La narrativa principal de la escasez de energía para IA se desarrolla, el sector de la energía fotovoltaica se recupera claramente, y el ETF de energía fotovoltaica Guotai (159864) sube un 5%

La narrativa principal de la escasez de electricidad en AI se desarrolla el 20 de marzo, cuando el sector fotovoltaico mostró una recuperación evidente, y el ETF de fotovoltaica Guotai (159864) subió un 5%.

CITIC Securities señala que la situación de oferta y demanda de electricidad en EE. UU. es tensa, y el problema de la escasez de energía es difícil de revertir. El sistema eléctrico de Norteamérica enfrenta problemas como ciclos largos de conexión a la red, envejecimiento y retiro de equipos de generación y transmisión, y capacidad de reserva insuficiente. La explosión en la demanda de AIDC provocará una expansión significativa en la brecha de energía en la red eléctrica de Norteamérica entre 2026 y 2028. La escasez de electricidad en EE. UU. presenta una tendencia a largo plazo, y la tensión entre oferta y demanda se convertirá en una norma. Bajo las restricciones de recursos de la red, la generación de energía con gas natural desconectado de la red, que ofrece alta fiabilidad y rápida puesta en marcha, se ha convertido en la opción preferida para los centros de datos en la actualidad. La energía almacenada puede satisfacer los requisitos de respuesta en el lado de la carga según las nuevas regulaciones de conexión a la red, convirtiéndose en una opción imprescindible, y posteriormente también puede facilitar el suministro de energía verde mediante almacenamiento y generación fotovoltaica. EE. UU. ha lanzado simultáneamente un plan de inversión en redes de ultra alta tensión por 750 mil millones de dólares, acelerando el gasto de capital de las empresas de redes eléctricas. En un contexto donde los pedidos relacionados con la integración de energías renovables y equipos complementarios de AIDC ya han agotado la capacidad de producción de empresas europeas, japonesas y estadounidenses, las empresas chinas de equipos de red eléctrica tienen la oportunidad de beneficiarse plenamente en este ciclo de inversión en infraestructura eléctrica en EE. UU.

El ETF de fotovoltaica Guotai (159864) sigue el índice de la industria fotovoltaica (931151), que selecciona en los mercados de Shanghai y Shenzhen acciones de empresas que fabrican silicio, obleas, células, módulos y equipos relacionados, como muestra del índice, para reflejar el rendimiento general de las empresas relacionadas en la cadena de valor fotovoltaica. Este índice se centra en el sector de las energías renovables, caracterizado por alto potencial de crecimiento y innovación tecnológica, siendo un indicador importante para seguir las tendencias del desarrollo de la industria de generación solar.

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