La carrera de IA continúa en auge, instituciones: mejoría en la perspectiva de la industria de semiconductores

Pregúntale a la IA: ¿Qué relación existe entre la subida de precios en el sector de los semiconductores y la computación para IA?

【Informe financiero integral de Global.com Finance】Según datos de Oriental Fortune, a las 10:25 del 25 de marzo, el índice de la industria de la IA del CICC subió 3,16%. Entre las acciones constituyentes, Huanhuan New Network registró un límite diario de subida de 20 cm; Aofei Data subió 9,03%; Guangxun Technology subió 5,66%; y acciones como Youkedé y Runze Technology también siguieron la tendencia alcista. El ETF de IA subió 3,15%; al 24 de marzo, su ganancia acumulada en el último año alcanzó el 62,89%.

Un informe de investigación de Hongyuan Securities analizó que la IA impulsa una mayor demanda de PCB de alta gama, lo que exige requisitos más altos para las brocas y herramientas de perforación. La industria global de PCB está entrando en un nuevo ciclo de crecimiento impulsado por la aplicación de tecnologías emergentes, y la fuerza motriz principal proviene del rápido aumento de la demanda en campos de vanguardia como la IA y la computación de alto rendimiento. La industria global de PCB acelera su evolución hacia características de alto rendimiento y alta densidad; los cambios como la mejora de materiales y más capas también imponen requisitos más altos a aspectos como la tasa de rotura de puntas (brocas), la relación longitud-diámetro y la resistencia al desgaste (vida útil) de las brocas y herramientas de perforación.

（Foto / Oriental IC）

Guotiu Securities cree que mejora la coyuntura del sector de semiconductores. El estallido de la capacidad de computación para IA y la aceleración de la penetración de los vehículos de nueva energía impulsan un aumento explosivo de la demanda de chips de potencia, chips analógicos y componentes electrónicos pasivos. Sumado a la contracción estructural en el lado de la oferta y las limitaciones de capacidad de producción, se forma un ciclo de alzas en cadena en toda la industria. Los dispositivos de potencia se benefician de la penetración de la tecnología HVDC, y aumenta el valor de los dispositivos SiC/GaN. El ciclo de inventarios de chips analógicos se invierte: los productos de alta gama desplazan capacidad de producción y la presión de costos se transmite para impulsar subidas simultáneas en cantidad y precio. Los componentes electrónicos pasivos, impulsados por el aumento de precios de metales preciosos y por el encarecimiento en el ensamblaje y test (OSAT) por parte de contratistas, hacen que toda la industria entre en un ciclo de alzas que va de arriba hacia abajo y con cobertura de todas las categorías. (Wen Hui)