Chime establece rango de precio para su OPI antes de su debut en junio

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La empresa de fintech Chime apunta a una valoración de $11,2B mientras crecen los ingresos y se reducen las pérdidas

La plataforma de banca digital Chime ha dado un gran paso hacia su ansiado debut público, publicando un rango esperado de precio por acción para su IPO de $24 a $26. En el extremo superior, la oferta valoraría a la empresa en $11,2 mil millones, con fondos por aproximadamente $800 millones recaudados entre la propia empresa y un grupo selecto de inversores.

Aunque no es la mayor cotización de 2025, la IPO está lista para convertirse en una de las más seguidas, dada la inercia de Chime y su posicionamiento como una marca líder de fintech en EE. UU., con una fuerte adopción por parte de los consumidores y un crecimiento de ingresos constante.

Ingresos al alza, pérdidas a la baja

Las últimas divulgaciones financieras de Chime muestran una empresa avanzando en la dirección correcta en sus métricas clave de desempeño. En 2023, reportó $1,3 mil millones en ingresos, que subieron a $1,7 mil millones en 2024. El primer trimestre de 2025 ya ha entregado más de $518 millones en ingresos, colocando a la empresa en camino para superar años anteriores.

Aún más destacable, las pérdidas se están reduciendo rápidamente. Las pérdidas netas bajaron de $203 millones en 2023 a solo $25 millones en 2024, una señal de que la empresa ha ajustado operaciones mientras continúa creciendo.

Esta trayectoria podría hacer que las acciones de Chime resulten atractivas tanto para inversores institucionales como minoristas que buscan exposición a compañías de fintech enfocadas en consumidores con rutas de rentabilidad más claras.

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La confianza de los inversores sigue alta

Aunque la valoración de la IPO de Chime es notablemente más baja que su última valoración privada conocida—estimada en $25 mil millones por Pitchbook—ese margen no se espera que perjudique el interés de los inversores. En el mercado de hoy, las salidas públicas a menudo reconfiguran las expectativas privadas, especialmente cuando las empresas priorizan el desempeño a largo plazo sobre la imagen.

Más importante aún, la mayoría de los principales accionistas de Chime están optando por mantener sus posiciones en lugar de vender en la IPO. Aparte de una modesta venta secundaria del bufete europeo Cathay Innovation, otros inversores de primer nivel—como DST Global, Crosslink Capital, Access Industries, General Atlantic, Menlo Ventures e Iconiq—no están actualmente descargando acciones, según los expedientes regulatorios.

Esta decisión señala una fuerte convicción interna de que la acción apreciará cuando comience la negociación, y de que la valoración de Chime podría subir por encima del rango de precios de su IPO.

Una de las cotizaciones más seguidas de 2025

La oferta llega en un momento en el que los mercados públicos siguen siendo selectivos sobre qué empresas recompensan. Una trayectoria consistente de ingresos y la reducción de las pérdidas ayudan a que Chime se distinga en un entorno de IPO lento, especialmente en fintech, donde muchas compañías de alto perfil siguen siendo privadas.

El modelo de negocio de Chime—a mobile-first platform que ofrece servicios bancarios sin comisiones a millones de consumidores estadounidenses—ha atraído un apoyo de larga data por parte de firmas líderes de capital de riesgo. A medida que los servicios financieros digitales continúan expandiendo su base de usuarios e integrándose más en la vida diaria, el desempeño de Chime servirá como termómetro para el sentimiento más amplio del mercado en torno al fintech orientado al consumidor.

Qué observar

Actualmente se espera que la IPO tenga su precio la semana del 9 de junio. Si la demanda de los inversores supera las expectativas, la oferta podría fijarse por encima del rango indicado y generar un mayor potencial alcista de valoración una vez que comience a cotizar.

Por ahora, Chime parece estar ejecutando tanto el crecimiento como la eficiencia operativa—dos características que los mercados públicos valoran cada vez más.