Cómo los grandes CEOs de petróleo y gas creen que se desarrollará la interrupción del suministro por la guerra en Irán

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Ejecutivos de energía opinan sobre cuánto tiempo puede soportar el mercado petrolero la pérdida de barriles de petróleo de Oriente Medio

Campana de cierre: Horas extra

HOUSTON — Los CEOs de las compañías de petróleo y gas más influyentes del mundo entregaron un mensaje sombrío esta semana sobre el impacto de la guerra de Irán en el suministro de energía y las consecuencias a largo plazo para la economía global.

Los ejecutivos se reunieron en Houston, Texas, para la conferencia anual de energía CERAWeek de S&P Global para evaluar la guerra. Advirtieron que el mercado no está reflejando la magnitud de la interrupción en el suministro de petróleo y gas.

Asia y Europa enfrentarán escasez de combustible si la guerra se prolonga, dijeron los ejecutivos. Los precios del petróleo probablemente seguirán altos incluso si el conflicto termina, ya que los países reabastecen reservas agotadas, afirmaron.

“No puedes simplemente quitar 8 a 10 millones de barriles de petróleo al día y el 20 por ciento del mercado de [gas natural licuado] del escenario mundial sin tener algunas repercusiones significativas”, dijo el CEO de ConocoPhillips, Ryan Lance, a los asistentes de CERAWeek.

Irán ha impuesto básicamente un bloqueo económico contra los productores de petróleo en Oriente Medio al cerrar el estrecho de Ormuz, dijo el jeque Nawaf al-Sabah, CEO de Kuwait Petroleum Corporation. El estrecho es la arteria vital que conecta las exportaciones de petróleo de los productores árabes del Golfo con los mercados globales.

“Este es un ataque no solo contra el Golfo, sino que es un ataque que mantiene a la economía mundial como rehén”, dijo al-Sabah a la conferencia. El CEO advirtió que la guerra tendrá un “efecto dominó” en la economía global.

“Los costos de esta guerra no se quedan dentro de las líneas geográficas de esta región”, dijo al-Sabah. “Se extienden a lo largo de toda la cadena de suministro”.

El shock petrolero es el peor desde el embargo petrolero árabe contra EE. UU. y otras naciones occidentales por su apoyo a Israel en la guerra de Oriente Medio de 1973, dijo Paul Sankey, un analista independiente de Sankey Research.

“Este es el peor que he visto”, dijo Sankey, quien comenzó su carrera en la Agencia Internacional de Energía en 1990. “No hemos visto nada como esto, posiblemente desde 1973. Nunca hemos visto el estrecho de Ormuz cerrado”.

“Estamos en una situación de facto donde los iraníes están controlando el estrecho”, dijo Sankey. “Así que la situación es extremadamente grave”.

Llamado a la intervención militar de EE. UU. para proteger la energía

Los comentarios de los ejecutivos contrastan con los esfuerzos de la administración Trump para tranquilizar a una industria preocupada y un mercado petrolero volátil.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo a CNBC que el mercado enfrenta un “período de interrupción a corto plazo”. El precio vale la pena para lograr los beneficios a largo plazo de desactivar a Irán, afirmó.

Pero el precio es muy alto para una industria de petróleo y gas cuyos activos ahora están expuestos a ataques. Conoco está “suplicando” a la administración Trump por “protección militar” alrededor de los activos de propiedad estadounidense en Qatar y cientos de millones de dólares en inversiones, dijo Lance.

Irán ha forzado el cierre del mayor centro de gas natural licuado del mundo en Qatar con ataques con drones. Conoco es un importante inversor en esa instalación.

“Nos hemos visto obligados a evacuar a varios de nuestro personal, nuestro personal no esencial”, dijo Lance. “Eso ha sido una tarea durante las últimas semanas”.

Los precios del petróleo permanecerán altos

Los precios del petróleo fueron volátiles esta semana, cayendo siempre que surgían esperanzas de un final negociado para la guerra y aumentando cuando las tensiones percibidas se reavivaban. El lunes, el presidente Donald Trump retrocedió de su amenaza de bombardear las plantas de energía de Irán. A lo largo de la semana, afirmó que Irán quiere llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto.

Pero, en última instancia, los inversores permanecieron en tensión, con los precios del petróleo cerrando el viernes en su nivel más alto en más de tres años. Los precios del petróleo crudo estadounidense han aumentado un 49% a $99.64 por barril desde que EE. UU. e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. Los precios del Brent, el referente internacional, han aumentado más del 55% a $112.57 por barril.

“Oigo y leo mucho sobre conversaciones sobre precios y cosas así, todo interesante, pero son los flujos físicos los que importan”, dijo el CEO de Shell, Wael Sawan. “Nuestros clientes necesitan las moléculas, necesitan los electrones”.

El CEO de Chevron, Mike Wirth, dijo que el suministro físico de petróleo es mucho más ajustado de lo que indican los precios en el mercado de futuros. El mercado está reaccionando basándose en “información escasa” y “percepción”, dijo el CEO.

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El secretario de Energía, Chris Wright: Estamos eliminando rápidamente la capacidad de Irán para proyectar poder

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“Hay manifestaciones físicas muy reales del cierre del estrecho de Ormuz que están trabajando su camino alrededor del mundo y a través del sistema que no creo que estén completamente valoradas en las curvas de futuros del petróleo”, dijo Wirth.

Tomará de tres a cuatro meses para que los países árabes del Golfo restauren completamente la producción porque han tenido que cerrar pozos de petróleo debido al cierre del estrecho, dijo el CEO de Kuwait Petroleum, al-Sabah.

El “piso” del precio del petróleo “probablemente tiene que subir”, dijo Lance de Conoco, lo que indica que los precios son poco probable que caigan a niveles anteriores a la guerra en el corto plazo, a pesar de las garantías de la administración Trump.

Cheniere, uno de los mayores exportadores de GNL del mundo, está haciendo todo lo posible para satisfacer la demanda de los países asiáticos que dependen en gran medida de las importaciones de gas natural de Qatar, dijo el CEO Jack Fusco. Pero la compañía ya está operando a máxima producción, dijo Fusco.

“Vamos a intentar llevar tantas moléculas como podamos a esos países de Asia que realmente lo necesitan”, dijo el CEO. “Pero es un viaje de 28 días desde la Costa del Golfo a cualquier parte de Asia, así que no va a suceder de la noche a la mañana”.

Escasez de combustible

Los suministros de combustible enfrentan una interrupción aún mayor que el petróleo, dijo el CEO de Shell, Sawan. Los suministros de combustible para aviones ya están afectados y el diésel será el siguiente, seguido de la gasolina, afirmó.

La guerra ha desencadenado un efecto dominó de escasez que se está extendiendo a través de las principales economías asiáticas y llegará a Europa en abril, dijo el CEO. Los gobiernos de todo el mundo están acumulando y protegiendo sus propios suministros, afirmó.

“Necesitamos asegurarnos de que eso no magnifique lo que son serias tensiones físicas”, dijo Sawan.

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Los precios del combustible para aviones y del diésel han aumentado a $200 por barril y $160 por barril respectivamente, dijo el CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné. China ha prohibido las exportaciones de productos petroleros y Tailandia está racionando gasolina, afirmó.

“La crisis comienza a impactar realmente a los clientes”, dijo Pouyanné a CNBC.

“Todo dependerá de cuánto tiempo dure este conflicto”, dijo el CEO. “Espero que no sea demasiado largo. De lo contrario, tendremos consecuencias muy, muy dramáticas”.

Es probable la escalada

La guerra es poco probable que termine pronto y el riesgo de escalada es alto, dijo Vali Nasr, un experto en Irán de la Universidad Johns Hopkins. Irán no está buscando un alto el fuego con Trump, dijo Nasr. Teherán quiere un gran acuerdo que les dé control sobre el estrecho, compensación económica y garantías de seguridad, afirmó.

Irán está librando una guerra total mientras EE. UU. está llevando a cabo una campaña limitada desde el aire, dijo el general Jim Mattis, secretario de defensa de Trump durante su primer mandato. La meta de un cambio de régimen en Teherán es delirante, dijo. El conflicto está en un punto muerto, con un lado que ahora probablemente escalará más, dijo Mattis.

La Marina de EE. UU. tendrá dificultades para proteger las rutas de envío desde el Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz y hacia el Golfo de Omán, dijo. Los iraníes tienen cientos de millas de rutas marítimas que pueden atacar y que EE. UU. tendría que proteger, afirmó.

La guerra podría romper el modelo económico desarrollado por las naciones árabes del Golfo. Irak, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y potencialmente Arabia Saudita podrían ver una caída del 30% en su producto interno bruto anualizado, dijo Sankey.

EE. UU. no consultó a sus aliados árabes del Golfo antes de ir a la guerra y Trump no podrá simplemente declarar la victoria y marcharse, dijo Mattis. Los iraníes tienen voto sobre cuándo termina la guerra, afirmó.

“Creo que no podemos simplemente alejarnos de esto”, dijo Mattis. “Estamos en una situación difícil”.

— Pippa Stevens y Brian Sullivan de CNBC contribuyeron a este informe

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