Las aseguradoras cotizadas intensifican la carrera armamentística en capacidad de procesamiento, la IA ya no es solo una herramienta para reducir costos

问AI · ¿Cómo el “upgrade” de herramientas para reducir costos a la estrategia central de las compañías de seguros?

21st Century Business Herald, reportera Sun Shihui, pasante Xu Ruoxuan

Recientemente, las compañías de seguros cotizadas han publicado de forma intensiva sus informes anuales. China Life, Ping An, China Taiping, People’s Insurance, New China Life, China Taiping y Sunshine Insurance, entre otras aseguradoras líderes, han entregado sucesivamente sus resultados de 2025.

Al revisar los informes anuales, la “transformación inteligente e informatizada” ya se ha materializado como una inversión operativa tangible, y la IA recorre el diseño estratégico, la infraestructura base, los escenarios de negocio y el crecimiento del valor, convirtiéndose en la línea principal central para reconfigurar la lógica competitiva de la industria. Sin embargo, del otro lado de esta moneda de la transformación, está la pugna real entre la inversión en infraestructura de potencia de cómputo con dinero en efectivo y los beneficios a largo plazo que aún no se han materializado: cuando la carrera armamentística de la IA ya se ha calentado, lo que las aseguradoras necesitan responder no es solo cómo ir más rápido, sino también cómo encontrar un ritmo sostenible en la confrontación entre inversión y retorno.

Esta es una gran apuesta sobre el futuro, y los recursos ya se han colocado sobre la mesa.

La IA pasa de “preguntas de opción múltiple” a “preguntas obligatorias”

Los informes anuales de 2025 muestran que varias aseguradoras líderes han incrementado en el diseño de alto nivel la ponderación estratégica de la IA, considerándola como la fuerza motriz central para impulsar el crecimiento futuro.

El director ejecutivo conjunto de Ping An, Guo Xiaotao, lo expresó con claridad en la conferencia de resultados: “La IA no es una pregunta de opción múltiple, es una pregunta obligatoria”. El Grupo Ping An impulsa el plan “Integración integral de las ‘Noventa y nueve’ del negocio financiero”, con el objetivo de, mediante la IA, integrar a un único súper punto de entrada a más de 700 millones de usuarios registrados en internet, logrando una agregación integral del tráfico, los puntos de entrada y los datos del back-end, para que los clientes completen cierres de ciclo de servicios médicos, de pensiones y de finanzas integradas en un solo punto de entrada.

China Taiping ha incluido “IA+” como una de las tres estrategias clave para el futuro. En el periodo de tasas bajas, los modelos de rentabilidad tradicionales que dependen del margen de tipos de interés necesitan con urgencia cambiar; la competencia de la industria está pasando de los beneficios por incremento a una confrontación por el stock. En la conferencia de resultados, el presidente de China Taiping, Fu Fan, afirmó que durante el “XV Plan Quinquenal y el XVI Plan Quinquenal” se enfocarán en implementar con fuerza tres estrategias: “gran cuidado para la salud y las pensiones, internacionalización, IA+”; y que la estrategia de “IA+” se orientará a escenarios del negocio central para impulsar la aplicación a escala de tecnologías de IA, promover la mejora de eficiencia y eficacia, la reingeniería de procesos de negocio, la optimización de la experiencia del cliente y la innovación del modelo de servicios.

China People’s Insurance y China Life también muestran una postura de disputa por la posición dominante en IA. En la conferencia de resultados, el presidente del Grupo China People’s Insurance, Ding Xiangqun, ubicó de forma explícita la línea de tecnología como un “acelerador”, proponiendo “aprovechar de manera aún más proactiva las oportunidades de desarrollo de la inteligencia artificial, profundizar las reformas del sistema de tecnología y la construcción digital, acelerar la liberación de la productividad tecnológica y arrebatar el punto alto de la transformación inteligente e informatizada”. En 2025, los escenarios de aplicación de IA implementados por el Grupo People’s Insurance crecieron un 79% interanual.

El presidente de China Life, Cai Xiliang, por su parte, incluyó el “bono tecnológico” como uno de los cuatro bonos principales para los próximos cinco años, indicando que “forjarán capacidades inteligentes e informatizadas orientadas al futuro, impulsando la actualización de la gestión, los productos y los modelos de negocio mediante la transformación inteligente e informatizada”. En 2026, China Life ya ha dispuesto con anticipación 14 proyectos de reforma, situando la transformación inteligente e informatizada como prioridad estratégica.

Este giro estratégico también se refleja directamente en el mercado laboral: en el reclutamiento de primavera de 2026, la “cantidad de IA” en la industria de seguros aumentó de forma notable. De los 4500 puestos abiertos por Ping An, la proporción de puestos de tecnología y de inteligencia artificial es cercana al 30%; People’s Insurance incorporó una gran cantidad de puestos de desarrollo de inteligencia artificial y de defensa/ataque en seguridad de datos. Sunshine Insurance también ha colocado la ingeniería de robots y la ingeniería de datos como prioridades en la contratación.

La infraestructura de potencia de cómputo y las plataformas de datos se vuelven el foco de inversión

Detrás de la actualización estratégica hay inversión cuantificable en potencia de cómputo. Los datos de los informes anuales muestran que las instituciones líderes incrementan de forma generalizada la inversión en infraestructura de base como centros de datos, plataformas de nube híbrida y entrenamiento de modelos a gran escala, avanzando desde la capa de aplicaciones hacia una profundización en la capa de hardware y la capa de infraestructura.

Ping An ya ha formado una escala significativa en la acumulación de potencia de cómputo y datos. Según el informe anual, Ping An, mediante una base de datos líder del sector construida internamente, ha acumulado más de 3.2 billones de conjuntos de datos de texto de alta calidad y 8.5 mil millones de conjuntos de datos de imágenes, apoyando una gestión precisa de sus 251 millones de clientes individuales. En 2025, las aplicaciones de agentes inteligentes desarrolladas por empleados del Grupo Ping An superaron los 70,000; las llamadas a modelos durante todo el año alcanzaron 3650 millones de veces.

China Life y People’s Insurance siguen esforzándose de manera constante en centros de datos e ingeniería de algoritmos. China Life, a través de la estrategia “Digital China Life”, construyó una plataforma digital basada en nube híbrida y un espacio de datos con la estructura “datos a nivel de cientos de millones – decenas de miles de características – etiquetas en dimensión de cien”. People’s Insurance también optimiza la disposición de la potencia de cómputo, avanzando de forma ordenada en la construcción de centros de datos en el oeste; su centro de información del norte ya obtuvo la certificación de instalaciones de cómputo verde a nivel nacional. Mediante el modelo vertical de IA del sector de seguros desarrollado internamente “People’s Insurance Chen Ling”, la precisión en la comprensión de intención de escenarios ha superado el 99%.

New China Insurance y China Taiping también logran un salto en la infraestructura base. New China Insurance planificó en 2025 los primeros centros de datos a nivel nacional; el área de salas de servidores aumentó a 27,000 metros cuadrados y la capacidad de soporte central creció cerca de 4 veces. China Taiping, por su parte, básicamente logró cobertura de extremo a extremo desde la infraestructura de potencia de cómputo hasta el empoderamiento del negocio, lanzó productos de la serie “AI de disfrute inteligente” y llevó a tierra 50 escenarios de aplicación.

La inversión en tecnología se transforma en un motor de crecimiento del rendimiento central

El efecto final de la inversión tecnológica se refleja directamente en el crecimiento del negocio y la creación de valor. En 2025, varias aseguradoras cotizadas lograron una mejora de calidad del “crecimiento de escala” hacia la “creación de valor” al empoderar el negocio central mediante la informatización e inteligencia.

En un contexto de fluctuaciones del tamaño de fuerza laboral en la industria, las aseguradoras, mediante herramientas como asesores de IA y empleados digitales, han llevado estos recursos a la primera línea, ampliando el radio de servicios de los agentes.

El sistema de aplicaciones inteligentes “Six Soldiers” (seis fuerzas) desarrollado por China Taiping Life, mediante entrenamientos de escenarios con IA, hizo que la productividad de los agentes fuera 15.7% mayor. En usuarios con uso frecuente de “asistente inteligente de agente de clientes”, la tasa de conversión en 30 días aumentó 1.23 veces. En 2025, el valor de negocio nuevo de China Taiping Life alcanzó 18,609 millones de yuanes, con un crecimiento del 40.1% interanual; la tasa de valor de negocio nuevo aumentó 3.2 puntos porcentuales.

Ping An, mediante la colaboración “humano + IA”, apoyó la transición de los agentes hacia consultores profesionales de pensiones, mejorando de forma significativa la tasa de retención de clientes. En 2025, el valor de negocio nuevo de seguros de vida y de salud creció 29.3% interanual; y el valor de negocio nuevo por canal por agente creció 17.2%.

Sunshine Life logró un valor de negocio nuevo de 7,640 millones de yuanes en 2025, con un crecimiento del 48.2%. Al optimizar la experiencia de ventas y reclamaciones mediante la “ingeniería de robots”, impulsó que la escala del total de primas alcanzara la plataforma de los 1 billón.

En el lado operativo, las mejoras de eficiencia derivadas de la transformación inteligente e informatizada optimizaron de forma notable la estructura de costos de las compañías de seguros. New China Insurance logró en 2025 una utilidad neta atribuible de 36,284 millones de yuanes, con un crecimiento del 38.3%. En su sistema de revisión de reclamaciones, se implementó una alerta inteligente; la tasa de cierre de trámites en 1 minuto para servicios de conservación alcanzó el 96%. China Life, además, también tiene una proporción de casos de reclamación manejados mediante servicios de reclamación inteligentes que supera el 75%; y el pago directo de reclamaciones “todo en uno” supera los 5.3 millones de casos.

El otro lado de la inversión en IA: presión de costos y periodo de retorno

Sin embargo, no toda inversión puede traducirse de inmediato en resultados. En los informes anuales también se aprecia una enorme presión de costos: la construcción de centros de datos y la introducción de talento de IA de alto nivel se están convirtiendo en los “agujeros que se tragan ganancias” que absorben la utilidad.

En términos de gasto de capital, el área de la sala de servidores de New China Insurance pasó de 7000 metros cuadrados a 27,000 metros cuadrados, y la capacidad de soporte central creció cerca de 4 veces. Estas expansiones de infraestructura implican un aumento significativo del gasto de capital del periodo. China Taiping también ha manifestado de forma clara que la inversión en IA de este año será el doble que la del año pasado; y que en los próximos dos años, la tasa de crecimiento compuesto del presupuesto de inversión no será inferior al 40%.

En cuanto a costos de talento, en el reclutamiento de primavera de 2026 de Ping An para 4500 puestos, la proporción de los puestos del área tecnológica es cercana al 30%; People’s Insurance incrementó una gran cantidad de puestos para el desarrollo de inteligencia artificial. Las remuneraciones del talento de IA de alto nivel son mucho más altas que las de profesionales del sector financiero tradicional, lo que continuará elevando el costo de personal. Considerando la depreciación y la amortización, la gran escala de inversión en infraestructura de potencia de cómputo se convertirá, en los próximos años, en gastos de depreciación, generando una presión continua sobre las ganancias.

Lo más difícil de medir es el ciclo de conversión entre inversión y producción. La construcción de capacidades de IA sigue la regla de “alta inversión, largo periodo y retornos no lineales”: la plataforma de potencia de cómputo, la gobernanza de datos, el entrenamiento de modelos y otras inversiones iniciales requieren un esfuerzo enorme; en cambio, la liberación del valor del negocio suele necesitar iteraciones y ajustes durante varios años. Equilibrar la inversión de corto plazo con la producción de largo plazo será una prueba común que enfrentan todas las aseguradoras bajo la estrategia “IA+”.

La transformación de la industria de seguros no es una ola que pase de inmediato, sino un conjunto de medidas graduales, avanzadas con firmeza y de gran alcance. En su informe “Perspectivas de la industria global de seguros 2026”, Deloitte señaló que la calidad de los datos, la modernización de los sistemas y las garantías de seguridad son factores clave para el éxito de la IA. De cara a 2026, las compañías de seguros deberían consolidar aún más la base digital, mejorar la calidad de los datos de inversión, impulsar la transformación de su estrategia de talento, integrar los puntos de contacto de la digitalización con los servicios humanos y realizar una gestión proactiva de riesgos. Un informe de investigación de CICC señala que las aplicaciones de IA están entrando en un momento tipo “punto de inflexión”; en el futuro, la eficacia de la IA se concentrará en dimensiones como la mejora de eficiencia, la creación de valor y la toma de decisiones profundas.