Si tuviera $10,000 para invertir en Inteligencia Artificial (AI) ahora mismo, lo dividiría entre estas 3 acciones

Mientras que ninguna empresa posee toda la pila de tecnología de inteligencia artificial (IA), si deseas tener exposición a una amplia parte de ella, es posible que desees agregar Nvidia (NVDA 2.13%), Palantir Technologies (PLTR 3.05%) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM +0.40%) a tu cartera.

Entre ellas, estas empresas de hipercrecimiento están aprovechando los vientos a favor que alimentan las capas de computación, aplicación y manufactura de la revolución de la IA. Dividir una inversión de $10,000 equitativamente entre ellas representa un enfoque equilibrado para capitalizar las tendencias tecnológicas que definirán la próxima década, sin perseguir el impulso en ninguna narrativa particular.

Fuente de la imagen: Nvidia.

1. Nvidia

Mientras que Nvidia es principalmente conocida por sus diseños de unidades de procesamiento gráfico (GPU), la compañía es en realidad mucho más que un simple vendedor de hardware. Ha construido silenciosamente una plataforma de extremo a extremo para el desarrollo de IA generativa.

Los chips de Nvidia manejan el pesado procesamiento de datos requerido para el entrenamiento e inferencia de IA. Pero otra clave del foso estructural proviene de la plataforma de software CUDA de la compañía, que proporciona un poderoso conjunto de herramientas para programar sus GPUs para manejar tareas específicas.

Debido a que el software construido utilizando CUDA solo funciona en el hardware de Nvidia, sus clientes quedan atrapados en su ecosistema; los costos que conlleva la transición a un proveedor de GPU alternativo son altos, y los desarrolladores prefieren CUDA porque es un sistema que conocen bien.

Otro factor que separa a Nvidia de sus rivales es la red de asociaciones estratégicas que ha tejido. Por ejemplo, trabaja con Nokia para incorporar redes de radio impulsadas por 6G y IA en plataformas de telecomunicaciones, mitigando la sobredependencia en la subcontratación en la nube al permitir que los operadores procesen datos en tiempo real sobre el tráfico en el borde de la red.

Con Lumentum, Nvidia asegura componentes ópticos de alta velocidad para mantener los centros de datos de IA funcionando las 24 horas con baja latencia.

Por último, Palantir y Nvidia están uniendo sus respectivas arquitecturas de hardware y software directamente en plataformas corporativas y gubernamentales a medida que las organizaciones se apresuran a transformar datos en bruto en modelos listos para producción dentro de los flujos de trabajo empresariales.

Estas alianzas no son trucos de marketing. Más bien, tienen el potencial de multiplicar el valor de cada chip que Nvidia vende. Los hiperescaladores de IA pueden estar seguros de que cuando adquieren clústeres adicionales de GPU de Nvidia, están comprando efectivamente silicio de vanguardia además de una red de proveedores diseñados específicamente para la era de la infraestructura de IA.

Este enfoque de pila completa demuestra la ventaja competitiva de Nvidia, y los beneficios de esa ventaja aún se están acumulando.

2. Palantir

Mientras que la tecnología de Nvidia alimenta los centros de datos donde se están desarrollando las herramientas de IA, el conjunto de software de Palantir hace que tales aplicaciones sean útiles para los tomadores de decisiones. La Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de la compañía sobresale en sintetizar información dispersa de otras bases de datos, hojas de cálculo y redes clasificadas en una única fuente de verdad llamada ontología. Las ontologías son visualizaciones detalladas que permiten a sus usuarios consultar y modelar escenarios en tiempo real.

La mayoría de las herramientas similares ofrecidas por desarrolladores de software empresarial tradicionales requieren que los equipos de ingeniería monitoreen y perfeccionen constantemente la plomería, manteniendo intactos los flujos de datos. En contraste, las ontologías de Palantir están programadas para actualizarse automáticamente. Dado los impactos que los cambios de política, discusiones geopolíticas o indicadores macroeconómicos pueden tener en cualquier tipo de negocio, agencia gubernamental o militar, es fácil ver por qué la AIP de Palantir se ha convertido en una plataforma crítica para la misión.

Las validaciones de la AIP de Palantir están en plena exhibición en dos realidades muy diferentes. En el campo de batalla, las plataformas Gotham y Maven Smart System de la compañía están en uso intensivo por las fuerzas de EE. UU. y aliados. Los usuarios pueden introducir imágenes de satélite, señales de drones y detalles logísticos en el sistema para construir rutas comerciales óptimas o evaluar riesgos en la cadena de suministro de manera más eficiente en comparación con suites de software rivales.

En el sector privado, la AIP también está integrada en los flujos de trabajo de muchas empresas Fortune 500. Los fabricantes están utilizando la plataforma para predecir escasez de piezas antes de que un proveedor marque un retraso. Los bancos pueden usarla para detectar más fácilmente anomalías en los patrones de trading a través de enormes volúmenes de datos de transacciones. Las redes hospitalarias pueden optimizar mejor los horarios de trabajo y los inventarios de medicamentos cruzando flujos de pacientes, listas de personal y restricciones regulatorias en una vista digerible.

La ventaja competitiva de Palantir no proviene de ofrecer gadgets llamativos a los consumidores. Más bien, la fortaleza de la AIP es su fiabilidad bajo presión operativa del mundo real. A su vez, sus clientes están dispuestos a pagar precios premium por sus soluciones porque las alternativas disponibles serían más lentas y costosas a largo plazo.

Expandir

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Cambio de hoy

(-3.05%) $-4.50

Precio actual

$143.06

Puntos clave de datos

Capitalización de mercado

$342B

Rango del día

$141.58 - $145.96

Rango de 52 semanas

$66.12 - $207.52

Volumen

1.4M

Volumen promedio

49M

Margen bruto

82.37%

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing

Detrás de los nombres destacados que diseñan chips de IA se encuentra la empresa que realmente los fabrica. Taiwan Semiconductor Manufacturing opera las fundiciones de chips más grandes y avanzadas del mundo, produciendo el silicio para las GPUs Blackwell de Nvidia, los aceleradores de Advanced Micro Devices y los ASIC personalizados de Broadcom.

Es mejor pensar en Taiwan Semi como un vendedor de picos durante una fiebre del oro. Cada nuevo chip de IA y cada proyecto de silicio personalizado de los hiperescaladores termina en las instalaciones de producción de TSMC. La utilización de capacidad de fundición de la compañía es, en muchos sentidos, un barómetro para toda la industria de infraestructura de IA.

A medida que la demanda de potencia de procesamiento adecuada para cargas de trabajo de inferencia de IA se acelera, Taiwan Semi seguirá beneficiándose independientemente de si Nvidia, AMD o un chip interno de una startup gana el concurso de diseño. Similar al nivel de dominio que Nvidia y Palantir han logrado en sus respectivos mercados finales, los clientes están pagando a TSMC un precio elevado por sus capacidades, ya que la solución alternativa de construir sus propias fábricas es simplemente demasiado costosa, lleva mucho tiempo y está plagada de problemas técnicos.

La escala de Taiwan Semi y su largo historial de mejoras continuas en los procesos han creado un volante que es prácticamente imposible de replicar. En el superciclo de infraestructura de IA, TSMC está demostrando que las palas son tan valiosas como el oro mismo.