Capital B convierte 19.9M de bonos OCA B-01 y recauda €2.8M para avanzar en la estrategia de tesorería de Bitcoin

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• Resumen (TLDR):

• Los Términos de Bono Modificados Desencadenan Conversiones a Gran Escala de OCA B-01

• La Captación de Capital y las Medidas de Ajuste Legal Completan la Transacción

• Capital B convirtió 19,917,972 bonos OCA B-01 en 36,613,919 acciones ordinarias a €0.544 por acción

• Los términos de bono revisados ahora permiten a Blockstream y UTXO Management convertir en cualquier momento sin condiciones

• Blockstream Capital Holdings mantendrá 43,118,442 acciones ordinarias después de que se completen todas las operaciones.

• La captación de €2.8M provino de suscripciones de ajuste legal BSA 2025-01 por ambos inversores institucionales.

Capital B anunció el 30 de marzo de 2026 la conversión de 19,917,972 bonos OCA B-01 mantenidos por Blockstream Capital Holdings y UTXO Management. La empresa también completó una captación de capital de €2.8 millones como parte de su estrategia de Bitcoin Treasury Company.

Los Términos de Bono Modificados Desencadenan Conversiones a Gran Escala de OCA B-01

Capital B actualizó los términos y condiciones de conversión de los tramos OCA B-01 y OCA B-02 mantenidos por Blockstream Capital Holdings.

Estos bonos fueron emitidos por Capital B Luxembourg SA, una subsidiaria de propiedad total de la empresa. Los términos revisados ahora permiten a los tenedores convertir en cualquier momento, sin requisito de un umbral de precio de la acción. Anteriormente, una condición de precio de la acción restringía cuándo el tenedor podía iniciar una conversión.

🟠 Capital B anuncia la conversión de 19,917,972 OCA B-01 mantenidos por Blockstream Capital Holdings y UTXO Management, y una captación de capital de €2.8 millones para perseguir su estrategia de Bitcoin Treasury Company ⚡️

Comunicado de Prensa completo (EN): https://t.co/PTexGDUn8H

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— Capital B (@_ALCPB) March 30, 2026

Posteriormente, Blockstream Capital Holdings convirtió 17,897,600 bonos OCA B-01 en 32,900,000 acciones ordinarias de Capital B.

El precio de conversión se fijó en €0.544 por acción. Este precio representa un descuento del 4.2% frente al precio de cierre en la jornada bursátil inmediatamente anterior al anuncio.

UTXO Management también convirtió la totalidad de sus 2,020,372 bonos OCA B-01 bajo los mismos términos revisados. Esto dio lugar a la emisión de 3,713,919 nuevas acciones ordinarias a €0.544 por acción. UTXO Management ahora no mantiene bonos OCA B-01 restantes tras la conversión completa.

Capital B firmó una enmienda idéntica con UTXO Management para su tramo separado OCA B-01. La eliminación de la condición de precio de la acción alinea estos instrumentos más estrechamente con las condiciones actuales del mercado.

Esto también fortalece la estructura de incentivos del mecanismo de conversión. La Compañía aplicó enmiendas similares a los tramos OCA A-03, A-04 y A-05 de TOBAM el 17 de marzo de 2026.

La Captación de Capital y las Medidas de Ajuste Legal Completan la Transacción

Blockstream Capital Holdings adquirió sus tenencias de bonos y acciones mediante una transferencia desde Fulgur Ventures, el suscriptor original. La transferencia incluyó 10,000,000 acciones ordinarias, 32,092,952 bonos OCA B-01 y 55,279,428 bonos OCA B-02.

Blockstream Capital Holdings es un grupo de inversión enfocado en la convergencia de Bitcoin y las finanzas globales. Está afiliado con personas detrás de Fulgur Ventures y, por separado, con Adam Back.

Tras las conversiones, ambos inversores calificaron para medidas de ajuste legal vinculadas a la asignación de warrants BSA 2025-01 de abril de 2025.

Bajo estos términos, los tenedores de OCA B-01 que convierten reciben un warrant BSA 2025-01 por cada nueva acción. Luego pueden suscribir una acción adicional por cada siete warrants, a €0.544 cada una.

Blockstream Capital Holdings ejerció este derecho suscribiendo 4,700,000 nuevas acciones a €0.544, por un total de €2,556,800.

UTXO Management suscribió 530,559 nuevas acciones al mismo precio, aportando €288,624.10. Juntas, estas dos suscripciones en efectivo constituyen la captación de capital de €2.8 millones anunciada por Capital B.

Después de que se finalicen todas las operaciones, Blockstream Capital Holdings mantendrá 43,118,442 acciones ordinarias en Capital B. UTXO Management mantendrá 4,244,478 acciones al completarse la transacción.

Blockstream Capital Holdings también conserva 14,195,352 bonos OCA B-01 y 55,279,428 bonos OCA B-02 para una conversión potencial futura.

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