¡De repente se rompe el límite al alza! ¡La acción cae en picado! ¡Gran noticia de Elon Musk! La compañía emite un comunicado de emergencia

Elon Musk en su momento hizo que el sector de la fotovoltaica explotara.

Hoy (1 de abril) en la sesión de la mañana, la cadena industrial de la fotovoltaica que cotiza en A-Share subió en conjunto con un fuerte impulso. Laplace llegó a registrar una subida máxima del 20%, tocando el límite diario. Según las informaciones del mercado, se ha reportado que Laplace adjudicó recientemente la segunda fase del proyecto fotovoltaico de Tesla, con un tamaño de pedido de casi 10 mil millones de yuanes.

Posteriormente, Laplace emitió a mediodía un anuncio de aclaración en el que indicó que, tras la verificación, a la fecha actual la empresa no ha obtenido dichos pedidos y que no existe información importante que deba divulgarse y que no se haya divulgado. Debido a esto, Laplace rápidamente rompió la subida límite (se despegó del tope), y el precio de las acciones cayó de forma pronunciada. Al cierre, la ganancia se redujo a 11.72%; además, los precios de otras acciones relacionadas con la fotovoltaica también retrocedieron en su incremento.

Aclaración urgente

A primera hora del 1 de abril, se informó que el proveedor de equipos y soluciones de procesos centrales para celdas fotovoltaicas en el mercado doméstico, Laplace, adjudicó recientemente la segunda fase del proyecto fotovoltaico de Tesla, con un tamaño de pedido de casi 10 mil millones de yuanes.

Como resultado, las acciones relacionadas con la “fotovoltaica espacial” en A-Share se elevaron en conjunto. Laplace, con fuerza, registró una subida límite del 20%. Acciones como Mviar (迈为股份), Gaoce (高测股份), JinkoSolar (晶科能源), Jiejia Weichuang (捷佳伟创), Aotaiwei (奥特维) y otras siguieron la tendencia al alza.

Sin embargo, a mediodía, Laplace publicó de inmediato un anuncio de aclaración en el que señaló que, tras la verificación, a la fecha actual la empresa no ha obtenido dichos pedidos y que no existe información importante que deba divulgarse y que no se haya divulgado. En adelante, si se llega a los criterios para la divulgación de información, la empresa cumplirá estrictamente las obligaciones de divulgación de información de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.

Además, Laplace mencionó que el estado fundamental de la empresa no ha experimentado cambios importantes; que la empresa ha visto una subida significativa del precio de sus acciones recientemente; y que existe el riesgo de un calentamiento excesivo del sentimiento del mercado y de una especulación irracional. La empresa no descarta el riesgo de un retroceso rápido a corto plazo del precio de las acciones. Los inversores que participen en operaciones pueden enfrentar un riesgo considerable. Se ruega a los inversores que participen de manera racional y que presten atención a los riesgos de inversión.

Después de la apertura en la tarde, el precio de las acciones de Laplace abrió rápidamente el límite de subida; el precio cayó de forma pronunciada y, al cierre, la ganancia se redujo a 11.72%.

Según la información del sitio web oficial, el negocio principal de Laplace es el desarrollo, la producción y la venta de equipos de procesos térmicos de alta precisión, deposición de recubrimientos (metalización) y equipos de automatización de apoyo necesarios para la fabricación de celdas fotovoltaicas.

Además, según un reporte previo, el equipo de Space X de Elon Musk compró equipos a una fábrica doméstica líder de equipos de heterounión (异质结). Se estima que el pedido se enviará durante la primera semana de mayo. Los productos tipo semiconductores (类半导体) destinados a la exportación deben pasar por el registro y la aprobación de los departamentos pertinentes; actualmente, el proceso aún está en marcha.

据悉，los pedidos fotovoltaicos del equipo de Elon Musk se dividen principalmente en Space X (cadena S) y Tesla (cadena T). Los escenarios de aplicación planeados son respectivamente el espacio y el terreno. Según fuentes de personas del sector, los pedidos con cooperación de la cadena T aún se encuentran en negociaciones e involucran a varias fábricas de equipos TOPCon.

Vale la pena mencionar que, desde el inicio de este año, las novedades de Elon Musk han inyectado repetidamente fuerza al sector fotovoltaico. El 23 de enero, en el mercado A-Share más de 30 acciones relacionadas con la fotovoltaica protagonizaron una ola de subidas a tope por sus comentarios de respaldo a la fotovoltaica espacial. El 4 de febrero, el sector fotovoltaico en A-Share volvió a subir con fuerza otra vez debido a rumores de una visita de investigación del equipo de Elon Musk; la dirección de fotovoltaica espacial se elevó con fuerza y desencadenó otra ola de subidas a tope.

Narrativa de la fotovoltaica espacial

La fotovoltaica espacial se refiere a la obtención de energía mediante tecnología fotovoltaica solar en entornos externos como órbitas en el espacio, la Luna, etc., para transmitir la electricidad a la Tierra de forma inalámbrica, o para alimentar instalaciones como satélites en órbita, estaciones espaciales y centros de datos en el espacio.

El impulso impulsor central de la demanda de fotovoltaica espacial proviene de la doble tracción de la industria aeroespacial comercial y la computación de capacidad (AI). En la aeroespacial comercial, las ranuras orbitales y las bandas de frecuencia en órbita cercana son recursos estratégicos escasos; los países están planeando activamente constelaciones de satélites para aprovechar la oportunidad. En la actualidad, el número de satélites en órbita a nivel mundial es de aproximadamente 15,000; y desde que “Starlink” desató la competencia por constelaciones de órbita baja, a nivel mundial se han presentado más de 300 planes de constelaciones, con previsión de desplegar más de un millón de satélites, formando así una demanda de energía continua y rígida.

En cuanto a la computación de capacidad (AI), a medida que la tecnología de IA itera, el consumo energético de la computación crece de forma exponencial, empujando la infraestructura de computación hacia el espacio. En este contexto, surge la idea de “centros de datos en el espacio”: desplegar satélites equipados con chips de IA en el espacio y, apoyándose en la fotovoltaica espacial, lograr un suministro de energía continuo para hacer frente a la presión de capacidad de los futuros sistemas de energía en tierra.

CITIC Securities?（东吴证券） señaló que la fotovoltaica es la única forma de energía eficiente y estable a largo plazo para los satélites en el espacio.

Los centros de computación en el espacio tienen ventajas disruptivas en comparación con los centros de datos en tierra. Por ejemplo, tomando el funcionamiento de un clúster de 40MW de computación durante 10 años, el costo total de la solución espacial es solo aproximadamente el 5% de la solución en tierra. Esto ha llevado a que el modo de trabajo de los satélites pase de “captar datos y transmitirlos a tierra” (天感地算) a “captar y computar en órbita” (天感天算).

CITIC Securities?（东吴证券） además indicó que, si en el futuro se lanzan 10,000 satélites al año, solo el mercado de satélites de órbita baja podría aportar un espacio de mercado de alas solares cercano a 200 mil millones de yuanes. Si se considera la construcción a largo plazo de sistemas de computación espacial a nivel de 10GW, el tamaño del mercado alcanzaría aún más decenas de billones de yuanes.

CICC?（兴业证券） consideró que la construcción de infraestructuras de computación podría convertirse en una fuente importante de nueva demanda para energías nuevas, y que el beneficio en los eslabones de energía eólica y almacenamiento de energía sería aún más evidente. Según el orden en que la cadena industrial se beneficia, las empresas de equipos eólicos, sistemas de almacenamiento y empresas de equipos fotovoltaicos y equipos eléctricos se beneficiarán directamente del crecimiento de la demanda eléctrica provocado por la expansión de infraestructuras de computación. Al mismo tiempo, en el eslabón de materiales para baterías de almacenamiento, en un contexto de tensión entre oferta y demanda, se espera que pueda lograr aumentos de precio con un impacto indirecto.

Guangfa Securities señaló que “los gigantes de la IA compiten” y que “llevar la computación al cielo” se ha convertido en un consenso. Impulsados por esto, se espera que la fotovoltaica espacial, como principal forma de suministro de energía, se beneficie de manera profunda. Se prevé que en el futuro pueda aportar un espacio de mercado de nivel de cientos de miles de millones para la fotovoltaica acumulada. Esta nueva lógica narrativa abre una expectativa de espacio de incremento adicional para la industria fotovoltaica.

Everbright Securities consideró que los recientes acontecimientos geopolíticos han impactado enormemente la cadena global de suministro de petróleo crudo, y que energías nuevas como la fotovoltaica desempeñarán un papel clave en el suministro energético. Se espera que la industria fotovoltaica reciba una oportunidad de desarrollo. Dongguan Securities señaló que el impulso de doble rueda de “chips + fotovoltaica espacial” sostiene una visión firme: las tres líneas principales, a saber, “cumplimiento de pedidos de equipos fotovoltaicos, sustitución nacional de equipos de semiconductores y fotovoltaica de computación espacial”.

（Fuente: China Merchants Securities / 券商中国）