Este es un comunicado de prensa pagado. Contacte directamente al distribuidor del comunicado de prensa con cualquier consulta.

ARC RESOURCES LTD. ANUNCIA EL CIERRE DE SU OFERTA DE NOTAS SENIOR NO GARANTIZADAS

CNW Group

Jue, 26 de febrero de 2026 a las 7:00 AM GMT+9 4 min de lectura

En este artículo:

ARX.TO

-0.89%

ARX.NE

-0.93%

CALGARY, AB, 25 de febrero de 2026 /CNW/ - (TSX: ARX) ARC Resources Ltd. (“ARC” o la “Compañía”) anunció hoy que ha cerrado su oferta previamente anunciada de C$950 millones de monto principal agregado de notas senior no garantizadas (la “Oferta”), que consta de C$400 millones de monto principal agregado de Notas Senior No Garantizadas, Serie 5 con un interés del 3.349% que vencen en 2029 (las “Notas Serie 5”) y C$550 millones de monto principal agregado de Notas Senior No Garantizadas, Serie 6 con un interés del 4.104% que vencen en 2033 (las “Notas Serie 6”, junto con las Notas Serie 5, las “Notas”). Morningstar DBRS ha asignado una calificación de BBB con una tendencia estable a las Notas.

Logo de ARC Resources Ltd. (CNW Group/ARC Resources Ltd.)

ARC tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar el rescate de sus Notas Serie 1 de C$450 millones de monto principal agregado con un interés del 2.354%, así como para reembolsar los montos pendientes bajo el préstamo a plazo existente de ARC de C$500 millones.

Las Notas son obligaciones directas, senior y no garantizadas de ARC y tienen el mismo rango y pari passu que todas las demás deudas no garantizadas y no subordinadas existentes y futuras de la Compañía.

Las Notas fueron ofrecidas a través de un sindicato de agentes co-liderado por CIBC Capital Markets, RBC Capital Markets y TD Securities.

Información y Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras “esperar”, “anticipar”, “continuar”, “estimar”, “objetivo”, “en curso”, “puede”, “will”, “proyecto”, “debería”, “creer”, “planes”, “intenta”, “estrategia” y expresiones similares tiene la intención de identificar información o declaraciones prospectivas. Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los anticipados en tales declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene información prospectiva relacionada con el uso previsto de los ingresos de la Oferta.

La información y las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa no son garantías de rendimiento futuro y no deben ser indebidamente confiadas. Tal información y declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de lo anticipado en dicha información o declaraciones prospectivas, incluyendo, pero no limitado a que el uso de los ingresos de la Oferta puede cambiar de lo divulgado aquí; condiciones generales de negocio y económicas; y aquellos riesgos detallados en el Análisis y Discusión de la Dirección más recientemente presentado de ARC y el Formulario de Información Anual.

La historia continúa  

Estas declaraciones e información prospectivas se basan en ciertas expectativas y suposiciones clave realizadas por ARC, incluyendo, pero no limitado a, el uso de los ingresos de la Oferta. Aunque ARC cree que las expectativas y suposiciones en las que se basan tales declaraciones e información prospectivas son razonables, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones e información prospectivas ya que ARC no puede dar ninguna garantía de que resulten ser correctas. Dado que las declaraciones e información prospectivas abordan eventos y condiciones futuras, por su propia naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes.

Los lectores son advertidos de que eventos o circunstancias podrían causar que los resultados difieran materialmente de los predichos. La información y declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa hablan solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y ARC no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente dicha información o declaraciones para reflejar nuevos eventos o circunstancias, excepto según pueda ser requerido en virtud de las leyes aplicables.

Calificaciones de Crédito

Las calificaciones de crédito están destinadas a proporcionar a los inversores una medida independiente de la calidad crediticia de una emisión de valores. Las calificaciones de crédito no son recomendaciones para comprar, mantener o vender valores y no abordan el precio de mercado o la idoneidad de un valor específico para un inversor particular. No hay garantía de que cualquier calificación permanezca en vigor durante un período determinado o de que cualquier calificación no sea revisada o retirada completamente por una agencia de calificación en el futuro si, a su juicio, las circunstancias así lo justifican.

Acerca de ARC

ARC Resources Ltd. es un productor exclusivo de Montney y una de las empresas de energía que más dividendos paga en Canadá, con operaciones de bajo costo. El perfil de crédito de grado de inversión de ARC está respaldado por la diversidad de productos y geográfica y por prácticas sólidas de gestión de riesgos en todos los aspectos del negocio. Las acciones comunes de ARC cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo ARX.

ARC RESOURCES LTD.

Visite el sitio web de ARC en www.arcresources.com o contacte a Relaciones con Inversores:
Correo electrónico: IR@arcresources.com
Teléfono: (403) 503-8600
Fax: (403) 509-6427
Línea gratuita: 1-888-272-4900
ARC Resources Ltd.
Suite 1500, 308 - 4 Avenue SW
Calgary, AB T2P 0H7

Cision

Vea el contenido original para descargar multimedia:

Términos y Política de Privacidad

Panel de Privacidad

Más información