La OPI de SpaceX cambiará las normas de Wall Street: la cuota de inversores minoristas se triplica respecto a lo habitual, reuniones con inversores después de Pascua

Según el monitoreo de 1M AI News, SpaceX está notificando a posibles inversores de IPO que las reuniones informativas para inversores (reuniones de prueba de mercado) organizadas por ejecutivos de la empresa se esperan para abril, después de las vacaciones de Pascua. La empresa también está presentando su IPO de forma confidencial tan pronto como este mes. Esta IPO podría recaudar hasta $75 mil millones, con una valoración que podría alcanzar los $1.75 billones, con el objetivo de superar el récord de Saudi Aramco de aproximadamente $29 mil millones en 2019 y convertirse en la mayor IPO en la historia. En términos de estructura de asignación, Elon Musk está considerando asignar hasta el 30% de las acciones a inversores minoristas, al menos el triple de la asignación habitual del 5% al 10%. El CFO de SpaceX, Bret Johnsen, ha comunicado este plan a Wall Street. La estrategia de Musk es confiar en una base leal de inversores individuales para estabilizar el precio de las acciones después de la salida a bolsa y reducir el comportamiento de venta en corto. SpaceX también ha asignado roles de ‘carril’ a varios bancos de suscripción, categorizados por grupo de clientes y región, en lugar de permitir una competencia libre: 1. Bank of America: Responsable de individuos de alto patrimonio neto en EE. UU. y oficinas familiares. 2. Morgan Stanley: Sirviendo a pequeños y medianos inversores minoristas a través de su plataforma E*Trade. 3. UBS: Responsable de inversores internacionales de alto patrimonio neto. 4. Citi: Coordinando la distribución internacional minorista e institucional. 5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank y Royal Bank of Canada cubrirán los mercados japonés, del Reino Unido, alemán y canadiense, respectivamente. El tamaño final y la cronología de la IPO aún no han sido determinados.