【Oferta pública inicial】Se informa que SpaceX está colaborando con al menos 21 bancos para preparar su salida a bolsa, bajo el código "Project Apex"

SpaceX vuelve a recibir buenas noticias para su salida a bolsa. Según informa Reuters citando a personas conocedoras del tema, SpaceX está colaborando con al menos 21 bancos para preparar el lanzamiento de su muy esperado primer oferta pública (IPO), que será uno de los sindicados de colocación de mayor tamaño en los últimos años.

El informe indica que el código interno para esta salida a bolsa de SpaceX es «Proyecto Apex» (Project Apex), y se prevé que se lleve a cabo en junio. Se estima que la valoración de SpaceX asciende a 1,75 billones de dólares.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America y Citigroup actuarán como bookrunners activos (active bookrunners), es decir, los coordinadores principales de la suscripción; otros 16 bancos asumirán un papel menor, lo que pone de relieve la magnitud y la complejidad de este plan de emisión.

Estos bancos incluyen Allen & Co, Barclays, el brasileño BTG Pactual, Deutsche Bank, el grupo ING de Países Bajos, el grupo Macquarie, el banco Mizuho, Needham & Co, Raymond James, el Royal Bank of Canada, la Société Générale (SG), Santander, Stifel, el grupo UBS, el banco Wells Fargo y William Blair.

De acuerdo con informes previos, se espera que estos bancos desempeñen un papel en los canales de inversores institucionales, inversores de alto patrimonio neto y minoristas, así como en distintas regiones geográficas.

Las fuentes señalan que el plan podría sufrir cambios y que en el futuro quizá se sumen otros bancos.

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