Este es un comunicado de prensa pagado. Contacte directamente al distribuidor del comunicado de prensa para cualquier consulta.

RioCan Real Estate Investment Trust Anuncia la Emisión de $200 Millones de Debentures Senior No Asegurados de la Serie AQ

Business Wire

Jue, 26 de febrero de 2026 a las 10:10 AM GMT+9 4 min de lectura

En este artículo:

REI-UN.TO

+0.30%

REI-UN.NE

+0.30%

**Morningstar DBRS Confirma Calificaciones Crediticias BBB y Cambia la Tendencia a Positiva desde Estable**

**Debentures No Asegurados a 7 Años con una Tasa de Cupón Anual del 4.308%**

NO PARA DISTRIBUCIÓN A U.S. NEWSWIRE O PARA DIFUSIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS

TORONTO, 26 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–RioCan Real Estate Investment Trust (“RioCan” o el “Fideicomiso”) (TSX: REI.UN) anunció hoy que ha acordado emitir debentures senior no asegurados de la Serie AQ por un monto principal de $200 millones (los “Debentures”).

Los Debentures se venderán a un precio de $100 por cada $100 de monto principal, tendrán un cupón del 4.308% anual y vencerán el 11 de marzo de 2033.

Los ingresos netos de los Debentures que se ofrecen se utilizarán por el Fideicomiso para pagar deudas existentes en o antes del vencimiento. El saldo de los ingresos netos, si los hay, se utilizará para fines comerciales generales.

Los Debentures se ofrecen en base de agencia por un sindicato de agentes co-dirigido por TD Securities, Desjardins Capital Markets, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets y Scotia Capital. Sujeto a condiciones de cierre habituales, se espera que la oferta se cierre el 11 de marzo de 2026.

Morningstar DBRS confirmó la Calificación del Emisor y la calificación crediticia de los Debentures Senior No Asegurados de RioCan en BBB y cambió la tendencia a Positiva desde Estable. Es una condición de cierre que Morningstar DBRS asigne una calificación de al menos BBB con una tendencia Positiva para los Debentures.

La oferta se realiza en base a colocación privada en cada una de las provincias de Canadá, y los Debentures se emitirán de conformidad con el contrato de fideicomiso de RioCan fechado el 8 de marzo de 2005, según se ha complementado. Los Debentures tendrán la misma clasificación que todas las demás deudas no aseguradas senior del Fideicomiso.

Los Debentures que se ofrecen no han sido registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar, ni habrá ninguna venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal.

**Acerca de RioCan

**RioCan satisface las necesidades de compra diarias de los canadienses a través de la propiedad, gestión y desarrollo de propiedades comerciales esenciales en comunidades densamente pobladas. Al 31 de diciembre de 2025, nuestra cartera está compuesta por 168 propiedades con un área neta arrendable total de aproximadamente 31 millones de pies cuadrados (en interés de RioCan). Para obtener más información sobre nosotros, visite www.riocan.com.

Leer más  

**Información Prospectiva

**Este Comunicado de Prensa contiene información prospectiva en el sentido de las leyes de valores canadienses aplicables. Esta información refleja los objetivos de RioCan, nuestras estrategias para lograr esos objetivos, así como declaraciones con respecto a las creencias, estimaciones e intenciones de la administración sobre eventos futuros anticipados o expectativas que no son hechos históricos. La información prospectiva generalmente puede identificarse por el uso de terminología prospectiva como “perspectiva”, “objetivo”, “puede”, “hará”, “haría”, “espera”, “intenta”, “estima”, “anticipa”, “cree”, “debería”, “planea”, “continuar”, o expresiones similares que sugieren resultados o eventos futuros. Dicha información prospectiva refleja las creencias actuales de la administración y se basa en información actualmente disponible para la administración. Toda la información prospectiva en este Comunicado de Prensa está calificada por estas declaraciones de precaución.

La información prospectiva no es una garantía de eventos o rendimiento futuros y, por su naturaleza, se basa en las estimaciones y suposiciones actuales de RioCan, que están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, incluidos los descritos en la sección “Riesgos e Incertidumbres” en el MD&A de RioCan para el período terminado el 31 de diciembre de 2025 y en nuestro formulario de Información Anual más reciente, que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de la información prospectiva contenida en este Comunicado de Prensa.

Aunque la información prospectiva contenida en este Comunicado de Prensa se basa en lo que la administración cree que son suposiciones razonables, no hay ninguna garantía de que los resultados reales serán consistentes con esta información prospectiva. Las declaraciones prospectivas contenidas en este Comunicado de Prensa se realizan a partir de la fecha del presente, y no deben ser consideradas como representativas de las opiniones de RioCan a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este Comunicado de Prensa. La administración no asume ninguna obligación, excepto según lo exige la ley aplicable, de actualizar o revisar públicamente cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Ver la versión fuente en businesswire.com:

Contactos

Dennis Blasutti
Director Financiero
RioCan REIT
(416) 866-3033

Condiciones y Política de privacidad

Privacy Dashboard

More Info