Las acciones de IA que están siendo pasadas por alto: Datadog y Workiva construyen silenciosamente un dominio en IA empresarial

Mientras la mayoría de los inversores se concentran en empresas puramente dedicadas a la IA, dos firmas menos conocidas están transformando la forma en que las empresas implementan inteligencia artificial en sus operaciones principales. Datadog y Workiva representan una categoría diferente de acciones de IA menos visibles: compañías que no son nombres familiares pero que están capturando un impulso genuino en IA mediante integración estratégica en lugar de hype especulativo. Sus resultados trimestrales recientes revelan algo importante: la adopción de IA entre los clientes empresariales está acelerándose más rápido de lo que el mercado en general percibe.

Cuando la integración de IA desbloquea potenciales no explotados

Lo que hace a estas dos empresas particularmente interesantes es su enfoque hacia la inteligencia artificial. Ninguna construye modelos de IA desde cero, y ninguna compite por lanzar un rival de ChatGPT. En cambio, han incorporado IA directamente en plataformas en las que los clientes empresariales ya confían para funciones críticas del negocio. Esta distinción es sumamente importante.

Datadog tomó su plataforma de observabilidad en la nube—tecnología que ayuda a las organizaciones a monitorear su infraestructura digital—y añadió capacidades de IA que hacen que los flujos de trabajo existentes sean mucho más eficientes. La compañía no se detuvo allí; creó productos completamente nuevos, nativos en IA, diseñados específicamente para la era de la IA generativa. Esta estrategia híbrida ha demostrado ser notablemente efectiva para atraer tanto nuevos clientes como para ampliar el gasto de los existentes.

Workiva siguió un esquema similar lanzando un asistente de IA que transforma la forma en que las grandes organizaciones manejan informes y cumplimiento. La plataforma ahora permite a los gerentes redactar presentaciones regulatorias e informes complejos usando simples indicaciones, cambiando fundamentalmente la economía del reporting empresarial. Ambas compañías reconocieron temprano que el valor real de la IA no reside en reemplazar funciones completas del negocio, sino en potenciar lo que sus clientes ya estaban intentando lograr.

La adopción explosiva de IA en Datadog—Por números

Los resultados del tercer trimestre de 2025 muestran un panorama claro de impulso. Datadog tenía más de 5,000 clientes que usaban activamente al menos uno de sus productos de IA, lo que representa un aumento del 67% respecto al año anterior. Esa tasa de crecimiento por sí sola llamaría la atención, pero el impacto en los ingresos es aún más convincente.

Los ingresos relacionados con IA de estos clientes representaron el 12% del ingreso total trimestral de Datadog en el tercer trimestre, frente a solo el 6% del año anterior—prácticamente se duplicó en 12 meses. Para ponerlo en perspectiva, los ingresos totales de la compañía alcanzaron los 881 millones de dólares en ese trimestre, lo que significa que solo los ingresos por IA generaron aproximadamente 106 millones de dólares en impacto de tasa de ingresos anualizada.

El CFO David Obstler destacó explícitamente que el crecimiento de ingresos entre los clientes de IA se aceleró, señalando que esto no es un fenómeno de un solo trimestre, sino un cambio sostenido en los patrones de gasto de los clientes. La capacidad de la compañía para convertir a los clientes de observabilidad en clientes de IA representa un ajuste genuino del producto al mercado, no solo marketing.

La ventaja estratégica de IA de Workiva atrae gasto empresarial

El desempeño de Workiva cuenta una historia paralela con matices diferentes. La compañía logró un crecimiento del 21% en ingresos en el tercer trimestre de 2025, alcanzando los 224 millones de dólares—la tasa de crecimiento más rápida del año. Ese rendimiento sólido oculta algo aún más importante que está ocurriendo entre sus clientes de mayor valor.

El número de clientes que gastan al menos 300,000 dólares anuales en Workiva aumentó un 41%, mientras que los que gastan 500,000 o más subieron un 42%. Ambas tasas de crecimiento se aceleraron secuencialmente, lo que indica que la empresa no solo está añadiendo funciones de IA, sino que está logrando una penetración más profunda en las billeteras de sus clientes más sofisticados. No son compradores sensibles al precio—son organizaciones empresariales que hacen compromisos sustanciales para modernizar su infraestructura de informes y cumplimiento.

La confianza de la compañía en esta trayectoria quedó clara cuando la dirección elevó la guía de ingresos para todo 2025 a 881 millones de dólares, exactamente igual a los ingresos trimestrales de Datadog. Para los inversores que siguen la adopción de IA en empresas, este compromiso de la dirección funciona como una señal de credibilidad de que el impulso de crecimiento es real y sostenible.

Por qué el mercado puede estar ignorando estas acciones de IA

Aquí está la desconexión curiosa: a pesar de ofrecer pruebas concretas de aceleración en ingresos de IA y crecimiento de clientes, tanto Datadog como Workiva siguen siendo acciones de IA discretamente subvaloradas en las discusiones de inversión mainstream. Los medios se obsesionan con si OpenAI tendrá éxito, si las nuevas empresas de modelos base sobrevivirán, si los proveedores de infraestructura de IA se consolidarán. Mientras tanto, estas dos firmas están demostrando silenciosamente que el valor económico de la IA fluye cada vez más hacia las empresas que resuelven problemas específicos del negocio en lugar de perseguir avances tecnológicos generalizados.

La caída del 31% de Datadog desde su máximo de 52 semanas no debe interpretarse como un fracaso de su estrategia de IA; más bien, refleja la preferencia del mercado por narrativas de IA puras. La atractiva valoración de Workiva crea una oportunidad similar para inversores dispuestos a mirar más allá de los titulares llamativos.

El patrón constante en ambas compañías—adopción acelerada de IA, concentración de ingresos en clientes de IA, gasto récord en cuentas empresariales—sugiere que estas acciones de IA menos visibles apenas están comenzando a penetrar en sus mercados potenciales. A medida que más empresas pasen de proyectos piloto de IA a despliegues en producción, la demanda por plataformas que reduzcan la complejidad y el riesgo probablemente se intensificará. Ambas parecen posicionadas para capturar una porción desproporcionada de esa oportunidad, precisamente porque están resolviendo problemas que los clientes empresariales necesitan solucionar hoy, no problemas teóricos que podrían importar mañana.