XData Group apunta a Nasdaq tras la aprobación de la operación SPAC de $180 millones

XData Group, una destacada empresa de desarrollo de software B2B que adapta soluciones para el sector bancario europeo, planea salir a bolsa en Nasdaq en la primera mitad de 2025. La empresa ha firmado un acuerdo definitivo con una sociedad de adquisición de propósito especial (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), con la transacción de combinación de negocios valorada en $180 millones (la “Combinación de Negocios”).

Fundada en 2022, XData Group es una empresa de desarrollo de software B2B de rápido crecimiento que busca dar forma al futuro de la banca a través de sus soluciones innovadoras. Con sede en Tallin, Estonia, la empresa ha ampliado su afiliación a Armenia y España: dos emergentes centros tecnológicos que se alinean bien con la visión y el enfoque con visión de futuro de la empresa.

La fusión con Alpha Star representa un hito estratégico para XData Group, con el objetivo de una cotización pública prevista en el mercado de valores Nasdaq, lo que proporcionará mayor visibilidad, acceso a nuevo capital y la capacidad de escalar las operaciones de manera más efectiva en Europa y más allá.

Los directorios de Alpha Star y de XData Group han aprobado de forma unánime el acuerdo. Tras su finalización, XData Group operará a través de una empresa de las Islas Caimán constituida por Alpha Star.

El acuerdo llega en un momento de crecimiento acelerado para XData Group. En 2024, la empresa disfrutó de la triplicación de su fuerza laboral. Este impresionante crecimiento refuerza la posición de XData Group como un actor importante en el desarrollo de software B2B.

Un hito importante de 2024 fue el lanzamiento de la solución bancaria insignia de XData Group, diseñada para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa en la banca en línea. Esta innovación ha fortalecido la posición de la empresa como proveedor confiable de tecnología de vanguardia en este ámbito.

XData Group también ha construido una sólida reputación por su experiencia en tecnología de cumplimiento y lucha contra el lavado de dinero. Al integrar herramientas avanzadas de IA, la empresa ofrece soluciones sólidas a organizaciones financieras que les ayudan a mejorar y agilizar las verificaciones de KYC, los procesos de cumplimiento y la detección de fraudes, garantizando el cumplimiento de las regulaciones en múltiples jurisdicciones. Este enfoque centrado en la seguridad hace de XData Group un socio confiable para salvaguardar las operaciones de banca digital.

Con la cotización propuesta en Nasdaq, XData Group pretende construir sobre este impulso, ampliando su oferta de productos y reforzando su compromiso de impulsar el progreso tecnológico en los servicios financieros. XData Group seguirá siendo liderada por su fundador y CEO, Roman Eloshvili, quien supervisará el desarrollo adicional de la empresa.

En respuesta a la fusión, el Sr. Eloshvili dijo: “En XData Group, estamos comprometidos a brindar servicios de vanguardia a la mayor cantidad de instituciones financieras posible. El acuerdo con Alpha Star representa el siguiente paso en nuestro camino. Salir a bolsa nos proporcionará los recursos necesarios para acelerar el desarrollo de nuevos productos, así como nuevas asociaciones en la industria. Armados con estos beneficios, nuestra empresa continuará ofreciendo soluciones líderes en toda Europa y más allá”.

La Dra. Zhe Zhang, Presidente y CEO de Alpha Star, dijo: “Alpha Star tiene un compromiso inquebrantable para ayudar a empresas dinámicas, particularmente en los sectores de tecnología y financiero, a alcanzar su potencial. Este acuerdo y la cotización propuesta en Nasdaq brindan una oportunidad para apoyar a XData Group a medida que amplía sus operaciones, desarrolla sus productos y construye sobre su ya excelente servicio al cliente”.

Acerca de XData Group

XData Group es una empresa de desarrollo de software B2B con enfoque en el sector bancario europeo. Tiene su sede en Tallin, Estonia. Especializada en soluciones tecnológicas de vanguardia, XData Group ofrece servicios integrales que van desde el desarrollo de aplicaciones front-end hasta back-end, la creación de software a medida, el diseño UX/UI y las pruebas de prototipo y MVP para soluciones de banca en línea. XData Group tiene la misión de provocar una revolución en el panorama bancario, haciendo los servicios financieros más innovadores, accesibles, eficientes y centrados en el usuario.

Acerca de Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company es una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) registrada en las Islas Caimán. Establecida en diciembre de 2021 y con sede en Nueva York, Alpha Star tiene como objetivo facilitar fusiones, permutas de acciones, adquisiciones de activos, compras de acciones, reorganizaciones y combinaciones de negocios similares.

Información adicional

En relación con la Combinación de Negocios propuesta, (i) XData Group ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el Formulario F-4 (Núm. de archivo 333-285858) que contiene un aviso/proxy statement preliminar de Alpha Star y un prospecto preliminar (la “Declaración de Registro/Aviso de Representación”), y (ii) Alpha Star ha presentado un aviso de representación definitivo que se relaciona con la Combinación de Negocios propuesta (el “Aviso de Representación Definitivo”) y ha enviado por correo el Aviso de Representación Definitivo y otros materiales relevantes a sus accionistas después de que la Declaración de Registro/Aviso de Representación fue declarada efectiva el 28 de marzo de 2025, y (iii) las propuestas incluidas en el Aviso de Representación Definitivo fueron aprobadas y ratificadas en la junta de accionistas de Alpha Star celebrada el 2 de mayo de 2025. La Declaración de Registro/Aviso de Representación contiene información importante sobre la Combinación de Negocios propuesta. Este comunicado de prensa no contiene toda la información que debe considerarse con respecto a la Combinación de Negocios propuesta y no pretende servir de base para ninguna decisión de inversión ni para ninguna otra decisión con respecto a la Combinación de Negocios.

Se le aconseja leer la Declaración de Registro/Aviso de Representación y el Aviso de Representación Definitivo y otros documentos presentados en relación con la Combinación de Negocios propuesta, ya que estos materiales contendrán información importante sobre Alpha Star, XData Group y la Combinación de Negocios. Los inversionistas y accionistas también podrán obtener copias de la Declaración/Aviso de Representación, el Aviso de Representación Definitivo y otros documentos presentados ante la SEC, sin cargo, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Los documentos presentados por Alpha Star ante la SEC también pueden obtenerse de forma gratuita previa solicitud por escrito a Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la U.S. Securities Act de 1933, enmendada (la “Securities Act”), y la Sección 21E de la U.S. Securities Exchange Act de 1934, que se basan en creencias y supuestos y en la información actualmente disponible para Alpha Star y XData Group. Todas las declaraciones distintas de las declaraciones de hechos históricos contenidas en este documento son declaraciones prospectivas. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas por medio de terminología como “podría”, “debería”, “espera”, “pretende”, “hará”, “estima”, “anticipa”, “cree”, “predice”, “posible”, “pronóstico”, “plan”, “busca”, “futuro”, “propone” o “continúa”, o las negaciones de dichos términos o variaciones de ellos o terminología similar, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dicha terminología. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos por estas declaraciones prospectivas.

Los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros: (i) el riesgo de que la transacción no se complete de manera oportuna o no se complete en absoluto, lo cual podría afectar adversamente el precio de los valores de Alpha Star, (ii) el riesgo de que la transacción no se complete antes del plazo límite de la combinación de negocios de Alpha Star y el posible fracaso para obtener una extensión del plazo límite de la combinación de negocios si es solicitada por Alpha Star, (iii) el incumplimiento de las condiciones para la consumación de la transacción, incluyendo la adopción del Acuerdo de Combinación de Negocios por parte de los accionistas de Alpha Star y la obtención de ciertas aprobaciones gubernamentales y regulatorias, (iv) la falta de una valoración por parte de un tercero al determinar si se debe o no perseguir la transacción propuesta, (v) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del Acuerdo de Combinación de Negocios, (vi) el efecto del anuncio o la pendencia de la transacción en las relaciones comerciales de XData Group, en los resultados operativos y en los asuntos del negocio en general, (vii) riesgos de que la transacción propuesta altere los planes y operaciones actuales de XData Group y posibles dificultades en la retención de empleados de XData Group como resultado de la transacción, (viii) el resultado de cualquier procedimiento legal que pudiera iniciarse contra XData Group o contra Alpha Star relacionado con el Acuerdo de Combinación de Negocios o la transacción propuesta, (ix) la capacidad de obtener aprobación para listar o mantener la cotización de los valores de PubCo en una bolsa nacional de valores después de la Combinación de Negocios, (x) el precio de los valores de PubCo podría ser volátil debido a una variedad de factores, incluyendo cambios en las industrias competitivas y reguladas en las que opera PubCo, variaciones en el desempeño operativo entre competidores, cambios en leyes y regulaciones que afectan el negocio de PubCo, la incapacidad de PubCo para implementar su plan de negocios o cumplir o superar sus proyecciones financieras y cambios en la estructura de capital combinada, (xi) la capacidad para implementar planes de negocios, pronósticos y otras expectativas después de la finalización de la transacción propuesta, y para identificar y materializar oportunidades adicionales, (xii) el monto de solicitudes de rescate realizadas por los accionistas públicos de Alpha Star, (xiii) costos relacionados con la combinación de negocios propuesta, y (xiv) los efectos de desastres naturales, ataques terroristas y la propagación y/o la mitigación de enfermedades infecciosas en las transacciones propuestas o en la capacidad de implementar planes de negocios, pronósticos y otras expectativas después de la finalización de las transacciones propuestas. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres descritos en la sección “Risk Factors” de la declaración de registro de Alpha Star en el Form S-1 (Núm. de archivo 333-257521) declarada efectiva por la SEC el 13 de diciembre de 2021, y otros documentos presentados, o por presentarse, ante la SEC por Alpha Star o XData Group, incluyendo una declaración de registro en el Form F-4 (Núm. de archivo 333-285858) que ha sido declarada efectiva por la SEC el 28 de marzo de 2025. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se hacen. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, y Alpha Star y XData Group no asumen ninguna obligación y no tienen intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra forma. Ni XData Group ni Alpha Star brindan garantía alguna de que XData Group o Alpha Star alcanzarán sus expectativas.

Participantes en la solicitud

Alpha Star y XData Group, y ciertos de sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos, pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes (proxies) a los accionistas de Alpha Star en relación con la Combinación de Negocios. La información sobre las personas que, conforme a las reglas de la SEC, puedan considerarse participantes en la solicitud de los accionistas de Alpha Star en relación con la Combinación de Negocios se establece en las presentaciones de Alpha Star ante la SEC. Puede encontrar más información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Alpha Star en sus presentaciones ante la SEC. Información adicional sobre los participantes en la solicitud de poderes y una descripción de sus intereses directos e indirectos se incluye en el aviso de representación/prospecto en relación con la Combinación de Negocios. Los accionistas, inversionistas potenciales y otras personas interesadas deben leer detenidamente el aviso de representación/prospecto antes de tomar cualquier decisión de votación o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos de las fuentes indicadas anteriormente.

Ninguna oferta o solicitud

Este documento no es un aviso de representación o una solicitud de un poder, consentimiento u autorización con respecto a ningún valor o con respecto a la transacción propuesta descrita anteriormente y no constituirá una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar ningún valor de Alpha Star o XData Group o la empresa posterior a la combinación, ni habrá ninguna venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Ninguna oferta de valores se hará excepto mediante un prospecto que cumpla los requisitos de la Securities Act.