IPO丨El consorcio de SpaceX informa que al menos 21 bancos participaron, la mayor cantidad en los últimos años

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Generación de resúmenes en curso

【IA/IPO/Musk/Listing/Valuation】Elon Musk, el multimillonario número 1 del mundo, filial de SpaceX, realizó su primera oferta pública inicial (IPO) por primera vez. Según Reuters citando a personas informadas, en esta salida a bolsa el sindicato de suscripción cuenta con al menos 21 bancos, uno de los mayores volúmenes de suscripción en los últimos años, y en el futuro podría seguir aumentando el número de bancos.

El informe indica que el código interno de esta IPO de SpaceX es el «Proyecto Apex» (Project Apex). Se prevé que la colocación salga en junio. Antes se informó que la captación sería de aproximadamente 75 mil millones de dólares, y la valoración podría ser de 1,75 billones de dólares.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup actuarán como bookrunners principales (active bookrunners); además, los principales suscriptores. Los otros 16 bancos incluyen Barclays, Deutsche, ING, Macquarie, el Banco Mizuho, Société Générale, UBS, Wells Fargo, etc.

El informe señala que, en relación con estos bancos, desempeñarán funciones de suscripción en los canales de inversores institucionales, inversores de alto patrimonio y minoristas, así como en diferentes regiones.

Los datos muestran que, cuando la empresa de chips ARM Holdings salió a bolsa en 2023, el sindicato de suscripción contaba con casi 30 bancos, mientras que en la IPO histórica de Alibaba (09988) en 2014, el tamaño del sindicato de suscripción también era similar.

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