MARA vende 15,133 Bitcoin por $1 mil millones en recompra de deuda, mantiene 15,627 BTC en reserva

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• MARA Captura un Descuento de $88 Millones en la Recompra de Notas Convertibles

• MARA Se Mueve Más Allá de la Minería de Bitcoin Hacia Energía Digital y IA

• MARA vendió 15,133 BTC a ~$65,348 cada uno, generando aproximadamente $989M para financiar su plan de recompra de deuda.

• La compañía capturó $88.1M en ahorros al recomprar notas convertibles con un descuento del 9% respecto al valor nominal.

• MARA redujo su deuda convertible total en un 30%, disminuyendo el saldo a aproximadamente $2.3 mil millones.

• Después de la venta de BTC, MARA aún posee 15,627 Bitcoin como reservas estratégicas a largo plazo en sus libros.

MARA Holdings, Inc. vendió 15,133 bitcoins para completar una recompra de $1 mil millones de sus notas senior convertibles. La compañía con sede en Miami ejecutó las ventas entre el 4 de marzo y el 25 de marzo de 2026.

Los ingresos totales alcanzaron aproximadamente $1.1 mil millones, con el resto reservado para propósitos corporativos generales. La compañía, que cotiza en NASDAQ bajo el símbolo MARA, es la mayor firma de minería de Bitcoin en los Estados Unidos.

Tras el acuerdo, MARA retiene aproximadamente 15,627 bitcoins como reservas nucleares a largo plazo.

MARA Captura un Descuento de $88 Millones en la Recompra de Notas Convertibles

La recompra se dirige a notas senior convertibles al 0.00% que vencen en 2030 y 2031. MARA acordó recomprar $367.5 millones en notas de 2030 por aproximadamente $322.9 millones.

También recompró $633.4 millones en notas de 2031 por aproximadamente $589.9 millones. Los cierres están programados para el 30 y 31 de marzo de 2026, respectivamente.

Las transacciones capturan aproximadamente $88.1 millones en ahorros en efectivo antes de costos. Esto equivale a un descuento de aproximadamente el 9% sobre el valor nominal de las notas.

En general, la deuda convertible pendiente de MARA disminuirá en aproximadamente un 30%. El acuerdo también reduce la posible dilución de los accionistas por características de conversión de notas.

MARA, la mayor empresa de minería de Bitcoin en los Estados Unidos, vendió 15,133 bitcoins a un precio promedio de aproximadamente $65,348, generando ingresos totales de aproximadamente $989 millones, para completar una recompra de $1 mil millones de notas senior convertibles al 0.00% que vencen en 2030 y 2031.… pic.twitter.com/1R0Vvspee4

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 26 de marzo de 2026

Después del cierre, quedan $632.5 millones de las Notas de 2030 y $291.6 millones de las Notas de 2031. La deuda convertible total de MARA era de aproximadamente $3.3 mil millones antes del acuerdo. Ese saldo se espera que caiga a aproximadamente $2.3 mil millones. Otras series de notas pendientes permanecen sin cambios.

El CEO Fred Thiel abordó la decisión en un comunicado. “Al retirar más de $1 mil millones de deuda nominal con un descuento, capturamos $88 millones en valor,” declaró Thiel.

Agregó que la medida reduce la dilución de los accionistas y despalanca el balance. J. Wood Capital Advisors y Paul, Weiss actuaron como asesores financieros y legales.

MARA Se Mueve Más Allá de la Minería de Bitcoin Hacia Energía Digital y IA

Los 15,133 bitcoins vendidos tuvieron un promedio de aproximadamente $65,348 por moneda, generando aproximadamente $989 millones. Esos fondos se destinaron principalmente a financiar las recompras de notas.

Los ingresos restantes apoyarán propósitos corporativos generales. MARA completó las ventas sin aumentar nuevo capital ni asumir deuda adicional.

MARA declaró que ahora se está expandiendo más allá de la minería pura de bitcoin. La energía digital y la infraestructura de IA/HPC se nombran como objetivos principales de crecimiento.

Esto refleja una estrategia de asignación de capital destinada a la diversificación a largo plazo. Nuevas fuentes de ingresos de estas áreas podrían reducir la dependencia de la compañía en los ingresos por minería.

Utilizar las tenencias de bitcoin para financiar la reducción de deuda permitió a MARA actuar en sus propios términos. La compañía aún posee aproximadamente 15,627 bitcoins como reserva estratégica.

Esa posición le da a MARA espacio para responder a futuras oportunidades del mercado. Mantener una reserva sólida sigue siendo parte del plan a largo plazo de la compañía.

Thiel dijo que la posición de la transacción en MARA, así como su construcción en nuevas áreas de infraestructura. Señaló que el acuerdo fortalece la situación financiera y amplía las opciones estratégicas.

Las obligaciones convertibles restantes totalizan aproximadamente $2.3 mil millones después de las recompras. MARA continúa gestionando su estructura de capital con eficiencia y pensando en el crecimiento a largo plazo.

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