Chime establece rango de precio para su OPI antes de su debut en junio

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La firma de fintech Chime busca una valoración de $11.2B a medida que los ingresos aumentan y las pérdidas se reducen

La plataforma de banca digital Chime ha dado un gran paso hacia su tan esperado debut público, al publicar un rango de precios esperado para su oferta pública inicial (IPO) de $24 a $26. En el extremo superior, la oferta valoraría a la compañía en $11.2 mil millones, con ingresos de aproximadamente $800 millones recaudados entre la compañía y selectos inversionistas.

Aunque no es la mayor lista de 2025, se espera que la IPO sea una de las más observadas, dado el impulso de Chime y su posicionamiento como una de las principales marcas de fintech en EE. UU. con una fuerte adopción por parte de los consumidores y un crecimiento constante de ingresos.

Ingresos en aumento, pérdidas en descenso

Las últimas divulgaciones financieras de Chime muestran una compañía que avanza en la dirección correcta en sus métricas de rendimiento clave. En 2023, reportó $1.3 mil millones en ingresos, que aumentaron a $1.7 mil millones en 2024. El primer trimestre de 2025 ya ha entregado más de $518 millones en ingresos, poniendo a la compañía en camino de superar los años anteriores.

Aún más notable, las pérdidas están disminuyendo rápidamente. Las pérdidas netas cayeron de $203 millones en 2023 a solo $25 millones en 2024, una señal de que la compañía ha ajustado sus operaciones mientras continúa creciendo.

Esta trayectoria podría hacer que las acciones de Chime sean atractivas tanto para inversionistas institucionales como minoristas que buscan exposición a empresas de fintech centradas en el consumidor con caminos más claros hacia la rentabilidad.

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La confianza de los inversionistas sigue alta

Aunque la valoración de la IPO de Chime es notablemente más baja que su última valoración privada conocida, estimada en $25 mil millones por Pitchbook, se espera que esa diferencia no afecte el interés de los inversionistas. En el mercado actual, los debuts públicos a menudo restablecen las expectativas privadas, especialmente cuando las empresas priorizan el rendimiento a largo plazo sobre la óptica.

Más importante aún, la mayoría de los principales accionistas de Chime optan por mantener sus posiciones en lugar de vender en la IPO. Aparte de una modesta venta secundaria de la firma europea Cathay Innovation, otros principales inversionistas—como DST Global, Crosslink Capital, Access Industries, General Atlantic, Menlo Ventures e Iconiq—no están actualmente descargando acciones, según las presentaciones regulatorias.

Esta decisión señala una fuerte creencia interna de que la acción apreciará una vez que comience la negociación, y que la valoración de Chime podría ascender por encima de su rango de precios de IPO.

Una de las listas más observadas de 2025

La oferta llega en un momento en que los mercados públicos siguen siendo selectivos sobre qué empresas recompensan. Una trayectoria de ingresos consistente y pérdidas reducidas ayudan a Chime a destacarse en un clima de IPO lento, especialmente en fintech, donde muchas empresas de alto perfil permanecen privadas.

El modelo de negocio de Chime—una plataforma móvil que proporciona servicios bancarios sin comisiones a millones de consumidores en EE. UU.—ha atraído un apoyo duradero de las principales firmas de capital de riesgo. A medida que los servicios financieros digitales continúan expandiendo su base de usuarios e integrándose más profundamente en la vida diaria, el rendimiento de Chime servirá como un barómetro para el sentimiento del mercado más amplio en torno a fintech para consumidores.

Qué observar

Se espera que la IPO tenga un precio la semana del 9 de junio. Si la demanda de los inversionistas supera las expectativas, la oferta podría fijarse por encima del rango establecido y generar un mayor aumento en la valoración una vez que comience la negociación.

Por ahora, Chime parece estar ejecutando tanto el crecimiento como la eficiencia operativa—dos rasgos que los mercados públicos favorecen cada vez más.