Rendimiento de Oracle en agenda: 3 cosas que este analista está vigilando

Video de Yahoo Finance y Julie Hyman

9 de diciembre de 2025

En este video:

•                                       StockStory Selección destacada 
  

  AVGO

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  +1.41%

 ORCL  

 +1.20%  

Oracle (ORCL) informa los resultados del segundo trimestre fiscal el miércoles después del cierre de mercado.

TECHnalysis Research presidente, Bob O’Donnell, se sienta con Julie Hyman para hablar del lugar de Oracle en la apuesta por la inteligencia artificial (IA) y de lo que observa de cara al informe de resultados.

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Transcripción del video

00:00 Orador A

Así que sí parece que, de entre las grandes tecnológicas vinculadas con la IA, Oracle ha sido más bien la más controvertida, ¿verdad?

00:05 Orador B

Bueno, sí, ellos, o sea, sí. Ya sabes, el problema es que son, ya sabes, son un jugador bastante pequeño en la computación en la nube. Están en torno a aproximadamente tres por ciento, dependiendo de a quién mires, uh del mercado total de computación en la nube. Uh han hecho un par de cosas interesantes. Se han centrado mucho en la IA soberana o en cargas de trabajo soberanas, que se está convirtiendo en un gran tema, y específicamente en cargas de trabajo de IA. Así que están tratando de ser una parte más grande de eso. Pero han, ya sabes, prácticamente casi exclusivamente apostado por Nvidia, un poco de AMD, mientras que ves que todos los demás grandes proveedores de la nube están mirando hacer, ya sabes, aceleradores personalizados a menudo con Broadcom. Uh Google ya ha hecho eso, AWS lo ha hecho, Microsoft lo está haciendo. Todos los demás también están en eso, Meta lo está haciendo.

00:54 Orador B

Así que ahí están conectados y, por supuesto, también están conectados con Open AI. Y entonces, hace años, sabes, hace un año, si era Nvidia y Open AI, dices: estamos bien. Ahora es como, bueno, sí, estás bien, pero creo que hay cierta sensación de que se desea más diversidad en el conjunto, ¿no?

01:21 Orador B

Así que estamos viendo diversidad en el silicio que se está usando para acelerar las cargas de trabajo de IA. Hay mucho más interés. Nvidia todavía va a hacerlo muy bien. No me malinterpretes. Pero la gente dice: oye, tal vez no tienen que tener 90% de participación, quizá solo tengan que tener 60%, ¿verdad?

01:38 Orador A

Sí. Sí.

01:39 Orador B

Uh y así desarrollando todo lo demás. Y de nuevo, Open AI ya no es el único juego en la ciudad. Y entonces hay un montón de otras cosas pasando ahí. Y ya sabes, ustedes acaban de hablar uh, mientras estaban discutiendo uh en el segmento anterior, ya sabes, esa conversación circular sobre la financiación no ha desaparecido. Tú y yo hablamos de ello creo que la última vez que estuve aquí. Y eso, y eso es simplemente un factor real que hay que tener en cuenta en esto porque hace que todo sea un poco más incierto. Y como resultado, y sé que yo, cuando estaba haciendo investigación, uh Jared hizo un buen trabajo la semana pasada sobre los swaps de incumplimiento crediticio y todos esos bonos y cosas, dado que Oracle está usando para financiar esta infraestructura. Nuevamente, esa es otra pregunta que creo que se ha planteado.

02:29 Orador A

Sí.

02:30 Orador B

Así que, ya sabes, la gran pregunta para ellos, al final, es: bien, ¿cómo construyen ese negocio de OCI? Uh su negocio de software es grande y está bien, pero es estable y plano, no realmente haciendo mucho. Así que OCI es donde está la oportunidad para ellos.

02:49 Orador A

De acuerdo, así que OCI, que es su negocio de computación en la nube, ¿qué podrían decir en esta llamada o en este informe para aliviar las preocupaciones de los inversores? ¿Qué crees que la gente va a prestar más atención?

02:59 Orador B

Creo que las grandes cosas serán uh, obviamente, otros clientes grandes además de Open AI, ¿verdad? Si pueden acertar con un par de grandes uh otras grandes empresas y luego el crecimiento general. Um, ya sabes, yo sí creo, miren, Oracle ha tenido un negocio muy fuerte en el sector empresarial durante mucho tiempo.

03:22 Orador B

Y de nuevo, yo, pienso que este es un tema del que también hablé contigo la última vez. El AI empresarial es una cosa en crecimiento. Las empresas individuales reales están empezando a construir sus propios recursos de IA. Y entonces, ya sabes, Oracle tiene esa oportunidad porque ya tiene relaciones existentes con muchas empresas para potencialmente ser un actor en parte de eso. Así que sería interesante. un gran tema, ya sabes, con algún otro uh proveedor de nube de IA de frontera sería interesante. y, ya sabes, obviamente Outlook va a ser un gran tema para todos, ¿verdad? esta semana. Creo que esa sigue siendo la gran pregunta.

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