Unity Software (U) Resultados preliminares del Q1 superan las estimaciones en el crecimiento de Vector

Resumen

• Los ingresos de Unity en el primer trimestre fueron de entre $505 millones y $508 millones, superando la guía de $480 millones a $490 millones y las estimaciones de los analistas de $494 millones.
• La guía ajustada de EBITDA se elevó a $130 millones a $135 millones, un aumento del 58% interanual y muy por encima de la guía previa de $105 millones a $110 millones.
• El motor de anuncios Vector impulsado por IA fue el principal impulsor, representando ahora casi el 80% de los ingresos de Strategic Grow.
• Unity dejará de usar la red de anuncios de ironSource el 30 de abril y contratará un asesor financiero para vender su negocio de publicación Supersonic.
• Los analistas de Citizens, Wedbush y William Blair mantuvieron calificaciones de Comprar o Rendimiento Superior; Citizens tiene un objetivo de precio de $37.

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Unity Software superó ampliamente sus propias previsiones para el primer trimestre, lo que hizo que la acción subiera alrededor del 15% en la negociación previa a la apertura del viernes. Los resultados provinieron de un comunicado preliminar de ganancias emitido después del cierre del jueves.

Unity Software Inc., U

La compañía ahora espera ingresos del primer trimestre entre $505 millones y $508 millones. Esto compara con su guía anterior de $480 millones a $490 millones y un consenso de analistas de FactSet de $494 millones. Los ingresos han aumentado aproximadamente un 17% interanual.

Unity Software Inc., U

En cuanto a beneficios, Unity espera un EBITDA ajustado de $130 millones a $135 millones. Su guía anterior era de $105 millones a $110 millones. Esto representa un aumento del 58% respecto al mismo trimestre del año pasado.

El CEO Matt Bromberg atribuyó el crecimiento principalmente a Vector, la herramienta publicitaria impulsada por IA de Unity. Vector conecta a los jugadores con los juegos y ha estado entregando mejores resultados a largo plazo para los anunciantes, dijo la empresa.

Vector ahora representa casi el 80% de los ingresos de Strategic Grow. Se espera que el segmento Grow en su conjunto genere alrededor de $352 millones en el primer trimestre.

Unity se deshace de dos unidades con bajo rendimiento

Unity también anunció que dejará de usar la red de anuncios de ironSource, con efecto a partir del 30 de abril. En el último trimestre, ironSource había reducido su participación al 11% del crecimiento total de ingresos.

Además, Unity ha contratado a un asesor financiero para explorar la venta de su negocio de publicación de juegos Supersonic. La compañía afirmó que estas acciones impulsarán un crecimiento más rápido de los ingresos, un EBITDA ajustado más alto y márgenes mejorados.

El esfuerzo de simplificación es visto positivamente por los analistas. Dylan Becker de William Blair dijo que el negocio de Grow, despojado de estas unidades heredadas, ya está creciendo mucho más rápido que la empresa en general.

El analista de Citizens reiteró una calificación de Rendimiento de Mercado y un objetivo de precio de $37. La firma afirmó que el impulso de Vector continúa y que la integración de datos con Vector ya está en fase de pruebas. La plataforma de comercio de compras dentro de la aplicación de Unity también está en expansión.

Wedbush mantuvo su calificación de Comprar con un objetivo de precio de $30. BofA Securities mejoró la calificación de Unity de Bajo Rendimiento a Neutral, citando un mejor equilibrio de riesgos.

Los objetivos de los analistas sugieren que hay margen para crecer

Se pronostica que el EPS de Unity pasará de -$0.96 a $1.02 este año, según InvestingPro. Citizens espera que los márgenes de EBITDA se expandan a medida que el negocio de Vector, de alto margen, ocupe una mayor proporción de los ingresos.

Becker de William Blair señaló que la acción todavía cotiza con descuento en comparación con sus pares directos en los múltiplos de ingresos y EBITDA de 2026.

Unity también está explorando opciones para su negocio en China, incluida una posible venta que podría valorar la unidad en más de $1 mil millones.

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