El año pasado, los ingresos de los agentes de seguros bancarios aumentaron más del 50%, y este año el canal de seguros bancarios seguirá creciendo rápidamente.

Recientes informes financieros de bancos publicados muestran que el año pasado, los bancos ganaron bastante al vender seguros.

A finales de 2025, el volumen de negocio de seguros vendido por el Banco Citic alcanzó los 24,572 millones de yuanes, un aumento del 24.69% interanual.

El volumen de primas de seguros personales del Banco Ping An creció un 35.3% interanual. El banco reveló que el ingreso por comisiones de gestión de patrimonio fue de 5,061 millones de yuanes, un aumento del 15.8% interanual; de los cuales, los ingresos por seguros personales fueron de 1,292 millones de yuanes, un aumento del 53.3% interanual.

Fuente: Medios de Every Daily, Fotografía de Tu Yinghao

Los datos de las compañías de seguros revelan la preferencia de los bancos por las principales instituciones de seguros. El canal bancario de China Life alcanzó un total de primas de 110,874 millones de yuanes el año pasado, superando el umbral de mil millones, con un aumento del 45.5% interanual, y el volumen de primas nuevas alcanzó los 58,506 millones de yuanes, un aumento del 95.7% interanual.

No es difícil observar en los informes anuales de varios bancos e instituciones de seguros que, a medida que más seguros de participación se incorporan al “estante” bancario, las ventas de estos seguros en el canal bancario son bastante considerables.

Los expertos de la industria, en entrevistas, prevén que, con la disminución de las tasas de interés del mercado y la demanda de renovación de los residentes, el crecimiento de los negocios bancarios de seguros podría continuar en 2026.

El canal bancario se convierte en el principal motor del crecimiento del negocio de seguros de vida

Los datos revelados en el informe anual de China Life muestran que el año pasado, el canal bancario implementó la política de “reportar y operar como uno”, promoviendo la eficiencia y el control de costos del canal, logrando mejoras significativas en el volumen de primas y el valor de nuevos negocios. Los indicadores clave del canal bancario indican que el total de primas alcanzó los 110,874 millones de yuanes, superando el umbral de mil millones, con un aumento del 45.5% interanual; el volumen de primas nuevas alcanzó los 58,506 millones de yuanes, un aumento del 95.7% interanual. Las primas pagadas en el primer año alcanzaron los 26,478 millones de yuanes, un aumento del 41.0% interanual; las primas renovadas alcanzaron los 52,368 millones de yuanes, un aumento del 13.1% interanual.

En cuanto a la cooperación con canales, el número de bancos colaboradores superó los cien, el número de puntos de venta de nuevas pólizas alcanzó los 77,000, un aumento del 25.9% interanual, de los cuales el número de puntos de venta de estrellas creció un 49.1% interanual. Además, el número de gerentes de clientes en el canal bancario alcanzó los 20,000, con una capacidad de producción por persona que creció un 53.7% interanual.

El canal bancario también se ha convertido en el principal motor del crecimiento del negocio de Sunshine Life. En 2025, los ingresos por primas del canal bancario de Sunshine Life fueron de 67,460 millones de yuanes, un aumento del 34.8% interanual, de los cuales las nuevas primas alcanzaron los 34,090 millones de yuanes, un aumento del 69.0% interanual, con una capacidad de producción por persona activa de 148,000 yuanes, manteniendo un alto nivel de capacidad.

En comparación, los ingresos por primas del canal de seguros personales de Sunshine Life fueron de 25,976 millones de yuanes, un aumento del 13.6% interanual, de los cuales las nuevas primas fueron de 6,046 millones de yuanes, una disminución del 7.6% interanual.

En 2025, AIA vio un crecimiento del 2% en el valor de nuevos negocios en el mercado de China continental, alcanzando los 1,240 millones de dólares. De este total, los agentes representaron el 85% del valor de nuevos negocios, y el 15% restante provino de seguros bancarios.

AIA indicó que, con esta tendencia de crecimiento, el valor de nuevos negocios en los primeros dos meses de 2026 creció más del 20% interanual.

Los seguros personales y los seguros bancarios son los dos principales canales de venta de seguros de vida. Desde 2018, los seguros personales han entrado en un período de ajuste profundo, y las compañías de seguros han vuelto a centrarse en el canal bancario para aliviar la presión comercial y complementar el volumen de primas. Desde 2020, el aumento de las pólizas de vida a término ha impulsado el crecimiento de las primas pagadas en el canal bancario, y su tasa de valor es más alta que la de los productos de prima única, lo que ha llevado a las grandes aseguradoras a intensificar el desarrollo de este canal. A medida que en agosto de 2023 se implementó la política de “reportar y operar como uno” en el canal bancario, la reducción significativa de los costos y la apertura de la restricción de los puntos de venta “1+3” (cada punto de venta bancario solo puede colaborar con un máximo de tres compañías de seguros en un mismo año fiscal) han llevado a que las principales compañías se esfuercen por expandir el canal bancario, aumentando constantemente su participación en el mercado.

El negocio del canal bancario seguirá manteniendo un alto crecimiento en 2026.

Cabe destacar que varias compañías de seguros mencionaron un aumento en las ventas de productos de rendimiento variable representados por los seguros de participación. Los datos de China Life indican que la proporción de nuevas primas de seguros de participación aumentó aproximadamente 15 puntos porcentuales interanuales. Los datos de Sunshine Life muestran que el año pasado, el 32.2% de las nuevas primas pagadas en el primer año correspondían a productos de rendimiento variable.

Los seguros de participación también han enriquecido el “estante” de productos bancarios. El Banco Ping An indicó que el año pasado la empresa introdujo múltiples tipos de seguros de participación y seguros de salud de alta gama, continuando así enriqueciendo la variedad de productos de seguros en su “estante”. El Banco Citic declaró que en 2025 continuará enriqueciendo los tipos de productos de seguros vendidos y profundizando la gestión clasificada, colaborando con compañías de seguros de calidad para construir un sistema de productos de protección que cubra necesidades como salud, jubilación y herencia, mejorando el valor del negocio y manteniendo una estructura saludable a través de actividades situacionales y servicios profesionales.

Desde la perspectiva de la industria, el impulso de los bancos en el negocio de venta de seguros se debe a la continua reducción del margen de interés, mientras que la venta de seguros puede aumentar efectivamente los ingresos por comisiones, convirtiéndose en un importante punto de crecimiento de beneficios.

Tomando como ejemplo al Banco Ping An, en 2025 el margen de interés neto fue del 1.78%, una disminución de 0.09 puntos porcentuales interanuales; el margen de interés neto del Banco Citic fue del 1.63%, una disminución de 0.14 puntos porcentuales interanuales.

Hay señales que indican que este año los seguros de participación podrían consolidarse en la “C” (posición central) del “estante” bancario. Recientemente, periodistas de Every Daily visitaron varias sucursales bancarias y encontraron que las instituciones han intensificado la promoción de seguros de participación, con una tasa de interés de 1.75% convirtiéndose en el producto principal del canal bancario.

El Banco Citic indicó en su informe anual que en 2026 el negocio de gestión de patrimonio acelerará la liberación de capacidad, aprovechando oportunidades estructurales en el mercado de capitales y seguros de participación, para ofrecer a los clientes soluciones de asignación de activos especializadas y profesionalizadas.

Song Zhanjun, subsecretario general del Instituto de Investigación de Seguros de China de la Universidad de Comercio de Beijing, dijo a los reporteros de Every Daily que actualmente los productos de seguros de vida ofrecen tasas de interés garantizadas que siguen siendo ventajosas en comparación con las tasas de depósitos a plazo de los bancos, por lo que se espera que el canal bancario siga manteniendo una rápida tendencia de desarrollo en 2026.

Un informe de Guojin Securities indica que los gerentes de patrimonio que venden productos de seguros se centran principalmente en los ingresos de los clientes y la marca de la compañía de seguros, seguidos por los costos de venta y los servicios de valor añadido. Considerando la situación actual, las compañías de seguros con alta capacidad de inversión pueden mostrar tasas de interés más altas (es decir, ingresos para los clientes) en las ventas iniciales, lo que fortalece la ventaja de venta de los seguros de participación.

“En el futuro, los productos de rendimiento variable centrados en los seguros de participación, a diferencia de los seguros de vida a término que han sido promovidos en el canal bancario en los últimos años, plantean mayores requisitos para las capacidades de explicación del producto y servicio al cliente de los vendedores en el canal bancario,” enfatizó Song Zhanjun, destacando que en 2026 el canal bancario debería prestar más atención a los posibles riesgos de desinformación en las ventas.