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Gaming and Leisure Properties Anuncia la Fijación de Precio de $800,000,000 en Notas Senior del 5.625% con Vencimiento en 2036

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Jue, 26 de febrero de 2026 a las 8:50 AM GMT+9 7 min de lectura

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GLPI

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Gaming and Leisure Properties, Inc.

WYOMISSING, Pensilvania, 25 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Gaming and Leisure Properties, Inc. (“GLPI”) (NASDAQ: GLPI) anunció hoy la fijación de precio de una oferta pública de $800,000,000 en monto principal agregado de notas senior con vencimiento en 2036 (las “Notas”), que serán emitidas por su sociedad de operaciones, GLP Capital, L.P. (la “Operating Partnership”), y GLP Financing II, Inc., una subsidiaria de propiedad total de la Operating Partnership (junto con la Operating Partnership, los “Emisores”). Las Notas se fijaron en el 99.857% del valor nominal, con un cupón del 5.625%, y vencerán el 1 de marzo de 2036. Las Notas serán obligaciones senior no garantizadas de los Emisores, garantizadas por GLPI.

Los Emisores tienen la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para reembolsar los préstamos pendientes bajo la línea de crédito del préstamo a plazo de la Operating Partnership. Los Emisores tienen la intención de utilizar los fondos restantes para capital de trabajo y fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones, financiamiento de proyectos de desarrollo y expansión en propiedades existentes y nuevas, reembolso de deudas, gastos de capital y otros fines comerciales generales. Se espera que la oferta cierre el 4 de marzo de 2026, sujeta a la satisfacción de ciertas condiciones de cierre.

La oferta se realizará bajo una declaración de registro de estantería efectiva presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa (la “SEC”) y solo mediante un prospecto y un suplemento de prospecto. El suplemento de prospecto preliminar y el prospecto acompañante relacionados con la oferta han sido presentados ante la SEC y están disponibles visitando la base de datos EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Wells Fargo Securities, LLC, Truist Securities, Inc., Citizens JMP Securities, LLC, Fifth Third Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., M&T Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Raymond James & Associates, Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Capital One Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como coordinadores conjuntos de libro para la oferta. Una copia del suplemento de prospecto preliminar, del suplemento de prospecto final (cuando esté disponible) y del prospecto acompañante relacionado con la oferta de las Notas puede obtenerse llamando a Wells Fargo Securities, LLC al 1-800-645-3751, Truist Securities, Inc. al 1-800-685-4786, Citizens JMP Securities, LLC al 1-617-725-5500, o Fifth Third Securities, Inc. al 1-866-531-5353.

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Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción. Cualquier oferta o venta se realizará únicamente por medio del suplemento de prospecto y el prospecto que forma parte de la declaración de registro efectiva relacionada con estos valores._

Acerca de Gaming y Leisure Properties

GLPI se dedica a la adquisición, financiamiento y propiedad de bienes raíces que se arrendarán a operadores de juegos en acuerdos de arrendamiento triple neto, según los cuales el inquilino es responsable de todo el mantenimiento de las instalaciones, el seguro requerido en relación con las propiedades arrendadas y el negocio realizado en las propiedades arrendadas, impuestos impuestos sobre o con respecto a las propiedades arrendadas y todos los servicios públicos y otros servicios necesarios o apropiados para las propiedades arrendadas y el negocio realizado en las propiedades arrendadas.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Mercado de Valores de 1934, según enmendada, incluyendo las expectativas de GLPI respecto a su capacidad para completar la oferta y aplicar los ingresos netos como se indica. Las declaraciones a futuro pueden ser identificadas por el uso de terminología prospectiva como “cree,” “espera,” “anticipa,” “tiene la intención,” “proyecta,” “estima,” “planea,” “puede aumentar,” “puede fluctuar,” y expresiones similares o verbos futuros o condicionales como “será,” “debería,” “podría,” “puede” y “podría” o la variación negativa u otra de estas o palabras similares, o por discusiones de eventos, estrategias o riesgos y incertidumbres futuros. Dichas declaraciones a futuro están inherentemente sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre GLPI y sus subsidiarias, incluyendo riesgos relacionados con lo siguiente: la capacidad de GLPI para consumar exitosamente la oferta y aplicar los ingresos netos como se indica; la capacidad de GLPI o sus socios para completar exitosamente la construcción de varios proyectos de casino actualmente en desarrollo para los cuales GLPI ha acordado proporcionar financiamiento para el desarrollo de la construcción, incluyendo el Bally’s Chicago Casino Resort, y la capacidad y disposición de los socios de GLPI para cumplir y/o desempeñar sus respectivas obligaciones bajo los documentos de financiamiento y/o desarrollo de construcción aplicables; el impacto que una mayor inflación y tasas de interés y la incertidumbre con respecto al futuro estado de la economía podrían tener en el gasto del consumidor discrecional, incluyendo las operaciones de casino de los inquilinos de GLPI; consecuencias imprevistas relacionadas con las políticas económicas, monetarias o comerciales del gobierno de los Estados Unidos (“EE. UU.”) y paquetes de estímulo sobre las tasas de inflación, tasas de interés y crecimiento económico; la capacidad de los inquilinos de GLPI para mantener la fortaleza financiera y liquidez necesaria para satisfacer sus respectivas obligaciones y responsabilidades con terceros, incluyendo, sin limitación, para satisfacer obligaciones bajo sus instalaciones de crédito existentes y otras deudas; la disponibilidad y la capacidad para identificar oportunidades de adquisición y desarrollo adecuadas y atractivas y la capacidad para adquirir y arrendar las respectivas propiedades en condiciones favorables; el grado y la naturaleza de la competencia de GLPI; la capacidad para recibir, o retrasos en la obtención, las aprobaciones regulatorias requeridas para poseer las propiedades de GLPI, o otros retrasos o impedimentos para completar sus adquisiciones o proyectos planificados; el potencial de una nueva pandemia o crisis de salud nacional similar, incluyendo su efecto sobre la capacidad o deseo de las personas para reunirse en grandes grupos (incluyendo en casinos), lo que podría impactar los resultados financieros, operaciones, perspectivas, planes, metas, crecimiento, flujos de efectivo, liquidez y precio de las acciones de GLPI; la capacidad de GLPI para mantener su estatus como fideicomiso de inversión inmobiliaria (“REIT”), dado que las disposiciones del Código de Rentas Internas son altamente técnicas y complejas para las cuales solo existen autoridades judiciales y administrativas limitadas, donde incluso una violación técnica o inadvertida podría poner en peligro la calificación de REIT y donde los requisitos pueden depender en parte de las acciones de terceros sobre los cuales GLPI no tiene control o solo influencia limitada; la capacidad de GLPI para satisfacer ciertos requisitos de activos, ingresos, organizacionales, de distribución, de propiedad de accionistas y otros de manera continua para que GLPI mantenga su estatus de REIT; la capacidad y disposición de los inquilinos de GLPI y otros terceros para cumplir y/o desempeñar sus obligaciones bajo sus respectivos acuerdos contractuales con GLPI, incluyendo requisitos de arrendamiento y notas y en algunos casos, sus obligaciones de indemnizar, defender y mantener a GLPI indemne de diversas reclamaciones, litigios y responsabilidades; la capacidad de los inquilinos de GLPI para cumplir con leyes, reglas y regulaciones en la operación de sus propiedades, para ofrecer servicios de alta calidad, para atraer y retener personal calificado y para atraer clientes; la capacidad de generar flujos de efectivo suficientes para servir y cumplir con los convenios financieros bajo la deuda pendiente de GLPI; la capacidad de GLPI para acceder a capital a través de mercados de deuda y de capital en montos y a tasas y costos aceptables para GLPI, incluyendo para el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de GLPI en la medida en que sean retirados por sus socios, adquisiciones o refinanciaciones debido a vencimientos; con respecto a los compromisos de financiamiento de inquilinos, los montos retirados y el momento de estos retiros pueden ser diferentes de lo que GLPI asumió; cambios adversos en la calificación crediticia de GLPI; la disponibilidad de personal calificado y la capacidad de GLPI para retener a su personal clave de gestión; cambios en la legislación fiscal de EE. UU. y otras leyes o regulaciones federales, estatales o locales, ya sea específicas para bienes raíces, REITs o las industrias de juegos, hospedaje o hospitalidad; cambios en las normas contables; el impacto de eventos o condiciones climáticas, desastres naturales, actos de terrorismo y otras hostilidades internacionales, guerra (incluyendo el actual conflicto entre Rusia y Ucrania y conflictos en el Medio Oriente) o inestabilidad política; el riesgo de que los estados financieros históricos no reflejen lo que el negocio, la posición financiera o los resultados de operaciones de GLPI pueden ser en el futuro; otros riesgos inherentes al negocio inmobiliario, incluyendo la responsabilidad potencial relacionada con asuntos ambientales y la falta de liquidez de las inversiones inmobiliarias; y otros factores descritos en el Informe Anual de GLPI en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2025, que puede ser complementado por Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q e Informes Actuales en el Formulario 8-K, cada uno presentado ante la SEC. GLPI no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro contenida en este documento, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, salvo que lo exija la ley. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, los eventos a futuro discutidos en este comunicado de prensa pueden no ocurrir como se presentan o en absoluto.

Contacto
Gaming and Leisure Properties, Inc.
Carlo Santarelli
SVP Estrategia Corporativa y Relaciones con Inversores
610/378-8232
investorinquiries@glpropinc.com

Relaciones con Inversores
Joseph Jaffoni en JCIR
212/835-8500
glpi@jcir.com

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