No hay atajos: Banking as a Service (BaaS) requiere inversión y compromiso

La oportunidad de aprovechar la escala y las bases de clientes de las empresas fintech puede resultar atractiva para los bancos, especialmente porque los fintech representan una parte creciente y significativa de las nuevas cuentas bancarias que se abren en toda la industria. Como resultado, muchos bancos han optado por participar en el “Banking as a Service” (BaaS), mediante el cual ofrecen productos como cuentas de cheques y de ahorro, tarjetas de débito o préstamos personales a los clientes de las aplicaciones fintech. Los usuarios interactúan con la aplicación fintech en el front end, y sus cuentas se enlazan en el backend con el banco asociado sobre una base mayormente invisible de marca blanca.

Las empresas fintech se benefician de la carta bancaria del banco y de los productos relacionados. A su vez, los bancos pueden obtener acceso a los mercados cautivos de los fintech como un medio para acelerar el crecimiento, particularmente en depósitos.   Este tipo de asociaciones son beneficiosas tanto para el banco como para la empresa fintech.

Desde la perspectiva de los bancos, el BaaS parece estar cumpliendo con ese objetivo. Un estudio de 2022 de S&P indicó que, entre un grupo de quince bancos de $1-$3 mil millones en AUM que participan en BaaS, 10 estaban creciendo sus depósitos a una tasa muy superior a la de la industria.

La perspectiva de lograr un crecimiento significativo de depósitos en un entorno general de depósitos estable a levemente en declive y, a menudo, obtener diversificación geográfica para la base de depósitos de un banco hace que el BaaS parezca, a primera vista, una oportunidad de crecimiento obvia para los bancos. Pero, por supuesto, no es tan simple. La perspectiva teórica de “depósitos fáciles” y confiables no puede eclipsar los requisitos de construir el BaaS con el mismo cuidado con el que un banco construiría cualquier otro negocio.

Y para maximizar la oportunidad de éxito, todo esto debería tener lugar en el contexto de una sólida asociación entre el fintech y el banco.

Mientras los fintech construyen la tecnología orientada al cliente, los bancos deben enlazar de manera fluida en el back end. Ya sea una construcción tecnológica propietaria o el uso de una plataforma tecnológica adicional, el banco debe asignar los recursos financieros y humanos necesarios para probar, implementar, sostener y adaptar una interfaz confiable, de última generación, del back office.

Si el banco contrata una plataforma tecnológica para respaldar su interacción con los fintech, como hacemos nosotros en nbkc con Helix by Q2, no puede delegar por completo la relación con el cliente en ese proveedor; más bien, debe ser visible para el fintech y estar involucrado con él, lado a lado con la plataforma tecnológica. De esta manera, el banco expresa su compromiso con el socio fintech y también refuerza su asociación con la plataforma tecnológica. Esta asociación con la plataforma y el fintech da como resultado un interés compartido y con participación directa para lograr el éxito.

Este enfoque, que significa comprometerse con personal significativo, requiere inversión y asegura que, en lugar de ser un proveedor indistinto de productos, el banco sea un socio comprometido que ha invertido de manera sustancial no solo en BaaS, sino también en sus relaciones de BaaS. En general, los bancos que no están a la vanguardia de la tecnología no tendrán la credibilidad ni la experiencia para relacionarse con lo que, inherentemente, es una industria impulsada por la tecnología. Y los socios fintech no pueden encajarse por la fuerza dentro de la estructura operativa existente de un banco. En nbkc, contamos con equipos dedicados de asociación con fintech, además de funciones de gestión de riesgos y operaciones específicas de BaaS, para respaldar a nuestros socios fintech.

Los bancos también deben tener una idea clara del alcance de su oferta de productos y, por lo general, deberían centrarse de manera acotada en productos principales que tengan una posición sólida en el entorno competitivo y que estén respaldados por procesos operativos perfeccionados. Por ejemplo, en nbkc, hemos enfocado nuestra oferta de BaaS en productos de depósitos, como servicios de cuenta de cheques con tarjetas de débito, cuentas de ahorro tradicionales y servicios FBO. También ofrecemos Compliance as a Service. Sin embargo, incluso cuando el contenido de nuestra oferta es consistente, su uso varía según el socio. La capacidad de personalizar para los objetivos de producto únicos de cada fintech y para sus procesos de implementación es esencial.

Por último, y de manera crítica, los bancos deben recordar que los fintech se adhieren a sus cartas bancarias y a los requisitos regulatorios relacionados y al escrutinio. Los reguladores esperarán correctamente que los bancos adopten un enfoque de participación directa y tengan una familiaridad integral con sus socios fintech y con su despliegue de ofertas de productos bancarios. La innovación puede inicialmente superar la supervisión regulatoria, pero la regulación y los reguladores, inevitablemente, se ponen al día. Con los fintech, esto ha significado que las relaciones entre bancos y fintech reciben el mismo grado de escrutinio de supervisión que las demás operaciones de los bancos, con reguladores indicando que los productos emitidos por el banco vía fintech siguen sujetos a todas las regulaciones bancarias. En nbkc, desde el inicio de nuestra iniciativa de BaaS, hemos adoptado un enfoque gestionado por riesgos, con un equipo de cumplimiento dedicado que supervisa nuestras relaciones con fintech.

Todo esto quiere decir que el BaaS, si bien ofrece un nuevo canal por el cual los bancos pueden hacer crecer sus bases de depósitos, no es ni simple ni un camino garantizado hacia el crecimiento. Más bien, es un negocio complejo que requiere inversión, compromiso, enfoque sostenido, flexibilidad operativa, dotación de personal dedicada y una inclinación por la innovación tecnológica. El enfoque empresarial de un banco debe coincidir con la mentalidad de innovación de sus socios fintech; sus marcos operativos, de riesgo y de cumplimiento deben respaldar los requisitos de su carta bancaria.

Quienes se sumen a la noción de “dinero fácil”, sin entender estos requisitos, no obtendrán la confianza y la reputación necesarias para que las asociaciones fintech sean significativas. Quienes cuenten con la tecnología y las plataformas de productos para satisfacer las necesidades de los socios fintech, así como con los componentes de operación y de gestión de riesgos ya establecidos, tienen la oportunidad de cosechar recompensas mutuas.