La gestión del riesgo en bancos pequeños y medianos se convierte en una gobernanza a largo plazo. La reconstrucción de la confianza es clave.

Pregúntale a la IA · ¿Cómo se forma el mecanismo de transmisión de riesgos negativos en los bancos medianos y pequeños?

Reportero Zhang Xin, de Economic Information Daily del Siglo 21

Bajo la guía estratégica del desarrollo de alta calidad del sector financiero y la construcción de un país financiero fuerte, el trabajo de mitigación de riesgos en los bancos medianos y pequeños está pasando de una ofensiva de emergencia a una transformación más profunda hacia una gobernanza sostenible a largo plazo.

El 26 de marzo, Chen Xutong, subdirector general del Departamento de Calificación Financiera de Lianhe Credit, al señalar en el Foro de Perspectivas de Riesgo de Crédito en el Mercado de Bonos de China 2026 de Lianhe Credit, dijo que en la actualidad el riesgo general de los bancos medianos y pequeños es controlable, pero aún hay que vigilar los riesgos de la cola. El objetivo final de la mitigación de riesgos es, mediante la acción conjunta de múltiples partes, lograr una “reconstrucción del crédito”, impulsar que la industria logre “mejor calidad en el contexto de reducción de volumen” y volver a la esencia de servir a la economía real.

Desde el punto de vista del diseño a nivel superior, la orientación de políticas para la gestión de riesgos en bancos medianos y pequeños ya está bastante clara. Desde “el Decimocuarto Plan Quinquenal” para construir el sistema financiero hasta “el Decimoquinto Plan Quinquenal” para construir un país financiero fuerte, el objetivo estratégico enfatiza aún más el desarrollo de alta calidad del sistema financiero y la seguridad como igual de importantes; el modelo de desarrollo pasa a impulsar el desarrollo diferenciado y de alta calidad, mientras que la gestión de riesgos se desplaza de “tratamiento de emergencia” a “gobernanza sostenible a largo plazo”.

Al mismo tiempo, en el plano regulatorio ya se ha definido claramente el marco central de la gobernanza sostenible, incluyendo los requisitos generales de corrección temprana, tratamiento en circuito cerrado y reducción con mejora de calidad; el mecanismo de coordinación en el que participan el gobierno central, los gobiernos locales y el regulador; el principio de “quien aprueba, quien supervisa y quien es responsable” para reforzar la rendición de cuentas; y las medidas de tratamiento con tres líneas paralelas: fusiones y reestructuraciones, reparación en línea y salida impulsada por el mercado.

Chen Xutong analizó que, en la actualidad, la industria de bancos medianos y pequeños presenta cuatro características principales: disminución de la proporción de cuota, contracción del margen de intereses netos, riesgo de activos relativamente alto y una reposición de capital que resulta demasiado ajustada. Además, parte de los bancos medianos y pequeños tiene una estructura accionarial compleja y una gobernanza corporativa débil, lo que siembra riesgos potenciales, convirtiéndolos en un área clave de riesgos que concentran la atención del mercado y del regulador.

Entonces, ¿cómo se forma y cómo se transmite el riesgo de la industria de bancos medianos y pequeños?

Chen Xutong considera que la causa principal es que, como bancos regionales, las raíces de los riesgos de los bancos medianos y pequeños están profundamente vinculadas con la estructura industrial regional y las características de los agentes económicos de la región. En cuanto la economía entra en un ciclo de descenso, aumenta la presión competitiva de las principales industrias de la región, lo que desencadena un ciclo negativo. Por un lado, disminuye la capacidad de pago de los prestatarios, lo que provoca señales de alerta en la calidad de los activos. Por otro lado, el descenso económico también reduce la demanda de préstamos empresariales; además, con la competencia de los bancos grandes, los bancos medianos y pequeños se ven forzados a profundizar en clientes de menor calidad, incrementando así la presión de control de riesgos.

Chen Xutong afirmó que, bajo estos dos factores duales, se impulsa a la baja la calidad de los activos de los bancos medianos y pequeños; los bancos deben provisionar más reservas, lo que erosiona las utilidades; la capacidad de reposición de capital endógeno se debilita; la tasa de adecuación de capital enfrenta presión; y, por consiguiente, se modifica de forma pasiva la estrategia de operación, formando una cadena de transmisión en la que el riesgo se vuelve cada vez más visible. En la actualidad, en el sector corporativo de bienes raíces y el área de inversión urbana (financiamiento de plataformas de gobierno local), la calidad de los activos ya se ha controlado en cierta medida bajo la protección de políticas; pero en el segmento minorista el riesgo sigue expuesto de manera sostenida. En algunos bancos, la tasa de morosidad en préstamos de consumo y tarjetas de crédito aún mantiene una tendencia al alza, convirtiéndose en puntos de riesgo que requieren especial atención.

Lin Qing, gerente general del Departamento de Investigación y Desarrollo de Lianhe Credit, añadió que las instituciones financieras medianas y pequeñas en general enfrentan desafíos como la presión sobre el crecimiento del negocio, dificultades para mejorar la capacidad de rentabilidad, riesgos a la baja en la calidad de los activos y la posible intensificación de la diferenciación en la tasa de adecuación de capital. Aunque “reforma de aldea a sucursal” y la fusión y reestructuración de instituciones ayudan a reducir el riesgo, aún se debe observar el efecto de su transformación.

A pesar de que los desafíos persisten, tras la resolución concentrada durante “el Decimocuarto Plan Quinquenal”, especialmente en los últimos cinco años, mediante métodos como fusiones y reestructuraciones, entrada de capital de empresas estatales, reposición de capital con bonos especiales y apoyo de los gobiernos locales para separar activos improductivos, el riesgo general de los bancos medianos y pequeños se ha reducido de manera notable y el riesgo sistémico se ha controlado eficazmente. No obstante, Chen Xutong advierte que los riesgos de la cola aún requieren seguimiento continuo.

La evaluación de riesgos del Banco Popular de China muestra que, actualmente, la cantidad de instituciones bancarias de alto riesgo pasó de 357 al cierre de 2023 a 312 en el primer semestre de 2025, una reducción de 45; el número total de instituciones bancarias evaluadas pasó de más de 3900 a 3500, una reducción de 400, lo que refleja de forma intuitiva los resultados de reducir volumen y mejorar calidad en la industria. Por regiones, ya 9 provincias han logrado cero instituciones de alto riesgo, y la ecología financiera regional sigue mejorando.

“El objetivo final de mitigar el riesgo no es simplemente eliminarlo, sino lograr que los bancos medianos y pequeños reconstruyan el crédito y vuelvan al desarrollo de alta calidad”, enfatizó Chen Xutong. Dijo que la reconstrucción del crédito debe sostenerse conjuntamente con “cinco pilares”: primero, consolidar los fundamentos de la gobernanza corporativa; segundo, construir un sistema integral de control de riesgos; tercero, reforzar el motor del impulso mediante tecnología; cuarto, construir equipos de talento profesional; y quinto, perfeccionar las garantías de políticas externas.

Sobre esta base, se requiere aplicar medidas diferenciadas a los bancos medianos y pequeños. Los bancos comerciales urbanos de alta calidad y los bancos rurales provinciales deben fortalecerse como líderes regionales, creando características de servicios financieros inclusivos y verdes; los bancos recién establecidos tras completar la integración, como el Banco de Sichuan y el Banco de Shanxi, deben acelerar la unificación de sistemas de control de riesgos y de TI para lograr una “integración química”, reparar la credibilidad del mercado; las instituciones medianas y pequeñas en regiones débiles deben centrarse en los servicios básicos, controlar estrictamente la operación transregional y acelerar la reestructuración o la salida impulsada por el mercado; en regiones frágiles en riesgo como el noreste y el noroeste, se puede explorar un modelo extraordinario de “coordinación a nivel provincial + custodia de bancos grandes + aseguramiento de riesgos de manera concentrada”.