Los bancos europeos se preparan para presiones de liquidez antes de la fecha límite de SEPA Instant

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La regulación de pagos instantáneos SEPA presiona a los bancos europeos antes del plazo de octubre

Los bancos de toda Europa se están preparando para ajustes operativos y financieros significativos a medida que la regulación de pagos instantáneos SEPA se acerca a su plena aplicación. Casi la mitad de las instituciones bancarias encuestadas por RedCompass Labs anticipan perder millones en ingresos por intereses debido a los requisitos de liquidez 24/7 impuestos por las nuevas reglas.

La regulación exige que todas las transferencias de crédito denominadas en euros dentro del Área Única de Pagos en Euros (SEPA) se procesen de manera instantánea, en cualquier momento del día, durante todo el año. A partir de octubre de 2025, esto será un requisito legal en toda la UE. Para los bancos, la transición trae nuevas complejidades en torno a la liquidez, cumplimiento y inversión en tecnología.

Liquidez Continua Sin Acceso Continuo

El requisito de disponibilidad continua crea un desafío fundamental. Si bien el esquema de Pagos Instantáneos SEPA opera las 24 horas, la infraestructura de la que muchos bancos dependen, como el sistema Target2 del Banco Central Europeo, solo está abierta de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 CET. Para mantener las capacidades de pago instantáneo durante las horas fuera de servicio, los bancos deben depender del sistema de Liquidación de Pagos Instantáneos Target (TIPS).

Esto significa mantener cuentas del banco central prefinanciadas en todo momento. Los fondos que de otro modo podrían generar rendimientos a través de préstamos o inversiones deben permanecer inactivos para garantizar la preparación para el pago. El costo de pedir prestado a los bancos centrales también aumenta la carga. Para las instituciones financieras que ya enfrentan presión sobre los márgenes, estos saldos inactivos y los costos de oportunidad representan una preocupación real.

RedCompass Labs encuestó a 300 profesionales senior de pagos, y el 93% de ellos indicó que la gestión de liquidez bajo el nuevo sistema es una preocupación significativa. Casi la mitad dijo estar “muy preocupada”, particularmente a medida que la eliminación planificada del límite de transacción de 100,000 € hace que la previsión de liquidez sea aún más difícil.

Ajustes Operativos y Mitigación de Riesgos

En respuesta a estas nuevas demandas, los bancos están realizando cambios en sus marcos internos. Casi la mitad de los encuestados están aumentando sus reservas de liquidez, atando efectivamente más fondos para garantizar la preparación para el pago. Dos de cada cinco instituciones están adaptando sus estrategias de gestión de riesgos para tener en cuenta salidas impredecibles, mientras que muchos también están recurriendo a acuerdos bilaterales para establecer límites de transacción con contrapartes.

El cumplimiento es otra área que está recibiendo atención. La revisión de sanciones bajo el requisito de procesamiento de 10 segundos ya ha llevado a un aumento del 30-50% en los rechazos de pagos, según más de la mitad de los encuestados. Con los plazos de cumplimiento en materia de delitos financieros comprimidos, muchos bancos están buscando inteligencia artificial para optimizar los procesos.

Dos tercios de los encuestados indicaron que están implementando o planeando implementar herramientas de IA para reducir falsos positivos y acelerar la supervisión de transacciones. Estas herramientas están destinadas a garantizar que los pagos legítimos no sean bloqueados innecesariamente, al tiempo que se mantiene un alto nivel de escrutinio sobre las transferencias potencialmente riesgosas. La necesidad de velocidad se equilibra con las crecientes expectativas regulatorias de precisión y responsabilidad.

Inversiones Tecnológicas y Mejoras de Infraestructura

Para satisfacer las demandas técnicas del SEPA Instant, muchos bancos están actualizando sus sistemas centrales. Alrededor de la mitad de los encuestados están reformando sus sistemas de detección de fraudes y revisión de sanciones para hacer frente mejor a los volúmenes de transacciones más altos, especialmente durante las noches, fines de semana y días festivos cuando el personal puede ser reducido.

Las inversiones también están dirigidas a mejorar las API internas, mejorar la interoperabilidad de la plataforma y desarrollar planes de contingencia para tiempos de inactividad del sistema. En algunos casos, los bancos están incluso reformulando sus protocolos de comunicación con los clientes para aclarar las limitaciones de las transferencias instantáneas durante horas inusuales o en condiciones de alto volumen.

Estas mejoras reflejan la tendencia más amplia de digitalización dentro del sector financiero. Si bien las empresas fintech han operado durante mucho tiempo con capacidades ágiles y en tiempo real, los bancos tradicionales todavía están alcanzando —particularmente en áreas donde los sistemas legados y los requisitos de cumplimiento presentan desafíos de integración.

Costos vs. Beneficios: Un Cambio Estratégico

A pesar de estos desafíos, la mayoría de los bancos europeos parecen apoyar la dirección a largo plazo de la iniciativa de Pagos Instantáneos SEPA. Más del 80% de los encuestados creen que los beneficios de los pagos instantáneos superan los costos asociados.

Los pagos más rápidos se ven como una forma de mejorar la satisfacción del cliente, reducir el riesgo de liquidación y apoyar nuevas fuentes de ingresos. Además, a medida que los pagos en tiempo real se convierten en estándar a nivel mundial, quedarse atrás podría poner a los bancos europeos en una desventaja competitiva, tanto dentro de Europa como en el comercio transfronterizo.

La transición también apoya objetivos de política más amplios destinados a armonizar los servicios financieros y mejorar la posición de la UE en la economía digital. El movimiento hacia la liquidación instantánea se alinea con los esfuerzos para reducir la fragmentación y construir una infraestructura financiera más integrada entre los estados miembros.

Confianza en el Cronograma de Octubre

Aunque casi la mitad de las instituciones admitieron tener dificultades para cumplir con los plazos de cumplimiento de enero, el 85% de los participantes de la encuesta dijeron que siguen confiando en su capacidad para cumplir con el hito de octubre.

Las lecciones aprendidas durante la primera fase de implementación están resultando útiles, con muchos bancos ahora más conscientes de las áreas que requieren mayor atención urgente, como la previsión de liquidez, la revisión de pagos y las actualizaciones de sistemas de back-end.

Lo que queda por ver es cómo las instituciones más pequeñas, que pueden carecer de los recursos de los bancos más grandes, se enfrentarán a los mismos requisitos. Modelos colaborativos, grupos de liquidez compartida y asociaciones con proveedores fintech pueden volverse más comunes como una forma de compensar los altos costos de cumplimiento.

Un Punto de Inflexión para la Banca Europea

La regulación de Pagos Instantáneos SEPA marca un cambio significativo en cómo se mueve el dinero dentro de la Unión Europea. Si bien los cambios introducen presiones técnicas y financieras, también fomentan una mayor eficiencia y modernización en una industria que a menudo avanza lentamente al adaptarse a nuevas tecnologías.

Para los bancos, la tarea ahora es mantener la agilidad bajo presión, continuar invirtiendo en soluciones escalables y encontrar formas de convertir los costos de cumplimiento en ventajas de servicio. Al hacerlo, pueden descubrir que adaptarse al SEPA Instant no es solo un requisito regulatorio, sino una base para el crecimiento futuro en un sistema financiero más rápido y responsivo.