Nvidia (NVDA) avanza en medio de una inversión creciente en infraestructura de IA en la Tierra y en órbita

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• Puntos clave

• Computación más allá de la atmósfera terrestre

• Panorama del mercado y valoración

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• La empresa francesa de IA Mistral AI obtuvo una deuda de $830M para comprar aproximadamente 13,800 GPU Nvidia GB300 para una instalación en el área de París, lo que representa ingresos potenciales por chips de ~$575M

• La empresa de computación orbital Starcloud completó una ronda de financiación de $170M con una valoración de $1.1B después de implementar con éxito GPU H100 en el espacio

• El 16 de marzo, Nvidia presentó su módulo Space-1 Vera Rubin diseñado para procesar datos directamente en órbita y resolver las limitaciones de ancho de banda

• El gasto global en infraestructura cloud alcanzó $110.9B en el 4T de 2025, marcando un crecimiento anual del 29%, con una expansión proyectada del 27% para 2026

• Broadcom (AVGO) cayó 1.3% mientras que AMD subió 1% durante la actividad temprana del lunes

Las acciones de Nvidia comenzaron la sesión de negociación del lunes con ganancias moderadas, impulsadas por un par de acontecimientos que subrayan la continuidad del impulso en la inversión en infraestructura de IA.

NVIDIA Corporation, NVDA

El anuncio más significativo provino de Mistral AI, una empresa francesa de inteligencia artificial que dio a conocer una ronda de financiación mediante deuda de $830 millones — marcando la primera captación de deuda de la firma. El capital se utilizará para construir una instalación de centro de datos de gran tamaño en la región metropolitana de París, equipada con 13,800 de las GPU GB300 de Nvidia. Los analistas de la industria en HSBC estiman que cada rack GB300 NVL72 tiene un precio cercano a $3 millones, lo que sugiere que este único proyecto podría generar aproximadamente $575 millones en ventas de semiconductores para Nvidia.

Aunque Mistral AI no ha verificado públicamente los términos exactos de compra y Nvidia mantiene su política de no divulgar los precios individuales de los chips, la magnitud de esta adquisición pone de relieve una tendencia que los observadores del mercado han documentado durante los trimestres recientes: la demanda de hardware con capacidad de IA sigue acelerándose.

De acuerdo con el proveedor de analíticas Omdia, la inversión mundial en infraestructura cloud totalizó $110.9 mil millones durante el 4T de 2025, lo que representa un aumento del 29% interanual. La organización de investigación anticipa un crecimiento adicional del 27% durante la trayectoria hasta 2026 — exactamente el tipo de demanda sostenida que ha impulsado el desempeño de Nvidia en los últimos 24 meses.

Computación más allá de la atmósfera terrestre

El desarrollo del día, más inusitado, surgió desde más allá de la superficie del planeta. Starcloud, una empresa empresarial que desarrolla instalaciones de procesamiento de datos orbitales, anunció la finalización de una ronda de inversión de $170 millones que valora a la empresa en $1.1 mil millones. La organización había desplegado previamente una de las GPU H100 de Nvidia a bordo de su satélite Starcloud-1 a finales de 2024 — marcando la primera instancia de entrenamiento de modelos de IA realizado en condiciones orbitales.

Starcloud ahora prepara su segundo despliegue satelital programado para más adelante este año, incorporando un conjunto completo de GPU junto con el mayor sistema comercial de gestión térmica desplegable jamás lanzado al espacio, ofreciendo una capacidad de cómputo 100 veces mayor que la de su predecesor.

Los defensores de la infraestructura de computación basada en el espacio posicionan estos sistemas como posibles soluciones para los desafíos cada vez mayores relacionados con instalaciones en tierra — incluyendo preocupaciones sobre la capacidad de la red eléctrica, consumo de agua para las operaciones de enfriamiento y una resistencia creciente por parte de las comunidades locales. Las plataformas orbitales podrían aprovechar el suministro continuo de energía solar y eliminar por completo los requisitos convencionales de gestión térmica.

No obstante, persisten obstáculos sustanciales de ingeniería y económicos, y el mercado comercial sigue siendo incipiente.

Nvidia dio pasos proactivos en este ámbito dos semanas antes. Su anuncio del 16 de marzo presentó el módulo de cómputo Space-1 Vera Rubin — hardware especializado diseñado para resolver un desafío fundamental que enfrentan los sistemas orbitales: limitaciones de transmisión de datos. Dado que la capacidad de ancho de banda entre satélites y redes terrestres es restringida, el módulo más reciente de Nvidia ejecuta operaciones de procesamiento en el punto de recolección de datos en lugar de transmitir información no procesada a la Tierra para análisis posterior.

Panorama del mercado y valoración

Nvidia enfrenta competencia en el sector emergente de computación orbital. SpaceX, liderada por Elon Musk, se ha relacionado con iniciativas para establecer centros de datos alimentados por energía solar en órbita, potencialmente financiados mediante un próximo debut en el mercado público. De manera simultánea, Blue Origin de Jeff Bezos busca la autorización regulatoria para desplegar casi 52,000 satélites equipados con capacidades de procesamiento de IA.

Actualmente, Nvidia tiene una relación precio/ganancias a futuro de aproximadamente 21.4, por debajo de los niveles de los últimos trimestres, aunque aún reflejando expectativas de crecimiento. La capitalización de mercado de la empresa supera los $4 billones.

Nvidia no ha anunciado un cronograma para la disponibilidad comercial del módulo Space-1 Vera Rubin para los clientes.

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