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Ryman Hospitality Properties, Inc. anuncia la fijación de precio de $700 millones en bonos sénior con vencimiento en 2034

Ryman Hospitality Properties, Inc.

Thu, February 26, 2026 at 8:27 AM GMT+9 5 min read

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RHP

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Ryman Hospitality Properties, Inc.

NASHVILLE, Tenn., 25 de feb. de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) (la “Compañía”) anunció hoy que sus subsidiarias, RHP Hotel Properties, LP (la “Asociación Operativa”) y RHP Finance Corporation (junto con la Asociación Operativa, los “Emisores”), fijaron con éxito el precio de la colocación privada de $700 millones de monto principal agregado de notas sénior al 5.750% con vencimiento en 2034 (las “Notas”). Las Notas serán obligaciones sénior quirografarias (unsecured) de los Emisores y estarán garantizadas por la Compañía y sus subsidiarias que garantizan la instalación de crédito existente de la Asociación Operativa y las notas sénior quirografarias en circulación de los Emisores. Sujeto a condiciones de cierre habituales, se espera que la oferta se cierre el 11 de marzo de 2026. Se espera que el producto neto agregado de la venta de las Notas sea aproximadamente de $687 millones, después de deducir los descuentos y comisiones de los compradores iniciales y los gastos estimados de la oferta.

Los Emisores tienen la intención de usar el producto neto de la oferta, junto con el efectivo disponible, para recomprar íntegramente las notas sénior al 4.750% con vencimiento en 2027 (las “Notas de 2027”) de los Emisores, incluidos los intereses acumulados y no pagados sobre las Notas de 2027 y las tarifas y gastos relacionados.

Las Notas se venderán únicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), y a ciertas personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos al amparo de la Regulación S bajo la Ley de Valores. Las Notas no han sido registradas bajo la Ley de Valores y no se ofrecerán ni se venderán en los Estados Unidos a menos que exista un registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni la solicitud de ninguna oferta para comprar valores, y tampoco habrá ninguna oferta, solicitud o venta de valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción. Este comunicado de prensa no constituye un aviso de redención para ningún valor, incluidas las Notas de 2027.

Acerca de Ryman Hospitality Properties, Inc.

Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) líder en alojamientos y hospitalidad que se especializa en resorts de centros de convenciones de gama alta y experiencias de entretenimiento. Las participaciones de la Compañía incluyen Gaylord Opryland Resort & Convention Center; Gaylord Palms Resort & Convention Center; Gaylord Texan Resort & Convention Center; Gaylord National Resort & Convention Center; y Gaylord Rockies Resort & Convention Center, cinco de los siete hoteles de centros de convenciones sin juegos más grandes de los principales en los Estados Unidos según el total de espacio de reuniones bajo techo. La Compañía también posee JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa y JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa, así como dos hoteles complementarios adyacentes a nuestras propiedades de Gaylord Hotels. La cartera hotelera de la Compañía es administrada por Marriott International e incluye un total combinado de 12,364 habitaciones, además de más de 3 millones de pies cuadrados de espacio total de reuniones bajo techo y al aire libre en los principales destinos de convenciones y ocio del país. La Compañía también posee aproximadamente una participación de propiedad controladora del 70% en Opry Entertainment Group (OEG), que está compuesta por entidades que poseen una colección en crecimiento de marcas icónicas y emergentes de música country, incluyendo el Grand Ole Opry; Ryman Auditorium; WSM 650 AM; Ole Red; Category 10; atracciones del área de Nashville; Block 21, un complejo de entretenimiento, alojamiento, oficinas y comercio minorista de uso mixto, que incluye el W Austin Hotel y el ACL Live at the Moody Theater, ubicado en el centro de Austin, Texas. OEG administra lugares selectos de música en vivo al aire libre, incluyendo Ascend Federal Credit Union Amphitheater en Nashville y, a partir de febrero de 2026, CCNB Amphitheatre en Simpsonville, Carolina del Sur. OEG también posee una participación mayoritaria en Southern Entertainment, un negocio líder de festivales y eventos. La Compañía opera OEG como su segmento de Entretenimiento en una subsidiaria REIT imponible, y sus resultados se consolidan en los resultados financieros de la Compañía.

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Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre las creencias y expectativas de la Compañía respecto al resultado de eventos futuros que son “declaraciones prospectivas”, según se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Puede identificar estas declaraciones por el hecho de que no se relacionan estrictamente con hechos históricos o actuales. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones efectuadas, incluyendo, sin limitación, la consumación de la oferta de las Notas, el uso previsto del producto de dicha oferta y la redención propuesta de las Notas de 2027. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones efectuadas. Otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de las creencias y expectativas de la Compañía se describen en los informes presentados de vez en cuando por la Compañía ante la U.S. Securities and Exchange Commission e incluyen los factores de riesgo descritos en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025. Salvo según lo exija la ley, la Compañía no asume ninguna obligación de divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones prospectivas realizadas por ella para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después de la fecha de este documento o la ocurrencia de eventos no anticipados.

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