XData Group apunta a Nasdaq tras la aprobación de la operación SPAC de $180 millones

XData Group, una empresa líder de desarrollo de software B2B que adapta soluciones para el sector bancario europeo, planea salir a bolsa en Nasdaq en la primera mitad de 2025. La empresa ha firmado un acuerdo definitivo con la sociedad de adquisición con propósito especial (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), con la transacción de combinación de negocios valorada en $180 millones (la “Combinación de Negocios”).

Fundada en 2022, XData Group es una empresa de desarrollo de software B2B de rápido crecimiento que busca dar forma al futuro de la banca a través de sus soluciones innovadoras. Con sede en Tallin, Estonia, la empresa ha ampliado su afiliación a Armenia y España — dos emergentes centros tecnológicos que se alinean bien con la visión y el enfoque con visión de futuro de la compañía.

La fusión con Alpha Star representa un hito estratégico para XData Group, con el listado público previsto en el mercado de valores Nasdaq que brinda mayor visibilidad, acceso a nuevo capital y la capacidad de escalar las operaciones de manera más efectiva en Europa y más allá.

Ambos consejos de administración de Alpha Star y de XData Group han aprobado de forma unánime el acuerdo. Tras su finalización, XData Group operará a través de una empresa de las Islas Caimán constituida por Alpha Star.

El acuerdo llega en un momento de rápido crecimiento para XData Group. En 2024, la empresa disfrutó de la triplicación de su plantilla. Este impresionante crecimiento refuerza la posición de XData Group como un actor importante en el desarrollo de software B2B.

Un hito importante de 2024 fue el lanzamiento de la solución bancaria insignia de XData Group, diseñada para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa en la banca en línea. Esta innovación ha fortalecido la posición de la compañía como un proveedor confiable de tecnología de vanguardia en este ámbito.

XData Group también ha construido una sólida reputación por su experiencia en tecnología de cumplimiento y lucha contra el lavado de dinero. Al integrar herramientas avanzadas de IA, la empresa ofrece soluciones sólidas a organizaciones financieras que les ayudan a mejorar y agilizar las verificaciones de KYC, los procesos de cumplimiento y la detección de fraude, garantizando el cumplimiento de las regulaciones en múltiples jurisdicciones. Este enfoque centrado en la seguridad convierte a XData Group en un socio confiable para salvaguardar las operaciones de banca digital.

Con el previsto listado en Nasdaq, XData Group busca aprovechar este impulso, ampliando su oferta de productos y reforzando su compromiso con impulsar el progreso tecnológico en los servicios financieros. XData Group seguirá siendo liderada por su fundador y CEO, Roman Eloshvili, quien supervisará el desarrollo adicional de la compañía.

Al responder sobre la fusión, el Sr. Eloshvili dijo: “En XData Group, estamos comprometidos a brindar servicios de vanguardia a la mayor cantidad de instituciones financieras posible. El acuerdo con Alpha Star representa el siguiente paso en nuestro recorrido. Salir a bolsa nos proporcionará los recursos necesarios para acelerar el desarrollo de nuevos productos, así como nuevas alianzas en la industria. Con estos beneficios, nuestra empresa seguirá entregando soluciones líderes en toda Europa y más allá”.

La Dra. Zhe Zhang, Presidenta y CEO de Alpha Star, dijo: “Alpha Star tiene un compromiso inquebrantable para ayudar a empresas dinámicas, particularmente en los sectores de tecnología y financieros, a alcanzar su potencial. Este acuerdo y el listado propuesto en Nasdaq brindan una oportunidad para apoyar a XData Group mientras amplía sus operaciones, desarrolla sus productos y construye sobre su ya excepcional servicio al cliente.”

Acerca de XData Group

XData Group es una empresa de desarrollo de software B2B con enfoque en el sector bancario europeo. Tiene su sede en Tallin, Estonia. Especializada en soluciones tecnológicas de vanguardia, XData Group ofrece servicios integrales que van desde el desarrollo de aplicaciones front-end hasta el back-end, la creación de software a medida, el diseño de UX/UI y las pruebas de prototipo y MVP para soluciones de banca en línea. XData Group tiene la misión de impulsar una revolución en el panorama bancario, haciendo los servicios financieros más innovadores, accesibles, eficientes y centrados en el usuario.

Acerca de Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company es una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) registrada en las Islas Caimán. Establecida en diciembre de 2021 y con sede en Nueva York, Alpha Star tiene como objetivo facilitar fusiones, canjes de acciones, adquisiciones de activos, compras de acciones, reorganizaciones y combinaciones de negocios similares.

Información adicional

En relación con la Combinación de Negocios propuesta, (i) XData Group ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el Formulario F-4 (Núm. de expediente 333-285858) que contiene una declaración preliminar de poderes de Alpha Star y un folleto preliminar (la “Declaración de Registro/Declaración de Poderes”), y (ii) Alpha Star ha presentado una declaración definitiva de poderes relacionada con la Combinación de Negocios propuesta (la “Declaración Definitiva de Poderes”) y ha enviado por correo la Declaración Definitiva de Poderes y otros materiales relevantes a sus accionistas después de que la Declaración de Registro/Declaración de Poderes fue declarada efectiva el 28 de marzo de 2025, y (iii) las propuestas incluidas en la Declaración Definitiva de Poderes fueron aprobadas y aprobadas en la reunión de accionistas de Alpha Star celebrada el 2 de mayo de 2025. La Declaración de Registro/Declaración de Poderes contiene información importante sobre la Combinación de Negocios propuesta. Este comunicado de prensa no contiene toda la información que se debe considerar con respecto a la Combinación de Negocios propuesta y no está destinado a servir de base para ninguna decisión de inversión ni ninguna otra decisión con respecto a la Combinación de Negocios.

Se le recomienda leer la Declaración de Registro/Declaración de Poderes y la Declaración Definitiva de Poderes y otros documentos presentados en relación con la Combinación de Negocios propuesta, ya que estos materiales contendrán información importante sobre Alpha Star, XData Group y la Combinación de Negocios. Los inversionistas y accionistas también podrán obtener copias de la Declaración de Registro/Declaración de Poderes, la Declaración Definitiva de Poderes y otros documentos presentados ante la SEC, sin cargo, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Los documentos presentados por Alpha Star ante la SEC también pueden obtenerse sin cargo mediante solicitud por escrito a Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la U.S. Securities Act of 1933, según enmienda (la “Ley de Valores”), y la Sección 21E de la U.S. Securities Exchange Act of 1934, basadas en creencias y supuestos y en la información actualmente disponible para Alpha Star y XData Group. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos contenidas en este documento son declaraciones prospectivas. En algunos casos, usted puede identificar las declaraciones prospectivas por el uso de terminología como “podrá”, “debería”, “espera”, “pretende”, “hará”, “estima”, “anticipa”, “cree”, “predice”, “posible”, “pronóstico”, “plan”, “buscar”, “futuro”, “proponer” o “continuar”, o las negaciones de estos términos o variaciones de los mismos o terminología similar, aunque no todas las declaraciones prospectivas contengan dicha terminología. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos por dichas declaraciones prospectivas.

Los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, sin limitación: (i) el riesgo de que la transacción no se complete de manera oportuna o en absoluto, lo que podría afectar negativamente el precio de los valores de Alpha Star, (ii) el riesgo de que la transacción no se complete antes de la fecha límite de combinación de negocios de Alpha Star y el posible fracaso para obtener una extensión de la fecha límite de combinación de negocios si lo solicita Alpha Star, (iii) la falta de cumplimiento de las condiciones para la consumación de la transacción, incluidas la adopción del Acuerdo de Combinación de Negocios por parte de los accionistas de Alpha Star y la obtención de ciertas aprobaciones gubernamentales y regulatorias, (iv) la falta de una valoración por parte de un tercero al determinar si se debe o no perseguir la transacción propuesta, (v) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del Acuerdo de Combinación de Negocios, (vi) el efecto del anuncio o la pendencia de la transacción en las relaciones comerciales, los resultados operativos y, en general, en el negocio de XData Group, (vii) riesgos de que la transacción propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales de XData Group y posibles dificultades en la retención de empleados de XData Group como resultado de la transacción, (viii) el resultado de cualquier procedimiento legal que pudiera iniciarse contra XData Group o contra Alpha Star relacionado con el Acuerdo de Combinación de Negocios o la transacción propuesta, (ix) la capacidad de obtener aprobación para listar o mantener el listado de los valores de PubCo en un mercado nacional de valores después de la Combinación de Negocios, (x) el precio de los valores de PubCo puede ser volátil debido a una variedad de factores, incluidos cambios en las industrias competitivas y reguladas en las que opera PubCo, variaciones en el desempeño operativo entre competidores, cambios en leyes y regulaciones que afecten el negocio de PubCo, la incapacidad de PubCo para implementar su plan de negocios o cumplir o superar sus proyecciones financieras y cambios en la estructura de capital combinada, (xi) la capacidad de implementar planes de negocios, pronósticos y otras expectativas después de la finalización de la transacción propuesta, e identificar y materializar oportunidades adicionales, (xii) el monto de solicitudes de reembolso realizadas por los accionistas públicos de Alpha Star, (xiii) costos relacionados con la combinación de negocios propuesta, y (xiv) los efectos de desastres naturales, ataques terroristas y la propagación y/o la mitigación de enfermedades infecciosas sobre las transacciones propuestas o sobre la capacidad de implementar planes de negocios, pronósticos y otras expectativas después de la finalización de las transacciones propuestas. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Usted debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los demás riesgos e incertidumbres descritos en la sección “Risk Factors” de la declaración de registro de Alpha Star en el Formulario S-1 (Núm. de expediente 333-257521) declarada efectiva por la SEC el 13 de diciembre de 2021, y otros documentos presentados, o que se presenten, ante la SEC por Alpha Star o XData Group, incluido un Formulario F-4 (Núm. de expediente 333-285858) que ha sido declarado efectivo por la SEC el 28 de marzo de 2025. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían hacer que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas solo hablan a partir de la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, y Alpha Star y XData Group no asumen ninguna obligación y no tienen la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera. Ni XData Group ni Alpha Star brindan garantía de que cualquiera de ellas alcanzará sus expectativas.

Participantes en la solicitud

Alpha Star y XData Group, y ciertos de sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos, pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes por parte de los accionistas de Alpha Star en relación con la Combinación de Negocios. La información sobre las personas que, conforme a las reglas de la SEC, podrían considerarse participantes en la solicitud a los accionistas de Alpha Star en relación con la Combinación de Negocios se establece en las presentaciones de Alpha Star ante la SEC. Puede encontrar más información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Alpha Star en sus presentaciones ante la SEC. Información adicional sobre los participantes en la solicitud de poderes y una descripción de sus intereses directos e indirectos se incluye en la declaración de poderes/folleto en relación con la Combinación de Negocios. Los accionistas, los posibles inversionistas y otras personas interesadas deben leer detenidamente la declaración de poderes/folleto antes de tomar cualquier decisión de votación o de inversión. Usted puede obtener copias gratuitas de estos documentos de las fuentes indicadas anteriormente.

Ninguna oferta ni solicitud

Este documento no es una declaración de poderes ni una solicitud de un poder, consentimiento o autorización con respecto a cualquier valor o con respecto a la transacción propuesta descrita anteriormente y no constituirá una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar ningún valor de Alpha Star o XData Group ni de la empresa posterior a la combinación, y no habrá ninguna venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. No se hará ninguna oferta de valores excepto mediante un folleto que cumpla con los requisitos de la Ley de Valores.