SpaceX apunta a una OPI récord de 1.75 billones de dólares a mediados de 2026 con un sindicato bancario

Aspectos Destacados

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• Aspectos Destacados

• Desempeño Financiero y Segmentos de Negocio

• Cronograma y Próximos Pasos

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• Un consorcio de 21 instituciones financieras está apoyando la oferta pública de SpaceX, a la que se hace referencia internamente como “Project Apex”

• El debut en el mercado de valores está previsto para junio de 2026 con una valoración anticipada de la compañía de $1.75 billones

• Cinco firmas importantes de Wall Street—Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America y Citigroup—están liderando la transacción

• La empresa aeroespacial busca asegurar $75 billones en capital, potencialmente asignando hasta 30% a inversores individuales

• Los ingresos anuales se prevé que alcancen $20 billones para 2026, impulsados por las suscripciones de Starlink y los servicios de lanzamiento

La aventura aeroespacial de Elon Musk se prepara para lo que podría convertirse en una de las ofertas públicas más significativas de la historia de los mercados financieros. La empresa ha reclutado un amplio sindicato bancario de 21 instituciones para facilitar su entrada al mercado de valores bajo la designación interna “Project Apex”.

Según se informa, SpaceX ha reunido 21 bancos para gestionar su IPO, con clave interna “Project Apex”

— WOLF (@WOLF_Financial) 1 de abril de 2026

La cotización pública está programada para junio de 2026. Con una valoración estimada de $1.75 billones, esto representaría la mayor capitalización de mercado jamás asignada a una empresa privada que pasa a los mercados públicos.

SpaceX planea asegurar $75 billones a través de esta oferta. Una cifra así la colocaría entre las mayores captaciones de capital en la historia de los mercados de renta variable pública.

Cinco potencias financieras están asumiendo las posiciones de bookrunner principal: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup. Estas instituciones orquestarán los componentes principales de la oferta.

Dieciséis bancos adicionales se han sumado al sindicato en funciones de apoyo. El listado completo incluye Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo, UBS, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, ING Groep, Macquarie, Mizuho, BTG Pactual, Allen & Co, Needham & Co, Raymond James, Stifel y William Blair.

El amplio consorcio bancario refleja la magnitud de la transacción. Como comparación, el diseñador de semiconductores Arm Holdings involucró aproximadamente 30 bancos para su debut público de 2023, mientras que Alibaba organizó un equipo bancario comparable para su oferta de 2014.

Las 21 instituciones financieras dividirán las responsabilidades entre diversas categorías de inversores y mercados geográficos. La cobertura abarcará capital institucional, clientes individuales con alto patrimonio y participantes minoristas a nivel global.

Un elemento distintivo de esta oferta es la intención de Musk de reservar hasta 30% de las acciones disponibles para inversores minoristas individuales. Esto supera significativamente la asignación convencional de 5% a 10% que normalmente se destina a participantes no institucionales.

Desempeño Financiero y Segmentos de Negocio

SpaceX genera ingresos principalmente a través de dos operaciones centrales: lanzamientos de cohetes comerciales y gubernamentales, además de su plataforma de internet basada en satélites Starlink. La red Starlink actualmente atiende a más de 10 millones de clientes que pagan en todo el mundo.

El portafolio de clientes de la empresa incluye a NASA junto con importantes operadores de satélites como EchoStar, Viasat, Intelsat y Telesat. Las proyecciones financieras indican que los ingresos aumentarán hasta $20 billones para 2026.

En un desarrollo corporativo reciente, SpaceX se fusionó con xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk. La división xAI actualmente genera menos de $1 billón en ingresos anuales, y su obligación de deuda de $17.5 billones se espera que se elimine antes de que se complete la IPO.

Cronograma y Próximos Pasos

Musk ha organizado una presentación para inversores de abril para atender consultas sobre la oferta pública. Se anticipa que la sesión informativa aborde la metodología de valoración, la hoja de ruta estratégica y métricas financieras.

SpaceX no ha emitido un comunicado en respuesta a solicitudes de comentarios. Varios socios bancarios, incluidos Goldman Sachs, JPMorgan y Wells Fargo, han declinado proporcionar comentarios oficiales.

El marco actual sigue siendo provisional, con la posibilidad de que se sumen bancos adicionales al sindicato antes del debut del mercado en junio.

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