BofA revela las principales opciones de semiconductores de IA: NVIDIA (NVDA), Broadcom (AVGO), y AMD lideran

Puntos destacados

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• Puntos destacados

• Canal de pedidos de IA de 100 mil millones de dólares de Broadcom

• AMD impulsa la expansión en centros de datos

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• Los analistas de BofA designaron a NVIDIA, Broadcom y AMD como inversiones líderes en computación de IA, con objetivos fijados en $300, $450 y $280, respectivamente

• La firma de IA francesa Mistral AI obtuvo financiación por $830M para adquirir aproximadamente 13,800 GPU Nvidia GB300, lo que representa alrededor de $575M en ingresos por semiconductores

• Broadcom consiguió a OpenAI como colaborador para el desarrollo de chips y reportó pedidos de IA que superan $100B para el año fiscal 2027

• Aletheia Capital proyecta que el negocio de centros de datos de AMD se disparará de $17B en 2025 a $77B para 2028

• El gasto mundial en infraestructura cloud alcanzó $110.9B en el Q4 de 2025, marcando un aumento del 29% interanual

Los analistas de Bank of America han identificado a NVIDIA, Broadcom y Advanced Micro Devices como sus inversiones preferidas dentro del panorama de computación de IA, estableciendo objetivos de precio específicos y evaluando desafíos potenciales para cada fabricante de semiconductores.

Esta colocación estratégica surge en medio de inversiones globales aceleradas en infraestructura de IA. Según datos de investigación de Omdia, el gasto mundial en infraestructura cloud aumentó a $110.9 mil millones durante el cuarto trimestre de 2025, lo que representa una expansión del 29% interanual. Las proyecciones indican una trayectoria adicional de crecimiento del 27% para 2026.

BofA estableció un objetivo de precio de $300 para NVIDIA, calculado a 28 veces las ganancias proyectadas de la empresa para 2027. La institución financiera destacó la posición dominante de NVIDIA en el hardware de computación de IA y en la infraestructura de redes como impulsores principales.

NVIDIA Corporation, NVDA

Cantor Fitzgerald reforzó su evaluación de Sobreponderar y su objetivo de precio de $300 para NVIDIA después de la presentación de la empresa en la conferencia GTC.

El desarrollador francés de inteligencia artificial Mistral AI aportó impulso alcista. La empresa obtuvo $830 millones mediante financiación mediante deuda para construir una instalación de centro de datos fuera de París, que albergará 13,800 de las GPU GB300 de NVIDIA. Los analistas del sector calculan que la compra podría generar aproximadamente $575 millones en ingresos por semiconductores para NVIDIA.

El emprendimiento de tecnología espacial Starcloud obtuvo $170 millones con una valoración de $1.1 mil millones. La empresa previamente desplegó una GPU NVIDIA H100 en operaciones orbitales y ha programado el lanzamiento de un segundo satélite con un clúster completo de GPU este año.

El 16 de marzo, NVIDIA presentó su módulo de computación Space-1 Vera Rubin, diseñado para ejecutar procesamiento de datos en entornos orbitales en lugar de transmitir información sin procesar a instalaciones terrestres. NVIDIA no ha divulgado fechas de inicio de envíos.

Canal de pedidos de IA de $100 mil millones de Broadcom

Bank of America estableció un objetivo de $450 para Broadcom, calculado a 26 veces las ganancias proyectadas para 2027. La institución subrayó la expansión de ganancias de dos dígitos y la sólida generación de flujo de caja libre.

Broadcom Inc., AVGO

Broadcom recientemente consiguió a OpenAI como colaborador para el desarrollo de chips mediante un acuerdo multianual para diseñar conjuntamente 10 gigavatios de aceleradores de IA personalizados. La empresa de semiconductores mantiene asociaciones similares con Google, Meta, Amazon, Microsoft y Anthropic para el desarrollo de silicio personalizado.

La dirección ejecutiva dio a conocer que los pedidos de chips de IA superan los $100 mil millones ya asegurados para el año fiscal 2027. Las proyecciones de ingresos de semiconductores de IA indican $10.7 mil millones para el próximo trimestre.

Broadcom además aseguró un acuerdo de cinco años por $970 millones con la Defense Information Systems Agency y comenzó la producción en volumen de su chip conmutador Tomahawk 6.

AMD impulsa la expansión en centros de datos

Bank of America asignó un objetivo de precio de $280 para AMD, destacando el impulso de crecimiento en IA y la expansión de la cuota de mercado de CPU.

Aletheia Capital mantuvo una calificación de Comprar con un objetivo de precio de $330. La firma de inversión espera que los ingresos por CPU de servidores de AMD crezcan a una tasa compuesta anual del 45% entre 2025 y 2028.

Las proyecciones de ingresos de centros de datos indican crecimiento de $17 mil millones en 2025 a $77 mil millones para 2028.

AMD se asoció con Celestica para presentar la plataforma de IA Helios a escala de rack. AMD también finalizó un acuerdo de licenciamiento multianual con Adeia Inc., resolviendo todas las disputas legales pendientes entre ambas entidades.

Lisa Su recibió el nombramiento para el Consejo de Asesores sobre Ciencia y Tecnología del presidente Trump.

La gerencia de AMD comunicó perspectivas conservadoras para sus divisiones de clientes y gaming debido al aumento de los costos de los componentes de memoria.

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