Apple está retrasada en IA. Puede que no importe.

Cuando la carrera de la IA empezó a calentarse, esperé pacientemente para ver qué haría Apple (AAPL 0.87%). Quizá su gran modelo de lenguaje (LLM) debutaría pronto y superaría a sus rivales. O tal vez se lanzaran emocionantes funciones o incluso dispositivos nuevos de IA que impulsarían a la empresa firmemente hacia la era de la IA.

Pero entonces, no pasó gran cosa.

En cambio, Apple decepcionó a los leales (y a los accionistas como yo) con algunas promesas de nuevas funciones de Apple Intelligence que finalmente se retrasaron.

Pero ahora, Apple está a punto de lanzar una nueva versión de Siri que podría ser una mejora significativa sobre su asistente de IA actual.

Es probable que la nueva versión de Siri use un modelo de IA fundamental que Apple no construyó. Eso podría parecer una salida fácil en IA, pero ahora podría importar que Apple esté apoyándose en otros chatbots para mejorar sus dispositivos. Aquí está por qué.

Fuente de la imagen: Apple.

Apple se mantiene en lo que mejor sabe

Apple tiene más de 2.5 mil millones de dispositivos activos en uso en todo el mundo, y el 79% de sus ingresos en el primer trimestre proviene de vender esos dispositivos. Esto ayuda a aislar a Apple de parte de la presión actual a la que se enfrentan las empresas de software, ya sea porque compiten por construir los mejores chatbots de IA, o porque ajustan su software existente para integrar IA y no quedarse atrás.

Los servicios son una parte cada vez más importante del negocio de Apple, con ventas del segmento que aumentaron 14% en el primer trimestre hasta $30 mil millones. Pero Apple no depende de ellos. Como el software y los servicios no son un motor importante de ingresos para la empresa, Apple no tiene que preocuparse por algunos de los mismos escenarios de disrupción.

La empresa tiene miles de millones de clientes en todo el mundo porque fabrica productos excelentes, con funciones que la gente aprecia, y los ejecuta en un sistema operativo fiable. Eso no significa que Apple no necesite innovar ni que no enfrente competencia creciente. Pero cuando se trata de construir el mejor modelo de IA, Apple probablemente pueda dejar eso en manos de otras empresas tecnológicas y aun así salir adelante.

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Volumen prom.

48M

Margen bruto

47.33%

Rendimiento por dividendo

0.42%

Apple puede beneficiarse independientemente de cuál sea el mejor agente de IA

Apple recientemente llegó a un acuerdo con Alphabet para usar el chatbot Gemini de la compañía en una próxima nueva versión de Siri. Financial Times informa que Apple pagará $1 mil millones por año a Alphabet por el uso de Gemini. Aunque no es barato, es mucho menos costoso que los $650 mil millones que las empresas tecnológicas --incluidas Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta– están gastando este año en gastos de capital, gran parte de los cuales se destinará a centros de datos de IA.

Apple, al menos por ahora, integrará felizmente Gemini en Siri para ayudarle a ofrecer nuevas funciones de IA a sus clientes a un costo considerablemente menor que el de sus competidores. Esta estrategia no es infalible, pero tampoco lo es gastar miles de millones de dólares para crear el mejor modelo de IA. El cambio reciente de algunos usuarios de ChatGPT a Claude, debido a su útil herramienta Cowork, ha mostrado lo volubles que son.

Se rumorea que la nueva versión de Siri tendrá su propia app, similar a ChatGPT y Claude, y que ofrecerá mucha más integración con los teléfonos de los usuarios para proporcionar respuestas contextuales basadas en la información del usuario, además de la conciencia en pantalla. Si Apple logra el equilibrio al integrar el modelo fundamental de Gemini en su sistema operativo (OS), los usuarios de Apple probablemente no se preocuparán de quién construyó la IA subyacente, siempre que haga que su dispositivo Apple sea mejor.

Como accionista, voy a vigilar esto muy de cerca. Tengo más optimismo de que Apple pueda lograr este equilibrio que antes. Podría verse muy inteligente retrospectivamente si Apple puede beneficiarse de la nueva era de la IA con mucho menos invertido en construir un costoso modelo de IA.