Core Bridge Finance y Fair Holdings anuncian fusión

Core Bridge Finance y Fair (Equitable) Holdings han alcanzado un acuerdo de fusión mediante una operación 100% en acciones. Tras la fusión, la valoración de la empresa será de 22.000 millones de dólares.

Resumen breve

Core Bridge Finance y Fair (Equitable) Holdings han alcanzado un acuerdo de fusión mediante una operación 100% en acciones; la entidad fusionada tiene una valoración de 22.000 millones de dólares.

La empresa de servicios financieros Core Bridge Finance (código CRBG, +2,94%) y Fair (Equitable) Holdings (código EQH, +1,65%) han firmado un acuerdo de fusión mediante una operación 100% en acciones. Tras la fusión, la valoración de la empresa alcanzará 22.000 millones de dólares.

De acuerdo con el acuerdo, Core Bridge y Fair (Equitable) Holdings formarán una nueva sociedad holding. Las acciones ordinarias de Core Bridge se podrán canjear por 1 acción ordinaria de la nueva sociedad holding; las acciones ordinarias de Fair (Equitable) Holdings se podrán canjear por 1,55516 acciones de la nueva compañía.

Los accionistas de Core Bridge mantendrán el 51% del capital social de la empresa fusionada, mientras que los accionistas de Fair (Equitable) Holdings conservarán las acciones restantes. La nueva empresa operará con el nombre y la marca de Fair (Equitable).

El CEO de Core Bridge, Mark・Costantini, será nombrado CEO de la empresa fusionada; la directora financiera (CFO) de Fair (Equitable) Holdings, Robin・Raju, ejercerá como CFO; y el CEO de Fair (Equitable) Holdings, Mark・Pierson, será el presidente ejecutivo.

Las dos compañías han señalado que esta fusión tiene como objetivo crear una institución líder en jubilación, seguros de vida y gestión de patrimonio y activos, lograr una mejora de escala, diversificar más la estructura del negocio y generar más oportunidades de venta cruzada.

Tras la fusión, el tamaño de los activos bajo gestión y bajo administración fiduciaria de la empresa alcanzará los 1,5 billones de dólares.

Se espera que la transacción se complete antes de finales de este año.

Más temprano esta semana, dos ejecutivos de la antigua matriz de Core Bridge, American International Group (AIG), renunciaron a sus cargos como directores de Core Bridge. Antes de llegar a este acuerdo de fusión, AIG había estado reduciendo de forma continua su participación en Core Bridge durante varios años: en 2022, AIG escindió y cotizó Core Bridge.

En 2022, AIG vendió cerca del 20% de las acciones de Core Bridge mediante una oferta pública inicial (IPO) y, en 2024, a un precio de casi 3.840 millones de dólares, vendió 20% de la participación a Nippon Life Insurance. En los últimos años, AIG ha seguido reduciendo sus acciones de Core Bridge. A partir del lunes, su participación se había reducido al 5%.

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Responsable: Guo Mingyu