Hoy, el sector de la energía renovable, especialmente el de paneles fotovoltaicos, ha experimentado una caída significativa. ¿Qué ha ocurrido exactamente?

Pregunta a la IA · ¿Cómo afecta el ajuste del plan de satélites de SpaceX a la demanda de equipos de energía solar fotovoltaica?

【Análisis de las causas】

El mercado 1 se preocupa por la situación de la demanda de equipos fotovoltaicos. El presidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, dijo en una entrevista con la revista Time el 26 de marzo que: el límite final de la banda ancha por satélite Starlink será de 15.000–20.000 satélites, lo que es inferior a las 30.000 solicitadas anteriormente.

Pero esta entrevista ocurrió ya la semana pasada, el 26 de marzo, y después de que se reimprimiera durante el fin de semana se avivó el ánimo; en este momento, toda la industria todavía avanza con solidez. Las empresas nacionales de equipos fotovoltaicos para el espacio siguen siendo los proveedores principales de los satélites de cómputo de SpaceX.

El mercado 2 se preocupa por que se aplique control de exportaciones sobre los equipos fotovoltaicos nacionales, limitando el desarrollo de tecnologías militares detrás de SpaceX en el espacio, y con ello afectando el volumen de pedidos de equipos fotovoltaicos.

Por el momento no hay políticas sustanciales que prohíban estrictamente la exportación de equipos fotovoltaicos. Solo existen guías de ventanilla para la región del sudeste asiático; podrían ser rumores del mercado, y la limitación a la exportación de equipos fotovoltaicos tendría un impacto relativamente limitado en el desarrollo comercial de la carrera espacial en Norteamérica.

El mercado 3 se preocupa por el desempeño de las ganancias del sector fotovoltaico en el primer trimestre. Dado que la demanda tradicional de energía solar fotovoltaica sigue siendo débil, el mercado teme que el desempeño del primer trimestre de la fotovoltaica no cumpla con las expectativas.

Es cierto que la demanda tradicional de fotovoltaica sigue siendo débil, pero la base del mismo periodo del año pasado era relativamente baja. Se espera que el desempeño general de los equipos fotovoltaicos no sea especialmente malo; algunas empresas aún podrían tener posibilidades de crecimiento de utilidades.

【Perspectiva futura】

SpaceX planea presentar el primer prospecto para una oferta pública inicial al regulador más tarde esta semana o la próxima. La valoración más reciente de la empresa es de 1,25 billones de dólares, y su solicitud de un millón de satélites ya ha sido aprobada. Tesla Terafab también ya comenzó las obras; se desplegará la estrategia de integración de “cómputo + vuelo espacial comercial + fotovoltaica espacial”. En este momento, la licitación T/S sigue avanzando; ya se ha determinado preliminarmente la compra de equipos fotovoltaicos de la primera fase de T de 10 GW, y se espera determinar gradualmente a los proveedores para 40 GW. A largo plazo, el plan de 1TW de cómputo; el espacio de imaginación para el sector es enorme.

Actualmente, la fotovoltaica es una de las fuentes de energía más confiables, económicas y sostenibles para naves espaciales del sistema solar. El binomio “fotovoltaica + almacenamiento de energía” se ha convertido en el estándar para los sistemas de energía espacial. Con el avance en paralelo de los satélites en órbita baja y el cómputo espacial, la fotovoltaica espacial entra en la etapa de validación de 0 a 1 para su industrialización; se plantean requisitos más altos para mayor eficiencia, mayor delgadez y flexibilidad. Como empresas de equipos fotovoltaicos que “venden palas”, se espera que sean las primeras en beneficiarse.

Los inversores interesados pueden consultar:

Fondo cotizado en bolsa de ETF de energías de la tabla GEM para nuevas energías (159387), con un máximo de oscilación alcista/bajista de hasta 20%; “eólica-solar-almacenamiento-litio” cubre en un solo clic; la proporción de baterías de estado sólido + almacenamiento de energía supera el 60%, y la de equipos fotovoltaicos es de aproximadamente 25%.

ETF de fotovoltaica (159864), para cubrir en un solo clic toda la cadena industrial fotovoltaica de 【silicio metalúrgico + obleas + módulos + equipos】.

(Advertencia de riesgo: La mención de acciones individuales se usa solo para análisis de eventos del sector y no constituye ninguna recomendación ni asesoramiento de inversión sobre ninguna acción. Las subidas y bajadas de corto plazo de índices, etc., solo sirven como referencia y no representan su desempeño futuro, ni constituyen un compromiso o garantía sobre los resultados de un fondo. Los puntos de vista pueden ajustarse según cambie el entorno del mercado y no constituyen asesoramiento ni compromiso de inversión. La mención de características de riesgo y rendimiento de los fondos varía entre fondos; se recomienda a los inversores leer detenidamente los documentos legales del fondo, comprender plenamente los elementos del producto, el nivel de riesgo y los principios de distribución del rendimiento, y elegir productos que se correspondan con su propia capacidad de tolerancia al riesgo; invierta con cautela. Para conocer las comisiones del fondo, consulte los documentos legales.)

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