El banco rural de Chongqing experimenta una caída cercana al 24% en los ingresos no por intereses en 2025; aumenta el riesgo en préstamos minoristas

Traducción desde: Diario Económico de Referencia

Como el primer banco rural que cotiza tanto en el mercado bursátil A como en el H en todo el país, Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. (en adelante, “Chongqing Rural Commercial Bank”, 601077.SH) publicó recientemente el primer informe anual de 2025 para bancos rurales que cotizan en el mercado A.

En el último año, la situación general de operaciones del banco ha mostrado una tendencia de crecimiento estable de escala, mejora favorable de la rentabilidad y mejoramiento de la tasa de préstamos incobrables; sin embargo, también existen dos grandes preocupaciones ocultas: una caída significativa de los ingresos netos distintos de los intereses y un repunte del riesgo de los préstamos minoristas, lo que refleja los desafíos reales a los que se enfrentan los principales bancos rurales en su proceso de transformación.

Según el informe anual, a finales de 2025, los activos totales de Chongqing Rural Commercial Bank eran aproximadamente 1,66 billones de yuanes, un aumento del 9,95%, manteniendo su posición como la mayor institución financiera local de la ciudad de Chongqing; en 2025, el banco logró ingresos por 286,48 mil millones de yuanes, con un crecimiento interanual ligeramente del 1,37%; y logró una ganancia neta de 124,20 mil millones de yuanes, con un crecimiento interanual del 5,35%.

Caída significativa de los ingresos netos no relacionados con intereses: -23,92%

En el último año, Chongqing Rural Commercial Bank presentó un problema de desequilibrio en la estructura de ingresos, dependiendo en exceso de los ingresos netos por intereses generados por los préstamos tradicionales, mientras que los ingresos netos no relacionados con intereses representan una proporción pequeña. En 2025, los ingresos netos por intereses del banco fueron de 242,6 mil millones de yuanes, con un aumento del 7,85%, y representaron una participación cercana al 85% de los ingresos del banco, principalmente porque el tamaño de sus préstamos alcanzó 7.972,87 mil millones de yuanes, con un crecimiento del 11,62%; al mismo tiempo, el costo de los pasivos disminuyó de manera significativa, y la tasa de pago de intereses sobre los depósitos de clientes fue solo 1,45%, con una disminución de 28 puntos básicos interanuales.

En cuanto a los ingresos netos no relacionados con intereses, el desempeño de Chongqing Rural Commercial Bank fue insatisfactorio: esta sección generó ingresos de 43,87 mil millones de yuanes, con una caída interanual significativa del 23,92%. Entre ellos, los ingresos netos por comisiones y honorarios fueron 12,94 mil millones de yuanes, con una disminución del 19,71% interanual, principalmente debido a la caída de ingresos de negocios como tarjetas bancarias y seguros de gestión patrimonial mediante agentes; otros ingresos netos no relacionados con intereses fueron 30,93 mil millones de yuanes, y también disminuyeron de manera significativa un 25,55% interanual. El banco indicó que la caída de los ingresos netos no relacionados con intereses se debió principalmente a las condiciones del mercado, especialmente a la volatilidad de las tasas de interés del mercado, lo que llevó a una disminución del rendimiento de activos financieros transaccionales, como inversiones en fondos.

En materia de colocación crediticia, una gran ocupación principal de Chongqing Rural Commercial Bank es centrarse en servir a “la agricultura, las zonas rurales y los agricultores”. En 2025, el banco apoyó la revitalización rural desde múltiples ángulos, como garantías de mecanismos, habilitación digital, industrias características y ayuda al consumo, implementando “crédito integral por aldea” en el 100% de las aldeas administrativas de toda la municipalidad de Chongqing; así, otorgó previamente crédito a cerca de 1,5 millones de hogares rurales por un importe superior a 25 mil millones de yuanes, y el saldo de préstamos relacionados con actividades agrícolas, rurales y de agricultores alcanzó 2.655,04 mil millones de yuanes, manteniendo el primer lugar en Chongqing tanto en volumen como en incremento.

A finales de 2025, en el segmento de préstamos a empresas, el saldo de Chongqing Rural Commercial Bank era de aproximadamente 4.349,74 mil millones de yuanes, con un crecimiento del 21,46%; en cuanto al servicio a la economía local, el banco incrementó la colocación de préstamos a condados, y la proporción de préstamos a condados sobre el total de préstamos alcanzó el 50,78%, con un aumento de 2,40 puntos porcentuales respecto al cierre del año anterior.

Mejorando la calidad de los activos: tasa de préstamos incobrables y cobertura mejoran

En cuanto a la mejora de la calidad de los activos, Chongqing Rural Commercial Bank promovió la coordinación en la gestión de activos incobrables mediante la creación de estándares de concesión de crédito para negocios en áreas clave, la realización de rastreo de riesgos en áreas clave y acciones especiales de revisión de áreas de alto riesgo. A finales de 2025, la tasa de préstamos incobrables del banco disminuyó 0,1 puntos porcentuales interanuales hasta 1,08%; la tasa de cobertura de provisiones aumentó 3,82 puntos porcentuales interanuales hasta 367,26%, y la calidad de los activos ha mejorado de manera sostenida en los últimos años.

Préstamos minoristas: saldo incobrable y tasa incobrable suben ambos

Chongqing Rural Commercial Bank indicó que, desde 2025, el banco analizó en profundidad las políticas regulatorias, formuló e implementó estrictamente las directrices de orientación del crédito, controló estrictamente el acceso crediticio, hizo un trabajo sólido de gestión posterior al otorgamiento y reforzó el monitoreo del riesgo en áreas clave y en clientes de sectores clave. El saldo incobrable de préstamos a empresas y la tasa de préstamos incobrables disminuyeron, pero debido a factores como un entorno externo complejo y severo y una insuficiencia de demanda efectiva dentro del país, el saldo incobrable de los préstamos minoristas y la tasa de préstamos incobrables también aumentaron respecto al cierre de fin de año anterior.

Según el informe anual, el saldo incobrable de los préstamos minoristas de Chongqing Rural Commercial Bank en 2025 aumentó en 1.530 millones de yuanes respecto al cierre del año anterior, hasta aproximadamente 6.216 millones de yuanes; la tasa de préstamos incobrables de los préstamos minoristas fue del 2,07%, con un aumento de 0,47 puntos porcentuales respecto al cierre del año anterior. Además, la tasa de préstamos incobrables de otros préstamos, incluidos préstamos de consumo personal y tarjetas de crédito, alcanzó el 2,61%, con un aumento de 0,61 puntos porcentuales; esta cifra es la más alta entre todos los tipos de negocio del banco.

En el negocio de préstamos minoristas, Chongqing Rural Commercial Bank en 2025 redujo el volumen de préstamos hipotecarios personales y préstamos de operación personal, y luego, mediante marketing por “malla” (en cuadriculado), impulsó el diseño de escenarios como el comercio comunitario y el consumo en turismo cultural, lo que hizo que el volumen de otros préstamos, incluidos préstamos de consumo personal y tarjetas de crédito, aumentara significativamente. Según el informe anual, en 2025 el importe total de otros préstamos del banco fue 949,48 mil millones de yuanes, con un aumento de 147,22 mil millones de yuanes respecto al cierre del año anterior, con una tasa de incremento del 18,35%. Pero mientras se expandía rápidamente el tamaño del crédito, el riesgo también aumentó.

Respecto a las razones del aumento significativo del riesgo de los préstamos minoristas, Chongqing Rural Commercial Bank señaló en el informe anual que todavía existe presión para controlar la calidad de los activos de los préstamos minoristas. Bajo la influencia de la situación actual en el país, con oferta fuerte y demanda débil, los ingresos de algunos clientes personales no alcanzaron las expectativas, y su capacidad de pago disminuyó; además, la debilidad de la demanda crediticia provocó que se contrajeran el volumen de algunos tipos de productos de negocio.

Sin embargo, Chongqing Rural Commercial Bank considera que el riesgo de sus préstamos minoristas sigue siendo en general controlable. Por un lado, los préstamos minoristas del banco cuentan con una fuente de segundo pago relativamente fuerte: dentro de los préstamos incobrables, la proporción de préstamos garantizados con cobertura es del 77,92%; de ellos, los préstamos con garantía de hipoteca o prenda representan el 68% de los préstamos incobrables minoristas. El multiplicador de cobertura del valor de la garantía sobre el principal del préstamo es de 1,68, lo que otorga cierta capacidad de mitigación del riesgo.

En cuanto a cómo mejorar el riesgo de los préstamos minoristas y reducir de manera efectiva la tasa de préstamos incobrables de este negocio, el reportero llamó a la oficina del consejo de administración de Chongqing Rural Commercial Bank y envió una solicitud de entrevista; el interlocutor indicó que la remitirían a los departamentos pertinentes. A la fecha de publicación del informe del reportero, al 31 de marzo, la parte de Chongqing Rural Commercial Bank aún no había respondido.

Miles de noticias, análisis precisos; todo en la aplicación de finanzas de Sina