La obsesión de Elon Musk con la "fábrica de chips de billones de dólares" revela la realidad de la escasez de chips de IA

El sábado pasado, cuando Elon Musk subió al escenario y dio a conocer su plan para incursionar en la fabricación de semiconductores, lo hizo con una retórica exagerada al máximo.

“Tengo un anuncio importante, que será el proyecto de fabricación de chips más grandioso de la historia hasta ahora”, dijo, al dirigirse a un pequeño grupo de asistentes en Austin, Texas, “realmente llevará a la industria a un nivel nuevo, a un nivel que incluso hoy nadie se ha imaginado. Vamos a elevar el marco actual por varios órdenes de magnitud.”

Nunca nadie había planteado un plan de la escala que, según Musk, sería una “fábrica de un billón de obleas (Terafab)”. De acuerdo con su descripción, el proyecto consistiría en una planta gigantesca, dedicada a producir semiconductores de vanguardia para la inteligencia artificial, la tecnología de robótica y la exploración espacial. No solo pretende desafiar a los principales fabricantes de chips del mundo, TSMC (TSM), sino que también planea producir a una escala muy superior a la capacidad productiva actual de la industria.

Su magnitud resulta difícil de creer. El analista de Bernstein estima que el proyecto requerirá una inversión de 5 billones a 13 billones de dólares en gastos de capital, para poder construir entre 140 y 360 fábricas, con una producción mensual de 50.000 obleas por fábrica, a fin de alcanzar el objetivo de 1 teravatio de potencia de cómputo anual que él plantea.

Como quien actualmente es el hombre más rico del mundo, Musk ya ha logrado en varias ocasiones “lo imposible” a ojos de otros: crear con SpaceX un negocio de cohetes con viabilidad comercial, impulsar los vehículos eléctricos al mercado masivo con Tesla, y habilitar la conectividad de internet espacial con Starlink. Pero muchos dudan de si Musk puede, o incluso si de verdad piensa, construir la fábrica que bosquejó en Austin.

Incluido el analista de Bernstein Stacey Rasgon, escribió: “En nuestra opinión, que se materialice realmente una fábrica de un billón de obleas es casi inverosímil”. La magnitud de la potencia de cómputo que requiere es “equivalente a la capacidad total de semiconductores ya puesta en producción en el mundo actualmente, y para producir chips de IA ‘relacionados’, incluso se necesitaría varias veces la capacidad existente”. El analista de la firma de análisis estratégico Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead, dijo, en cambio, que es muy probable que Musk finalmente ni siquiera construya una fábrica de obleas de chips.

Por el contrario, el verdadero propósito de la idea de una fábrica de un billón de obleas que lanza Musk quizá sea otro: resaltar el hecho de que la capacidad de producción de chips es cada vez más escasa, o presionar a los fabricantes de chips para que intensifiquen la ampliación de capacidad; también podría ser mejorar las expectativas del mercado para el IPO de SpaceX que planea para más adelante este año.

En Silicon Valley hay una preocupación creciente: el ritmo de expansión de la industria de semiconductores no alcanza a la cantidad de chips que las empresas de IA necesitan para llevar a cabo ambiciosos planes comerciales. Los gigantes de la nube como Amazon y Alphabet, entre otros, esperan que solo en este año invertirán alrededor de 650.000 millones de dólares en la construcción de infraestructura de centros de datos. Esto ya ha provocado una escasez grave de chips de memoria, y está empezando a extenderse al ámbito de chips aceleradores para IA.

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责任编辑：郭明煜