El multimillonario Druckenmiller apuesta fuerte por Alphabet y Amazon mientras los ingresos de la nube de IA aumentan

RESUMEN

• El multimillonario Stanley Druckenmiller compró acciones de Alphabet y Amazon por segundo trimestre consecutivo
• Aumentó su participación en Alphabet en un 277% y en Amazon en un 69% en el cuarto trimestre
• Druckenmiller se deshizo previamente de Nvidia y Palantir y cambió a estos dos nombres
• Google Cloud creció en ingresos un 48% y AWS aceleró hasta un 24% de crecimiento interanual
• Ambas acciones se negocian con grandes descuentos respecto a sus múltiplos de flujo de caja promedio de cinco años

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Stanley Druckenmiller, el multimillonario detrás de Duquesne Family Office, añadió más acciones de Alphabet y Amazon en el cuarto trimestre de 2025. Fue el segundo trimestre consecutivo en el que compró ambas acciones.

Su presentación 13F ante la SEC mostró que añadió 282.800 acciones del stock Clase A de Alphabet y 300.870 acciones de Amazon. Eso elevó su posición en Alphabet en un 277% y en Amazon en un 69%.

Amazon.com, Inc., AMZN

Druckenmiller construyó su reputación con rendimientos anuales aproximados del 30% desde 1981 hasta 2010. Sus movimientos son seguidos de cerca por inversores institucionales.

Anteriormente había mantenido Nvidia y Palantir, pero vendió ambas posiciones. Desde entonces, ha dirigido su atención hacia Alphabet y Amazon.

El atractivo de ambas compañías se centra en sus plataformas en la nube. Alphabet opera Google Cloud, el tercer servicio de infraestructura en la nube más grande del mundo. Amazon opera AWS, el líder global.

La IA impulsa el crecimiento en la nube

Google Cloud registró un crecimiento de ingresos del 48% en el cuarto trimestre. AWS vio cómo su tasa de crecimiento se aceleraba hasta el 24% en comparación con el mismo período del año anterior.

Alphabet Inc., GOOGL

Ambas plataformas están incorporando herramientas de IA generativa y funciones de modelos de lenguaje a gran escala. Esto está atrayendo nuevos clientes empresariales y ampliando contratos existentes.

Alphabet también tiene aproximadamente el 90% de la cuota de mercado global de búsqueda en internet a través de Google. Amazon domina el mercado de comercio minorista en línea en Estados Unidos.

Estas no son apuestas puramente de IA. Ambas empresas tienen bases de ingresos grandes y estables fuera de sus divisiones de nube.

Las valoraciones parecen baratas en comparación con la historia

Alphabet cotiza actualmente a 14,3 veces su flujo de caja proyectado para 2027. Amazon está aún más baja, a 9,7 veces el flujo de caja estimado para ese año.

En comparación con sus promedios de cinco años, Alphabet tiene un descuento del 20% y Amazon del 48%. Eso hace que ambas acciones sean históricamente baratas en términos de flujo de caja.

PwC ha estimado que la IA añadirá más de 15 billones de dólares en valor económico global para 2030. Las compras de Druckenmiller sugieren que ve a Alphabet y Amazon como beneficiarias principales de ese cambio.

Su presentación del cuarto trimestre también mostró una reducción del 29% en Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ese movimiento refleja una rotación alejándose de nombres centrados en chips y hacia empresas de aplicaciones de IA.

Los datos 13F cubren posiciones al cierre del cuarto trimestre de 2025 y fueron presentados antes del 17 de febrero de 2026.

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