras el gasto en infraestructura de IA sigue aumentando. Cada empresa cumple un papel distinto en la cadena de suministro que hace que los chips de IA funcionen a escala.

Nvidia acapara la mayoría de los titulares en la operación de IA, pero estas tres compañías suministran las piezas y servicios que se encuentran detrás de los productos de Nvidia.

NVIDIA Corporation, NVDA

TSMC fabrica chips para muchos de los principales diseñadores de chips del mundo, incluidos Nvidia y AMD. En enero, la empresa dijo que espera que los ingresos de 2026 crezcan cerca de un 30% en términos de dólares estadounidenses, impulsados por la demanda de aceleradores de IA.

Debido a que TSMC trabaja con varios diseñadores de chips, no necesita elegir un ganador en la carrera de chips de IA. Obtiene ingresos del gasto en IA en todo el espectro.

Broadcom señaló la capacidad de producción de TSMC como un cuello de botella hasta 2026, al destacar la oferta limitada en la fabricación de chips avanzados. Esa restricción podría respaldar la fijación de precios de TSMC.

De los 15 analistas monitoreados por MarketBeat, 13 tienen calificaciones alcistas sobre TSMC —incluyendo 10 compras y 3 compras fuertes— con 2 mantenidas y cero calificaciones de venta.

La estrategia de IA de doble vía de Broadcom

Broadcom está consolidando su posición en IA a través de dos áreas: diseño de chips personalizados para empresas de la nube y hardware de redes que enlaza juntos los clústeres de IA.

Broadcom Inc., AVGO

Reuters informó este mes que Broadcom espera más de $100 mil millones en ventas de chips de IA para 2027. El crecimiento está siendo impulsado por grandes empresas cloud que diseñan sus propios procesadores de IA en lugar de comprar GPU estándar.

Broadcom también suministra el hardware de conmutación y conectividad necesario para ejecutar grandes centros de datos de IA, dándole exposición más allá del diseño de chips por sí solo.

El sentimiento de los analistas sobre Broadcom es fuerte. MarketBeat muestra 33 calificaciones, con 29 compras y 1 compra fuerte, frente a 3 mantenidas y cero calificaciones de venta. El consenso es “Compra Moderada”.

El negocio de memoria de Micron recibe un impulso de IA

Micron produce memoria de alto ancho de banda, un componente que ahora se considera esencial para servidores y aceleradores de IA.

Reuters informó la semana pasada que Micron entregó un trimestre sólido y pronosticó ingresos muy por encima de las expectativas de Wall Street. La demanda de memoria para IA fue el principal motor.

Micron es uno de solo tres grandes proveedores de memoria de alto ancho de banda a nivel global. Esa competencia limitada respalda el poder de fijación de precios.

Los planes de mayor gasto de capital de la empresa preocuparon a algunos inversores incluso después del fuerte batacazo de resultados.

Las calificaciones de analistas siguen siendo alcistas. MarketBeat muestra 38 calificaciones totales —29 compras y 5 compras fuertes— con 4 mantenidas y cero calificaciones de venta registradas.

La guía de ingresos de Micron por encima de las estimaciones de Wall Street fue el catalizador de resultados más reciente para la acción de cara al trimestre actual.

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