FMDQ lista el Bono a Tasa Fija de N30 mil millones de Champion Breweries

FMDQ Securities Exchange Limited ha aprobado la cotización del Senior Unsecured Fixed Rate Bond, 5-year tenor, Bond Issuance Programme de Champion Breweries Plc por un monto de 30 mil millones de nairas, bajo su Programa de Emisión de Bonos por 45 mil millones de nairas.

La aprobación se dio a conocer en un comunicado enviado por correo electrónico por la Bolsa tras una reunión de su Comité de Listados y Mercados de la Junta, lo que permitió a la cervecera ampliar el acceso a financiamiento a largo plazo a través del mercado nigeriano de capitales de deuda.

La cotización ofrece a Champion Breweries una plataforma transparente y eficiente para recaudar capital, al mismo tiempo que brinda a los inversores la oportunidad de participar en un instrumento de renta fija respaldado por un actor líder en el sector de bebidas de Nigeria.

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Lo que FMDQ está diciendo

FMDQ Securities Exchange Limited señaló que la aprobación exitosa del bono subraya la actividad continua en el mercado nigeriano de deuda corporativa, particularmente dentro del segmento de bienes de consumo.

• “El Comité de Listados y Mercados de la Junta ha aprobado la cotización del Senior Unsecured Fixed Rate Bond, 5-year tenor, Bond Issuance Programme de Champion Breweries Plc por un monto de N30 mil millones.”
• “La emisión se ejecutó bajo el Programa de Emisión de Bonos de N45 mil millones de la empresa.”
• “La transacción refleja un crecimiento sostenido en el sub-sector de cervecerías nigerianas y proporciona acceso eficiente a capital institucional a largo plazo.”

Al comentar sobre el desarrollo, la Directora de Operaciones del Grupo de FMDQ Group PLC, la Sra. Tumi Sekoni, expresó optimismo sobre la cotización, señalando que la Bolsa sigue comprometida con apoyar a las empresas en la captación de capital para impulsar un crecimiento económico sostenible.

Más perspectivas

Champion Breweries tiene la intención de destinar el producto neto de la emisión de bonos a prioridades estratégicas de negocio orientadas a fortalecer sus operaciones y su posición en el mercado.

• Los fondos se utilizarán para mejorar la eficiencia operativa y modernizar la infraestructura de producción.
• El producto también respaldará el fortalecimiento de la base de capital de la empresa y las iniciativas de expansión.
• Se espera que la emisión de bonos posicione a la empresa para un crecimiento sostenido mientras entrega valor a largo plazo a las partes interesadas.

La emisión, patrocinada por Rand Merchant Bank Nigeria Limited, destaca el papel cada vez mayor del mercado de bonos doméstico en la financiación de la expansión corporativa en sectores clave de la economía nigeriana.

Lo que debes saber

La emisión de bonos de Champion Breweries llega en medio de un fuerte impulso financiero, con la empresa reportando un aumento del 108% en la ganancia antes de impuestos hasta N2,65 mil millones en 2025.

• El aumento en la ganancia antes de impuestos fue impulsado por un crecimiento de los ingresos del 43% hasta N29,8 mil millones y una mejora en la eficiencia operativa.
• La cervecera también ha estado captando capital de manera activa, incluyendo una oferta pública de N42 mil millones destinada a financiar la adquisición de la cartera de marcas de Bullet.
• Se espera que la captación de capital impulse su huella de expansión y diversifique las corrientes de ingresos en mercados africanos.

El Bono de Tasa Fija Senior No Garantizado, con un plazo de 5 años y cupón de 19,50%, ofrece ingresos predecibles mientras permite a la empresa recaudar fondos sin diluir la propiedad de los accionistas.

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