La creciente batalla de datos entre bancos y fintechs

JPMorgan Chase sacudió la industria el año pasado cuando anunció planes para cobrar a las empresas fintech por el acceso a los datos de los clientes. Esto marcó un cambio importante en un modelo en el que los proveedores externos han tendido cada vez más a cerrar la brecha entre los bancos tradicionales y los servicios digitales.

Las firmas financieras han suministrado las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que ahora son centrales para servicios como los pagos de persona a persona o la agregación de cuentas. Muchas de estas empresas prosperaron porque históricamente habían tenido acceso gratuito a los datos de los clientes.

Tras el anuncio de Chase, las fintech argumentaron que introducir comisiones podría costarles a sus empresas millones e incluso interrumpir el ecosistema moderno de servicios financieros en EE. UU. Sin embargo, como señala Matthew Gaughan, Analista de Pagos en Javelin Strategy & Research, en el informe How Banks and Fintechs Are Jostling for Position in the New Data Access Economy, este cambio no necesariamente significa un mal presagio para los agregadores de pagos o para las fintech.

Las instituciones financieras ahora se encuentran en un panorama que evoluciona rápidamente, donde el equilibrio de poder—arraigado en el control sobre los datos financieros de los clientes—todavía está por definirse.

Commoditizar la conectividad

Estos datos son la sangre vital del modelo de banca abierta, en el que las APIs de terceros les dan a los clientes plena visibilidad sobre sus finanzas y la capacidad de cambiar de institución cuando aparece un producto mejor.

Regiones como el Reino Unido y la Unión Europea han destacado la banca abierta como un componente crítico del crecimiento económico futuro, desarrollando marcos regulatorios para respaldarla. Por ejemplo, la UE emitió su Directiva Revisada de Servicios de Pago (PSD2), con PSD3 en el horizonte. PSD2 buscaba aumentar la competitividad entre los bancos y eliminar prácticas insalubres.

“La forma en que empresas como Plaid y Trustly llegaron al mercado al principio fue en gran medida que obtuvieron estos datos mediante screen scraping, que es menos seguro”, dijo Gaughan. “Al principio, cubrieron la necesidad, junto con la aparición de herramientas de gestión personal de las finanzas. Probablemente fue uno de los primeros casos de uso reales para este tipo de agregación de datos, al reunir información financiera diferente en un solo lugar.”

Si bien el screen scraping antes era común, generó preocupaciones sobre privacidad y fraude. Por ello, PSD2 estableció APIs como el método preferido para conectar bancos con terceros.

En EE. UU., las fintech también se han alejado del screen scraping—pero no mediante un mandato regulatorio. En su lugar, el cambio lo ha impulsado el mercado. El enfoque de EE. UU. refleja tanto una filosofía como una practicidad: con miles de instituciones financieras, una regulación amplia es más compleja que en los consolidado mercados del Reino Unido y la UE.

A pesar de estas diferencias, EE. UU. avanza de manera constante hacia un modelo de banca abierta, lo que significa que las fintech—especialmente los agregadores—desempeñan un papel crítico a nivel nacional como lo hacen internacionalmente.

“Estos tipos empezaron con screen scraping, luego pasaron a APIs y servicios de banca abierta como una capa de API para ayudar a conectar bancos con todas las muchas fintech diferentes—ya sea gestión personal de las finanzas o gestión en el lugar de trabajo—para conectarlas y que puedan acceder a los datos”, dijo Gaughan.

“Ese modelo ha funcionado durante mucho tiempo, pero a medida que las cosas avanzaban, se ha ido volviendo más comoditizado. Al menos ese aspecto de la conectividad, que es cómo estos agregadores esencialmente ganan su dinero, se ha vuelto más comoditizado porque, en esencia, están proporcionando una infraestructura similar”, dijo.

Un esfuerzo concertado para afirmar el control

A medida que mejoraron las herramientas de acceso y gestión de datos, los agregadores líderes ajustaron sus modelos de negocio en consecuencia.

“Han ampliado sus ofertas proporcionando más servicios con valor añadido”, dijo Gaughan. “Para alguien como Plaid, eso ha consistido en facilitar que la toma de decisiones de préstamos sea mejor para ciertas instituciones, dando datos más útiles que les ayudan a tomar esas decisiones. Para MX, se trata de limpiar esos datos y mejorarlos y hacerlos más útiles para las herramientas de gestión de la relación con el cliente dentro de un banco.”

Este cambio está ocurriendo en medio de un panorama de servicios financieros en el que los bancos buscan un control más estricto sobre los datos de los clientes.

“Akoya es otro de estos agregadores de datos financieros. Les gusta llamarse una red de agregadores de datos financieros, pero hacen muchas de las mismas cosas que estos otros”, dijo Gaughan. “La diferencia es que son una empresa independiente, pero están parcialmente propiedad de 11 bancos y de instituciones financieras diferentes, incluidos algunos de los bancos más grandes.”

“Llegaron al mercado en 2020, pero con los desarrollos recientes de JPMorgan al salir y decir que iban a cobrar por acceder a sus datos financieros, PNC y Wells Fargo dirigieron a sus clientes a usar Akoya—la que era propiedad del banco—con más frecuencia”, dijo. “Están viendo un mayor esfuerzo concertado por parte de los bancos para afirmar el control sobre este espacio, especialmente de cara a un escenario en el que haya directrices regulatorias más definidas.”

Una tensión inherente

El carrusel regulatorio en EE. UU. también ha complicado el espacio. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau) finalizó reglas de la Sección 1033 para banca abierta hace más de un año, y aunque el periodo de comentarios ha pasado, siguen existiendo preguntas sobre el marco final.

En ausencia de directrices claras, los bancos han actuado para abordar lo que perciben como el desequilibrio con las fintech. Este problema es más profundo que el acceso gratuito a datos—JPMorgan Chase también destacó que muchas llamadas a APIs de los agregadores no eran iniciadas por los clientes, sino que en cambio eran impulsadas por agregadores que buscaban información de marketing o mejoras de productos.

“Todavía existe una tensión inherente entre bancos y agregadores, porque si piensas en los agregadores, la forma en que ganan dinero es que cobran por el acceso a esos datos financieros del consumidor. Ya sea mediante una comisión única, comisiones basadas en el uso o comisiones por suscripción. Están ganando dinero con los datos que esencialmente se obtienen de la institución financiera”, dijo Gaughan.

A pesar de estas tensiones, los agregadores siguen siendo indispensables. Sin embargo, a medida que los bancos ajusten su control sobre los datos y la claridad regulatoria se quede atrás, es probable que surjan nuevos actores, con la intención de operar dentro de modelos en los que los bancos sean compensados por los datos financieros.

Todos estos factores apuntan a un sector preparado para cambios significativos en los próximos años.

“Es difícil decir exactamente, pero diré que no creo que haya un escenario en el que los agregadores de datos financieros desaparezcan”, dijo Gaughan. “Hay un poco de codependencia entre bancos y agregadores. La gente probablemente se pregunta: ‘¿Esto es algo que los bancos podrían hacer ellos mismos?’ Tienen sus propias APIs de producto y cosas en esa línea.”

“En algunos casos, quizá sí podrían”, dijo. “Pero el beneficio de un Plaid o de un MX es que permiten que el banco se conecte a muchos de estos proveedores de servicios de terceros, mientras que un banco podría tener que desarrollar su propia capa de abstracción de API que haga eso o establecer un montón de conexiones uno a uno diferentes con todos estos proveedores distintos, lo cual requiere mucho tiempo y recursos. Simplemente no es realista.”

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Etiquetas: AgregadoresAPIDataData AccessData AggregationFintechOpen BankingPlaidSection 1033