De pie en la "ciudadela" de la "ciudadela", Cook tiene en sus manos la versión 2.0 del "impuesto Apple"

Cuando OpenAI y Anthropic “se lanzan de carne y hueso” en el campo de los grandes modelos, Apple ha optado por “cosechar” todo el mercado aprovechando el ecosistema. Esto significa que, en el futuro, surgirán nuevos “impuestos de Apple”.

Recientemente, el periodista de Bloomberg Mark Gurman citó información de fuentes internas de Apple: en la WWDC mundial de Apple de junio de 2026, el iOS 27 presentará un cambio importante: Siri se convertirá en una plataforma abierta, incorporando la función clave llamada “Siri Extensions”.

En el futuro, los usuarios podrán enviar directamente solicitudes de consulta desde el asistente de voz Siri a cualquier chatbot de IA competitivo instalado mediante App Store. Tanto Google Gemini como el Claude de Anthropic tendrán la misma vía de acceso que los servicios nativos de Apple.

Esto significa que Apple replicará la lógica de éxito de App Store: creando un “app store” de IA de facto y cobrando hasta un 30% de comisión por los servicios de suscripción de IA de terceros que ocurran a través de su plataforma.

De “seguidores” a “cosechadores”

Durante mucho tiempo, la estrategia de software de Apple siempre ha estado subordinada a la venta de hardware, algo que se refleja de la manera más clara en la contribución a los ingresos en los estados financieros de Apple: en el primer trimestre fiscal de la FY2026, los ingresos de iPhone de Apple (el núcleo del hardware) fueron de 85.27 mil millones de dólares, un aumento del 23% interanual, representando aproximadamente el 59.3% de los ingresos totales. Sumado a Mac, iPad y dispositivos ponibles, los ingresos totales de hardware de Apple alcanzaron 113.7 mil millones de dólares, cerca del 79% de los ingresos totales.

Desde una perspectiva externa, el significado primordial de que existan aplicaciones nativas como iMessage, Maps, Photos, etc., es reforzar la adherencia del dispositivo y evitar que los usuarios migren al ecosistema de competidores; incluso aunque estos servicios también vayan generando, año tras año, cientos de miles de millones de dólares en ingresos.

La lógica competitiva en el campo de la IA es completamente diferente: los proveedores de grandes modelos como ChatGPT y Google Gemini, al pasar hacia la plataforma y la “herramientización”, se mueven en la dirección de un modelo basado en suscripciones.

Si Apple no puede ofrecer modelos de vanguardia, se ve obligada a participar en la batalla de la era de la IA de otra manera: permitir que los usuarios cambien libremente entre los servicios de “Siri Extensions” que corresponden a los distintos modelos.

Al proporcionar suficientes servicios de IA de terceros, evitar la fuga de usuarios es crucial para la venta de hardware, una base fundamental; al menos es mucho más importante que demostrar que “Siri es más inteligente que Gemini”. Y copiar ingresos mediante comisiones por suscripciones de servicios también puede abrir un incremento de ingresos altamente imaginativo.

Actualmente, Apple ya está repartiendo ingresos por suscripciones de ChatGPT Plus al proporcionar un sistema de pagos y suscripciones para OpenAI. En el mercado doméstico, en China, también se han filtrado “rumores” de que Alibaba, Baidu y otros han estado vinculados con Apple.

Cabe destacar que la colaboración de localización entre Alibaba, Baidu y Siri de Apple se ha retrasado mucho y aún no se ha materializado; no se descarta que esté relacionada con un plan unificado de lanzamiento de servicios de “Siri Extensions”.

En cierto grado, puede decirse que en el segmento de modelos Apple libra una guerra tecnológica, y al integrar servicios de IA de terceros en Siri se convierte en una estrategia de guerra de ecosistema; esto se apoya en un enorme ecosistema de decenas de miles de millones de dispositivos activados.

En una reunión sobre resultados anterior, Apple reveló un dato: en el ámbito global, la cifra de activaciones supera los 2.500 millones, incluyendo dispositivos como iPhone.

Así que, si de verdad hay que preguntar en qué difieren los modelos desarrollados internamente y los servicios integrados de terceros, puede considerarse que son dos tipos diferentes de modelos financieros y de valoración: lo que buscan los inversores es el que pueda generar ganancias.

Monje “de fuera”

La transformación de la “alma” de Siri por parte de Apple también adopta un enfoque abierto: abrazar a Google: acceder al modelo completo Gemini desde sus propios centros de datos y, con base en ello, destilar modelos pequeños que se ejecutan en el dispositivo.

Gurman también confirmó que Apple está usando los equipos tecnológicos y de ingeniería de Gemini para reconstruir sus propios modelos base.

Pero hay que subrayar algo: la “apertura” nunca ha sido una etiqueta del ecosistema de Apple.

Esta operación, en la era de Tim Cook, de cualquier forma se entiende; pero si se coloca en la era de Steve Jobs, dentro del ecosistema cerrado de iOS y macOS, puedes encontrar 10000 razones para negar esa apertura: destruiría nuestra experiencia, supondría riesgos para la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios, bla bla bla.

Apple salió silenciosamente del cerco del ecosistema cerrado. No fue porque la experiencia y la privacidad estuvieran aseguradas; la raíz es que los modelos desarrollados internamente no logran “cobrar impulso”.

El analista senior Guo Mingchi (郭明錤) señaló en una entrevista realizada en noviembre de 2025 que, al procesar lógica compleja, en el corto plazo los modelos en el dispositivo de Apple difícilmente podrán alcanzar a los grandes modelos en la nube. Para garantizar que la experiencia de usuario del Apple Intelligence de 2026 no se quede demasiado atrás frente a los competidores, Apple introduciría tecnología de Google Gemini para reformar el nivel base de Siri.

Gurman comparó este proceso con “mejorar el ordenador Windows con la tecnología subyacente de los chips de Apple”, es decir, aprovechando tecnologías externas maduras para construir un sistema inteligente verdaderamente de Apple, profundamente integrado.

Un foso de hardware infranqueable

Antes mencionamos que, en la era de la IA, Apple eligió integrar servicios de terceros; incluso a un nivel más bajo como Siri, integrando Gemini. En esencia, es “un cerco de ecosistema” construido por la agrupación de decenas de miles de millones de dispositivos activados.

Según Gurman y otros observadores veteranos, el papel que la IA desempeña dentro del ecosistema de Apple es más bien el de un “lubricante” de alto rendimiento: encontrar nuevas razones de compra, insustituibles, para el caro hardware.

Impulsada por la ola de la IA, la gama de productos de hardware de Apple está entrando en una ronda de actualizaciones profundas. Este año, la mayor incógnita es, sin duda, el iPhone plegable del que se lleva mucho tiempo hablando.

Guo Mingchi considera que el significado del panel plegable no reside únicamente en la innovación de la forma, sino en que puede proporcionar una “gran área de lienzo” que la era de la IA necesita con urgencia. Para usuarios profesionales que necesitan escribir con IA en el dispositivo móvil, editar en profundidad imágenes o generar videos, el tamaño de la pantalla tradicional del teléfono se ha convertido en un cuello de botella de eficiencia.

Pero antes de que el panel plegable se implemente a gran escala, Apple aún necesita completar primero las bases de potencia de cómputo de IA en su línea de productos actual. En otras palabras, el panel plegable es una actualización de la forma, y la potencia de cómputo es la condición previa; ambos deben avanzar de manera simultánea.

Para ello, Apple está reforzando con anticipación las capacidades del hardware del iPhone de formato recto. Guo Mingchi reveló que la estimación de producción de la serie iPhone 17 se acerca a los 96 millones de unidades, aproximadamente un 10% más que la serie 16. Entre ellas, se espera que la versión Pro Max tenga en toda la gama 12GB de RAM para soportar tareas de IA multimodal más complejas. En esencia, esta generación de productos está sentando bases para formas posteriores más agresivas (incluido el panel plegable).

Sobre esta base, es cuando el panel plegable realmente tiene condiciones para aumentar su volumen. Este modelo insignia, con un precio que podría superar los 2000 dólares, no solo es un producto de innovación en la forma; también tiene la esperanza de, gracias a sus capacidades de IA más fuertes y a mayores escenarios de uso, elevar el precio promedio general (ASP) y convertirse en una fuente importante de ganancias para la siguiente etapa de Apple.

Además de los teléfonos, Apple también está apostando por la IA en un mundo físico más amplio.

Gurman reveló que se prevé que una versión de gafas inteligentes ligeras sin funciones AR se publique en la primera mitad de 2026; su objetivo es capturar la entrada de interacciones visuales de los usuarios.

Al mismo tiempo, un equipo robot secreto de Apple está investigando diversos productos robóticos. El primer modelo podría ser un monitor inteligente de escritorio con un brazo mecánico, que se utilizaría en escenarios como videollamadas y seguridad del hogar.

Hardware de distintos tipos, para formar un “cerco de ecosistema”. Qué tipo de servicios pueden experimentar los usuarios dentro del cerco depende de qué servicios fuera de la ciudad Apple decida abrir una puerta y luego incorporarlos, y luego cobrar un peaje por cada servicio que se introduzca.

¿Ves? No es eso precisamente un nuevo “impuesto de Apple” en la era de la IA.

Espacio para el tiempo

En la conferencia de desarrolladores de Apple de 2024, además del debut de Apple Intelligence, lo que más recuerdo es: OpenAI CEO Sam Altman asistió personalmente.

En aquel momento, Altman era una celebridad indiscutible en la industria, una bomba en plena tendencia: a finales de noviembre del año anterior, GPT-4 hizo que el sector entrara directamente en la era de ChatBox.

La aparición de Altman dejó el terreno abonado para la colaboración posterior entre OpenAI y Apple en Siri, y también dejó el terreno abonado para Siri Extensions que llega este año: de que el tráfico fuera exclusivo de OpenAI, a que todos pudieran obtener conversión de tráfico desde el ecosistema de Apple, mientras Apple poseería la “prioridad para elegir pareja”.

Pero esto es solo el primer paso de Apple, y además el más fácil de entender. Después de todo, en la integración del motor de búsqueda de iOS, Apple ya ganaba de manera abundante dinero conectando productos externos.

Pero la colaboración entre Siri y Gemini es diferente: ya ha trascendido los negocios convencionales de entradas y de tráfico. Por mucho que Apple configure servidores libres y vallas de seguridad, por mucho que destile Gemini, en el nivel más profundo eso sigue siendo el “sabor de Google”, que es justamente el “monje de fuera” del que hablamos antes.

De la entrada al nivel más profundo: ofrecer más opciones a los usuarios y crear flujo de caja para sí misma.

En el pasado, a todos les gustaba decir que se usa el tiempo para ganar espacio. En la “conexión” entre Siri y la IA, mi conclusión es: usar espacio para ganar tiempo, para obtener el tiempo suficiente con el que ponerse al día con los modelos de vanguardia.

De pie en 2024, Altman es claramente el ganador; pero de pie en 2026, probablemente lo que OpenAI y Altman sientan no sea “ganar”, sino “ser traicionados por la espalda”. El verdadero ganador solo puede haber uno: el creador del ecosistema y el formulador de las reglas—Apple.

Para esta estrategia de pasos de Apple, Guo Mingchi considera que el “desempeño brillante” de Apple comenzará en 2027. La inversión real para construir sus propios servidores de IA por parte de Apple también tendrá avances significativos después de 2027. En 2026, salvo el dispositivo plegable, quizá no haya demasiadas actualizaciones que resulten especialmente llamativas. Pero Apple no puede “volcar” dos años seguidos; el rediseño de Siri en el WWDC será el paso clave para demostrar su determinación.

Fuente de este artículo: Tencent Technology

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