Berkshire Hathaway (BRK.A) registra la racha de pérdidas más larga desde 2018 bajo el nuevo CEO Abel

TLDR

• BRK.A y BRK.B han caído durante ocho sesiones consecutivas — su mayor racha de pérdidas desde diciembre de 2018
• La Clase A ha bajado un 4.7% y la Clase B un 4.9% desde el 17 de marzo
• Las ganancias operativas del cuarto trimestre de 2025 cayeron ~30% interanual a $10.2 mil millones; la suscripción de seguros cayó un 54%
• El nuevo CEO Greg Abel reinició las recompras el 4 de marzo y compró personalmente $15.3 millones en acciones
• Berkshire invirtió $1.8 mil millones por una participación de ~2.5% en Tokio Marine Holdings, que subió un 24% esta semana

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Berkshire Hathaway ha caído durante ocho sesiones de trading consecutivas — la mayor racha de pérdidas que ha visto la acción desde diciembre de 2018. La Clase A ha bajado un 4.7% y la Clase B un 4.9% desde su último cierre positivo el 17 de marzo.

Berkshire Hathaway Inc., BRK-B

El mercado más amplio no está ayudando. El S&P 500 ha bajado un 5.2% durante el mismo período y ha caído alrededor del 7% en lo que va del año, en una racha de pérdidas de cinco semanas por su cuenta. El aumento de los precios de la energía y la incertidumbre global relacionada con el conflicto en Irán están pesando sobre el sentimiento.

Para Berkshire, el momento es sensible. Greg Abel asumió oficialmente como CEO a principios de 2026, con Warren Buffett permaneciendo como presidente. La acción ha bajado más del 13% desde que Buffett anunció el año pasado que dejaría el cargo de CEO.

Las ganancias de la compañía no ayudaron a mejorar la situación. Las ganancias operativas del cuarto trimestre de 2025 fueron de $10.2 mil millones, una caída de aproximadamente el 30% interanual. Para el año completo, las ganancias operativas fueron de $44.5 mil millones, una caída del 6% respecto a 2024.

La suscripción de seguros fue la principal carga, cayendo un 54% interanual en el cuarto trimestre a $1.56 mil millones. Esa comparación fue contra un período del año anterior inusualmente fuerte. Pero aún así asustó a los inversores cuando los resultados fueron anunciados el 28 de febrero.

BNSF, el ferrocarril de carga de Berkshire, enfrenta presión continua sobre los márgenes debido a los elevados costos del diésel. Las empresas de consumo y manufactura de la compañía también están expuestas a los mayores costos de energía que afectan los ingresos disponibles.

Abel hace movimientos tempranos

A pesar de la debilidad en los titulares, Abel se ha movido rápidamente para enviar señales de asignación de capital. Berkshire reanudó las recompras de acciones el 4 de marzo — las primeras recompras desde mayo de 2024. Abel le dijo a CNBC que la compañía recompra acciones cuando se comercian por debajo del valor intrínseco, sugiriendo que ve el precio actual como una oportunidad.

También divulgó una compra personal de $15.3 millones en acciones de Berkshire y se comprometió a invertir su salario neto total en la compañía cada año que sirva como CEO.

Berkshire terminó 2025 con $373.3 mil millones en efectivo, equivalentes y letras del tesoro, un descenso desde un récord de $381.6 mil millones en el tercer trimestre, pero aún uno de los mayores montos de efectivo mantenidos por cualquier compañía a nivel global.

Nueva participación en Tokio Marine

En un desarrollo separado esta semana, la división de seguros de Berkshire, National Indemnity, pagó $1.8 mil millones por justo menos de un 2.5% de participación en Tokio Marine Holdings — la compañía de seguros más antigua de Japón.

Las acciones de Tokio Marine subieron más del 24% tras el anuncio del lunes. Esa participación ahora vale casi $2.3 mil millones.

Berkshire puede aumentar su posición a poco menos del 10% a través de compras en el mercado abierto. Cualquier participación más allá de eso requiere la aprobación de la junta.

El acuerdo fue supervisado por Ajit Jain y, según se informa, involucró a Buffett en calidad de asesor. Tokio Marine emitió nuevas acciones para la compra y planea recomprar una cantidad equivalente para evitar la dilución.

Las dos compañías colaborarán en reaseguro y perseguirán conjuntamente inversiones estratégicas. Tokio Marine llamó a la asociación una “relación estratégica a largo plazo”.

Las cinco posiciones existentes de Berkshire en casas de comercio japonesas — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo — han subido entre un 42% y un 124% en las últimas 52 semanas, con un valor de mercado combinado de más de $44 mil millones.

Mitsubishi alcanzó un máximo histórico de cierre el viernes.

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