Estrella Chain Group(00399.HK) potencial comprador planea adquirir bonos convertibles por 715 millones de HKD y suscribir acciones para cancelar la deuda

Gelonghui 29 de marzo | La empresa StarTime Chain Group (00399.HK) anunció que, el 27 de marzo de 2026, Marvel Nice Limited (“posible suscriptor”) y Suan You Pharmaceutical Holdings Limited (“Suan You”) celebraron un memorando de entendimiento, en virtud del cual el suscriptor pretende que Suan You adquiera los bonos convertibles (“Bonos”) por un importe principal total emitido en virtud del tercer instrumento enmendado y reexpedido fechado el 12 de julio de 2023 por la empresa, con un importe de 715 millones de HKD (“posible operación de adquisición”). Tras la finalización de la posible operación de adquisición, el posible suscriptor se convertirá en el tenedor de los Bonos.

Conforme a los términos del memorando de entendimiento, el posible suscriptor suscribirá y la empresa emitirá y asignará un cierto número de acciones. El precio de suscripción se establecerá inicialmente en no menos de 1 HKD, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y a que se firme el acuerdo formal. El precio de suscripción se pagará por el posible suscriptor mediante la compensación del importe principal total pendiente de los Bonos y los intereses.

El Consejo de Administración considera que la posible operación de adquisición brinda al Grupo una oportunidad de reducir de manera significativa sus pasivos y mejorar la situación financiera del Grupo. Además, la posible operación de adquisición permite que la empresa incorpore a un nuevo accionista estratégico, el cual en el futuro podría presentar oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios al Grupo. Considerando que la empresa ha estado buscando oportunidades de negocio para diversificar el riesgo y ampliar las fuentes de ingresos del Grupo, el Consejo de Administración considera que la posible operación de adquisición incrementará las reservas de efectivo para que el Grupo pueda continuar su desarrollo. Asimismo, el Director considera que la posible operación de adquisición podría ampliar la base de accionistas y de capital de la empresa, y proporcionaría al Grupo un método adecuado para la obtención de fondos, lo cual está en consonancia con los intereses generales de la empresa y de sus accionistas.