Los comerciantes están soportando la carga del fraude con tarjetas de débito

Los costos del fraude con tarjetas de débito se han inclinado cada vez más hacia los comerciantes, con los minoristas asumiendo ahora casi la mitad de la carga total en lugar de los bancos o las redes de pago.

Ese cambio está documentado en datos bienales de la Reserva Federal, que publica su informe sobre fraude con tarjetas de débito cada dos años como una instantánea de los costos de transacción en todo el ecosistema de débito.

Bajo la Ley Dodd-Frank, la Fed está obligada a limitar las tarifas de intercambio de débito fijadas por el precio a niveles que sean “razonables y proporcionales” al costo de cada transacción, incluyendo las pérdidas por fraude anticipadas. Como resultado, el informe sirve no solo como una medida de las tendencias de fraude, sino también como un referente de cómo se distribuyen esos costos entre comerciantes, bancos y otros participantes.

Los datos muestran que los comerciantes fueron responsables del 49.9% de los costos de fraude con tarjetas de débito en 2023, un aumento del 46.9% en 2021. A lo largo de un horizonte temporal más largo, el cambio lejos de los bancos es aún más pronunciado. La cuota de pérdidas por fraude de los bancos cayó del 59.8% en 2011 al 28.3% en 2023.

Una Preocupación Creciente

Al mismo tiempo, el fraude total con tarjetas de débito ha aumentado en la última década. En 2023, las pérdidas por fraude entre todas las partes ascendieron a $17.63 por cada $10,000 en valor de transacción, un aumento desde $7.80 en 2011. Un estudio separado de 2024 de los Servicios Financieros de la Reserva Federal encontró que casi tres cuartas partes de las instituciones financieras dijeron que el fraude con tarjetas de débito era su tipo más común de fraude y uno que resultó en las mayores pérdidas.

La naturaleza del fraude con tarjetas de débito también ha evolucionado. Tras la introducción de tarjetas EMV basadas en chip, el fraude se desplazó de las transacciones en persona hacia el fraude sin tarjeta presente, o remoto, cambiando tanto cómo ocurren las pérdidas como quién las absorbe en última instancia.

A pesar de estas tendencias, los comerciantes continúan pagando tarifas de intercambio destinadas a cubrir las pérdidas por fraude esperadas por los bancos. Desde que entró en vigor Dodd-Frank, los comerciantes han pagado a los bancos aproximadamente el 0.05% del valor de las transacciones de débito en tarifas de intercambio para ese propósito. El informe de la Fed también destaca que los bancos sujetos a la regulación de intercambio de débito continúan obteniendo fuertes rendimientos en las transacciones de débito, generando alrededor de 24 centavos en ingresos sobre costos de aproximadamente 4.1 centavos.

Los Comerciantes Toman Acción

A medida que la carga se ha desplazado hacia los minoristas, ellos están contraatacando. El día anterior a la publicación del informe de la Fed, la Coalición de Pagos de Comerciantes envió una carta instando a la Fed a finalizar nuevas regulaciones que reducirían las tarifas de intercambio de débito fijas.

Las tarifas por devoluciones—incurridas cuando los pagos son revertidos tras disputas de clientes—estuvieron en el centro de un reciente acuerdo en el que Visa y Mastercard acordaron pagar a los comerciantes $199.5 millones para resolver una demanda colectiva. Los minoristas alegaron que Visa y Mastercard violaron las leyes antimonopolio al coordinarse para hacer que los comerciantes fueran responsables de los costos de las devoluciones a menos que actualizaran sus sistemas de punto de venta para incluir lectores de chip.