Las acciones de Berkshire sufren la racha de pérdidas más larga en más de 7 años

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Las acciones de Berkshire sufren la racha de pérdidas más larga en más de 7 años

Las acciones de Berkshire Hathaway han perdido terreno durante ocho días consecutivos.

Es su racha de pérdidas más larga desde las ocho sesiones seguidas de pérdidas en diciembre de 2018.

Las acciones de Clase A han bajado un 4.7% y las acciones de Clase B han caído un 4.9% desde sus ganancias diarias más recientes el 17 de marzo.

Berkshire está cayendo junto con el mercado en general, que ha sido golpeado por el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre global por la guerra en Irán.

Mientras que el índice S&P 500 no ha visto una serie de pérdidas diarias, ha bajado un 5.2% durante el mismo período.

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Las pérdidas acumuladas de Berkshire en lo que va del año son cercanas a la caída del 7% del S&P. El índice de referencia está en una racha de pérdidas de cinco semanas.

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Los precios de las acciones de Berkshire han bajado más del 13% desde que Warren Buffett anunció en la reunión de accionistas del año pasado que se retiraría como CEO a finales de 2025.

Están aproximadamente un 2% por encima de sus mínimos de agosto, pero han caído por debajo de otros dos mínimos más recientes a principios de noviembre y finales de enero.

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La nueva inversión japonesa de Berkshire se dispara en valor

La más reciente inversión de Berkshire Hathaway en Japón ha comenzado con fuerza.

Las acciones de Tokio Marine Holdings se dispararon más del 24% esta semana después del anuncio del lunes de que la National Indemnity de Berkshire está pagando $1.8 mil millones por una participación de casi el 2.5% en la compañía de seguros más antigua de Japón, que Barron’s califica como “una de las aseguradoras de propiedad y accidentes mejor gestionadas del mundo.”

Hoy, la nueva compra de Berkshire tiene un valor de mercado de casi $2.3 mil millones.

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Las dos compañías también colaborarán en reaseguro y buscarán inversiones estratégicas en todo el mundo.

En un comunicado de Tokio Marine, la compañía dijo que la cultura corporativa y los valores de Berkshire “se alinean estrechamente con los nuestros.”

Agregó: “Es importante señalar que no se trata meramente de una alianza comercial. Creemos que establece una relación estratégica a largo plazo anclada por una participación accionaria que servirá como un poderoso catalizador para el crecimiento a mediano y largo plazo de ambas compañías.”

Ajit Jain habla durante la Berkshire Hathaway Annual Shareholders Meeting en Omaha, Nebraska, el 3 de mayo de 2025.

CNBC

El jefe de seguros de Berkshire, Ajit Jain, es citado diciendo: “Esperamos que esta Strategic Partnership cree oportunidades atractivas a largo plazo para ambas organizaciones.”

Barron’s informa que Jain supervisó la inversión “y probablemente estuvo involucrado el ex CEO Warren Buffett, que ahora ocupa el cargo de presidente de la junta.”

“El acuerdo muestra que la capacidad de Berkshire para cerrar acuerdos de seguros no se ha visto afectada, incluso cuando Buffett ha dejado el puesto de CEO en favor de Greg Abel. Eso es un buen signo para Berkshire dada la importancia del seguro para la compañía valorada en $1 billón.”

Tokio Marine

Tokio Marine emitió nuevas acciones para que Berkshire las comprara. Planea recomprar una cantidad igual de sus acciones ya emitidas para evitar la dilución de los accionistas existentes.

Berkshire podrá aumentar su participación a poco menos del 10% a través de compras en el mercado abierto. Necesitaría la aprobación de la junta de Tokio Marine para aumentar más.

Insurance Business notas que Tokio Marine ha gastado más de $17 mil millones en las últimas dos décadas para adquisiciones en EE.UU., incluyendo a Philadelphia Insurance Companies y Delphi Insurance Group.

Se espera que la nueva asociación “pueda acelerar esa trayectoria a través de la capacidad de obtención de acuerdos y la capacidad de reaseguro de Berkshire.”

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Berkshire presume que espera repetir el enorme éxito de sus inversiones en cinco casas de comercio japonesas: Itochu, Marubeni, Mitsubishi (que alcanzó un máximo histórico el viernes), Mitsui y Sumitomo.

La compañía ya había estado construyendo sus posiciones durante doce meses cuando Buffett reveló inicialmente las participaciones en agosto de 2020. Ha estado aumentando las posiciones desde entonces.

En solo las últimas 52 semanas, han subido entre un 42% y un 124%, con un valor de mercado total de más de $44 mil millones.

BUFFETT & BERKSHIRE EN INTERNET

Algunos enlaces pueden requerir una suscripción:

• Wall Street Journal en MSN: El especialista en rupturas corporativas que detuvo la separación de Kraft Heinz

• Reuters: Exclusivo: Hollub de Occidental, la mujer más poderosa del petróleo estadounidense, se prepara para entregar las riendas, dicen fuentes

• CNBC Pro (suscripción): Berkshire Hathaway reanudó las recompras. Pero las acciones no son particularmente baratas

• Barron’s en MSN: Él fue el protegido de Warren Buffett. Ahora está manejando dinero para Jamie Dimon.

• World-Grain.com: La fusión ferroviaria ‘no es buena para nuestra industria’, dice el CEO de BNSF

• Fortune en MSN: Kalshi toma una página del libro de jugadas de March Madness de Warren Buffett al ofrecer $1 mil millones por un bracket perfecto

VIGILANCIA DE ACCIONES DE BERKSHIRE

Cuatro semanas

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12 meses

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Precio de la acción de BRK.A: $703,700.00

Precio de la acción de BRK.B: $468.49

P/E de BRK.B (TTM): 15.09

Capitalización de mercado de Berkshire: $1,010,965,573,250

Efectivo de Berkshire al 31 de diciembre: $373.3 mil millones (bajó un 2.2% desde el 30 de septiembre)

Excluyendo el efectivo ferroviario y restando los T-Bills por pagar: $369.0 mil millones (subió un 4.1% desde el 30 de septiembre)

Berkshire reanudó las recompras de acciones el 4 de marzo de 2026.

(Todas las cifras son a la fecha de publicación, a menos que se indique lo contrario)

LAS PRINCIPALES PARTICIPACIONES EN ACCIONES DE BERKSHIRE - 27 de mar. de 2026

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Las principales participaciones de Berkshire en acciones cotizadas en EE.UU. y Japón, por valor de mercado, basadas en los últimos precios de cierre.

Las participaciones son hasta el 30 de septiembre de 2025, según se informa en la presentación 13F de Berkshire Hathaway el 14 de noviembre de 2025, excepto por:

• Mitsubishi, que es hasta el 28 de agosto de 2025
• Mitsui, que es hasta el 30 de septiembre de 2025

La lista completa de participaciones y valores de mercado actuales está disponible en el rastreador de cartera de Berkshire Hathaway de CNBC.com.

PREGUNTAS O COMENTARIOS

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– Alex Crippen, Editor, Warren Buffett Watch

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