Bank of America: La pánico de memoria provocado por TurboQuant crea oportunidades de compra para estas acciones

Investing.com - Bank of America cree que la fuerte venta de acciones de memoria provocada por el lanzamiento de la tecnología TurboQuant de Google está creando oportunidades para los inversores.

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El analista Vivek Arya escribió en un informe del viernes que las preocupaciones del mercado sobre la demanda de memoria de alta banda ancha están exageradas, y señaló que “el gasto en capital de IA sigue siendo la prueba definitiva del gasto/demanda de IA, y no las medidas de eficiencia”.

Estas preocupaciones provienen de la tecnología TurboQuant de Google, “que reduce eficazmente el uso de memoria de caché KV hasta en 6 veces sin sacrificar la precisión”.

Las acciones de Micron Technology cayeron un 7% el jueves, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia más amplio cayó cerca del 5%. Pero Bank of America sostiene que “tecnologías de compresión como TurboQuant no son algo nuevo”, y señala que Google ha lanzado métodos similares en los últimos 18 meses, al mismo tiempo que aumentó su expectativa de gasto de capital para 2026 en un 100%, alcanzando aproximadamente 180 mil millones de dólares.

Bank of America indica que el TPU v7 que Google lanzará pronto “viene equipado con memoria de alta banda ancha que es 6 veces mayor que su predecesor TPUv6, alcanzando 192GB, mientras que TPUv6 solo tiene 32GB”, y que los chips que Nvidia, AMD y Meta lanzarán pronto también adoptan configuraciones de memoria más altas entre generaciones.

La compañía escribió: “Seguimos creyendo que la demanda de memoria para IA se mantiene fuerte”, y añadió que las mejoras en eficiencia son más propensas a respaldar un mayor tamaño de modelo, en lugar de reducir la demanda de memoria.

Bank of America también citó el evento DeepSeek a principios de 2025, cuando las preocupaciones sobre la eficiencia resultaron ser temporales, y el gasto en capital de IA en China aún creció un 66% en 2025.

Las áreas de inversión preferidas incluyen computación de IA, equipos de semiconductores, redes y memoria, con un enfoque en empresas como Nvidia, Broadcom, AMD, Lam Research, Applied Materials, Marvell Technology y Credo Technology.

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