Ganadores y perdedores de acciones tecnológicas del S&P 500 en el primer trimestre de 2025: Sandisk vs AppLovin

TLDR

• Sandisk se disparó un 168% en el Q1 de 2025, su mejor trimestre de la historia, y sube 1.220% en los últimos 12 meses
• El ETF Technology Select Sector SPDR cayó 7,90% en el Q1, peor que la caída del 4,81% del S&P 500 en general
• AppLovin fue el mayor perdedor tecnológico, con una caída del 44,78%, seguido por Workday, Fair Isaac, Gartner e Intuit
• La adopción de IA está en aumento: aproximadamente el 75% de los consumidores estadounidenses la usan de forma personal y el 72% la usa en el trabajo
• Los analistas están divididos: algunos ven la venta de tecnología como una oportunidad de compra, mientras que otros advierten sobre pérdidas de empleos impulsadas por la IA

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Sandisk tuvo un primer trimestre histórico, subiendo 168% para convertirse en la acción tecnológica con mejor desempeño del S&P 500. El fabricante de memoria flash ahora ha ganado 1.220% durante los últimos 12 meses.

Sandisk Corporation, SNDK

El sector tecnológico en general no tuvo tanta suerte. El ETF Technology Select Sector SPDR cayó 7,90% en el Q1, cayendo con más fuerza que el S&P 500 en general, que perdió 4,81% durante el mismo periodo.

Varias acciones registraron fuertes ganancias pese al difícil mercado. Lumentum Holdings subió 77,65%, Ciena avanzó 56,07%, Corning ganó 46,81%, y Western Digital subió 46,09% en el trimestre.

Del otro lado, AppLovin fue el mayor perdedor del trimestre entre las acciones tecnológicas, cayendo 44,78%. Workday cayó 40,05%, Fair Isaac se desplomó 38,01%, Gartner perdió 36,92% e Intuit se redujo 35,23%.

La liquidación se debió en parte a temores de que la IA haría obsoletas a las compañías tradicionales de software. Ray Wang de Constellation Research calificó esta reacción como exagerada en una entrevista de febrero en CNBC.

Wang lo describió como un “apocalipsis SaaS” injustificado, diciendo que las fuertes empresas de software como servicio estaban siendo castigadas injustamente por el mercado.

Una nota de Morgan Stanley del mismo mes mostró lo rápido que la IA se ha convertido en una herramienta rutinaria. Su encuesta de alrededor de 2.000 consumidores estadounidenses halló que el 75% usa IA para tareas personales y el 72% la usa en el trabajo, con casi un 20% utilizándola a diario.

Los temores por la IA impulsan la venta

La venta del sector tecnológico se vio impulsada en parte por preocupaciones de que la IA recortaría la demanda de software. Esa visión golpeó con fuerza a empresas como Workday e Intuit, ambas con productos de software para gestión de la fuerza laboral y finanzas.

El analista de Wedbush Securities Dan Ives rechazó esa postura en marzo, diciendo que la venta era una oportunidad de compra, especialmente en sectores de ciberseguridad y software vinculados al impulso de la IA.

El analista de Seeking Alpha David Templeton también sostuvo que es más probable que la IA apoye los empleos que eliminarlos. Comparó el momento actual con anteriores revoluciones industriales y tecnológicas, donde la nueva tecnología creó más trabajo del que desplazó.

La histórica racha de Sandisk

El ascenso de Sandisk se distingue del resto del sector. El proveedor de memoria flash se benefició de una fuerte demanda vinculada a la infraestructura de IA y a las necesidades de almacenamiento de datos.

El aumento de 168% en el Q1 fue el mejor trimestre individual de la historia de la compañía. Eso ocurrió incluso cuando el mercado en general enfrentaba presión por las tensiones entre EE. UU. e Irán y la incertidumbre económica global.

Lumentum y Ciena, ambas empresas de redes ópticas, también registraron trimestres sólidos a medida que crecía la demanda de conectividad para centros de datos de IA.

Según una fuente de datos, las acciones de Sandisk cerraron el Q1 con un 141,17% de ganancia año con año; otra informó que el aumento del Q1 solo fue de 168%, reflejando una fuerte actividad de compra durante marzo.

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