Aviso de inversión del 24 de marzo: Trump afirma que EE. UU. e Irán podrían llegar a un acuerdo en 5 días; los precios internacionales del petróleo caen más del 10%

Preguntas a AI · ¿Por qué Trump está enviando señales sobre el acuerdo entre EE. UU. e Irán en este momento?

Resumen: La Sociedad de Finanzas de Caixin, 24 de marzo, presenta las principales alertas de inversión recientes en los mercados de A股 y extranjeros. En cuanto a información económica nacional, incluye: 1) La persistente contradicción entre oferta y demanda, con presión sobre los precios del cerdo; 2) El aumento explosivo en los precios del transporte aéreo, con negocios en Oriente Medio detenidos por vendedores transfronterizos; En cuanto a empresas, se destacan: 1) La denuncia por fraude contractual contra la controladora original de ST Jinggu; 2) La denuncia formal de DJI, líder en drones, contra Ying Shi Innovation, relacionada con 6 disputas de patentes, con varios ex investigadores clave de DJI implicados; En mercados extranjeros, se destacan: 1) La caída de más del 10% en el petróleo crudo WTI y Brent; 2) Trump afirmó que EE. UU. e Irán podrían llegar a un acuerdo en 5 días, pero altos líderes iraníes negaron negociaciones con EE. UU.

Información económica

1. Un informe de Guoyuan Futures indica que, en ese momento, el mercado mostraba una tendencia débil debido a una oferta abundante, demanda débil y políticas regulatorias. La base de cerdas reproductoras en stock era alta, y el proceso de reducción de capacidad era lento, lo que sostenía la oferta. La presión en la oferta seguía siendo fuerte. La planificación de salida de las explotaciones de tamaño grande en marzo aumentó significativamente respecto al mes anterior, acelerando el ritmo de salida. Los pequeños productores, debido a los bajos precios del cerdo, aumento en los costos de alimentación y menor diferencia entre precios de fertilizantes, estaban menos dispuestos a mantener cerdos, acelerando la salida. Además, las expectativas del mercado para el futuro eran pesimistas, con una entrada cautelosa en la reproducción secundaria, dificultando contrarrestar la sobreoferta. La demanda, en temporada baja, mostraba una baja en consumo de restaurantes y residentes tras el Año Nuevo, con dificultades en la venta de carne fresca, y las empresas de matanza compraban a precios bajos, lo que presionaba aún más los precios spot. Las políticas regulatorias comenzaron a actuar, con una reunión del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales en marzo con las principales empresas porcinas, estableciendo un objetivo de reducir el stock de cerdas reproductoras a 36.5 millones, profundizando el control de capacidad. Sin embargo, la sobreoferta a corto plazo no se puede cambiar fácilmente, y mientras no se vean efectos claros de regulación, la perspectiva fundamental sigue siendo pesimista. Es importante monitorear el ritmo de salida de las explotaciones y la reducción de cerdas reproductoras.

2. La escalada en los conflictos en Oriente Medio ha impactado significativamente en el mercado de transporte aéreo de carga. Con el aumento notable en los precios del petróleo, los costos de combustible de aviación se dispararon. Varias aerolíneas han suspendido rutas en Oriente Medio y han aplicado recargos por combustible, elevando los precios del transporte aéreo de carga. Se sabe que el combustible representa más del 30% del costo total operativo de las aerolíneas, por lo que muchas han aumentado los recargos por combustible ante el incremento de costos. Además, la cancelación masiva de vuelos en rutas de Oriente Medio ha tensionado la capacidad, elevando los precios del transporte aéreo. Un responsable de ventas de una empresa de comercio internacional comentó que, debido al aumento en los costos de transporte, la logística en rutas hacia Oriente Medio está en pausa, y tanto ellos como sus clientes esperan que la situación mejore con el fin de los conflictos.

3. El 23 de marzo, el precio del oro en China cayó por debajo de 1000 yuanes por gramo, con varias marcas de joyería bajando sus precios. La joyería de oro macizo de Zhou Shengsheng se cotizó en 1367 yuanes/gramo, 22 yuanes menos que el 21 de marzo; la de Lao Miao en 1374 yuanes/gramo, 23 yuanes menos; y la de Chow Tai Fook en 1375 yuanes/gramo, 22 yuanes menos.

Alertas de empresas

1. ST Jinggu: La denuncia por fraude contractual contra la controladora original de la subsidiaria principal ha sido registrada.

2. Ying Shi Innovation: DJI, líder en drones, ha presentado una demanda formal contra Ying Shi Innovation, relacionada con 6 disputas de patentes, con varios ex investigadores clave de DJI implicados.

3. Huitong Technology: Los accionistas planean reducir en conjunto hasta un 4.92% sus participaciones.

4. Duopu Le: Los accionistas Xiamen Rongyu planean reducir en hasta un 4.9% sus acciones.

5. *ST Yitong: El accionista Wang Zhenhong planea reducir en hasta un 2.99% sus acciones.

6. Zhengdan Shares: El accionista mayoritario y sus asociados planean reducir en hasta un 1.00% sus participaciones.

7. GCL System Integration: Los productos de perovskita en capas aún están en fase de desarrollo, sin producción en masa.

8. Junda Shares: La división de energía solar espacial aún está en fase de investigación y validación, sin ingresos ni beneficios.

9. Haitian Precision: El beneficio neto en 2025 disminuirá un 17.97% respecto al año anterior, proponiendo un dividendo de 3 yuanes por 10 acciones.

10. Satellite Chemical: El beneficio neto en 2025 disminuirá un 12.54%, con un dividendo de 5 yuanes por 10 acciones.

11. Wate Gas: Se han reportado rumores de aumentos de precios en algunos gases de la compañía, pero el impacto en los resultados de 2026 será limitado.

12. *ST Likuang: Se ha recibido la decisión de suspensión de cotización.

13. Hexin Instruments: Se detectan emociones excesivas en el mercado y especulación irracional.

Alertas en mercados extranjeros

1. Los precios internacionales del petróleo cayeron significativamente, con el crudo ligero de mayo en NYMEX bajando 10.10 dólares, cerrando en 88.13 dólares por barril, una caída del 10.28%; el Brent de mayo en ICE bajó 12.25 dólares, cerrando en 99.94 dólares, una caída del 10.92%.

2. Según la agencia Axios el 23 de marzo, funcionarios israelíes informaron que varios países coordinadores intentan organizar una reunión en Islamabad, Pakistán, con el presidente del Parlamento iraní, Kaliyabaf; el enviado especial de Trump, Wittkoff; el yerno de Trump, Kushner; y el vicepresidente de EE. UU., Vance, posiblemente esta semana.

Medios como Tasnim News de Irán reportaron que Irán negó que el presidente del Parlamento iraní, Kaliyabaf, participara en negociaciones con EE. UU.

3. El 23 de marzo, el presidente de EE. UU., Trump, publicó en la red social “Real Social” que “EE. UU. e Irán han tenido diálogos muy buenos y productivos en los últimos dos días”. Trump indicó que ordenó suspender cualquier ataque militar contra plantas de energía e infraestructura energética en Irán por cinco días, siempre que las reuniones y discusiones en curso tengan éxito.

Trump también afirmó que Irán “quiere mucho llegar a un acuerdo” y que EE. UU. e Irán “podrían llegar a un acuerdo en 5 días o incluso en menos tiempo”. Además, EE. UU. “está muy interesado en llegar a un acuerdo con Irán”. Irán negó haber negociado con EE. UU.

Varios altos líderes iraníes expresaron el 23 de marzo que las afirmaciones de Trump sobre negociaciones con Irán no son ciertas. Según ellos, Irán no está en negociaciones con EE. UU. y la decisión de Trump de retirar el ataque se debe a la “determinación, fuerza y credibilidad” de la respuesta iraní. También reafirmaron que su postura respecto al estrecho de Ormuz no ha cambiado y no cambiará.

4. Goldman Sachs afirmó que, debido al aumento en los precios del petróleo y gas, la probabilidad de recesión en EE. UU. en los próximos 12 meses subió al 30%, 5 puntos porcentuales más que la estimación previa. Factores como el impacto en los precios energéticos, los conflictos en Oriente Medio, el endurecimiento del entorno financiero estadounidense y la reducción de la efectividad de la reforma fiscal de verano pasado, llevaron al economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, a elevar su pronóstico de tasa de desempleo a 4.6% para fin de año. La firma también espera que la Reserva Federal reduzca tasas en septiembre y diciembre. Además, proyectan que el crecimiento del PIB en EE. UU. en la segunda mitad del año será inferior a la tendencia, con una tasa de crecimiento anualizada entre 1.25% y 1.75%.

5. La guerra en Irán ha generado preocupaciones de estanflación, causando la pérdida de más de 2.5 billones de dólares en valor de bonos globales en marzo, la mayor caída mensual en más de tres años. El aumento en los precios del petróleo ha acelerado las expectativas inflacionarias, provocando caídas en los precios de los bonos. Aunque la pérdida en valor de los bonos no alcanza los aproximadamente 11.5 billones de dólares en acciones globales, sorprende, ya que los bonos suelen subir en periodos de inestabilidad geopolítica. Tras tres semanas consecutivas de caída, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense alcanzaron niveles máximos en meses, anticipando posibles aumentos de tasas por parte de la Fed para controlar la inflación. En Asia, los rendimientos de bonos gubernamentales en India, Japón y Corea también subieron. La rentabilidad de los bonos a 10 años en Australia alcanzó su nivel más alto desde 2011, y en Nueva Zelanda, los bonos a 10 años tocaron su nivel más alto desde mayo de 2024.

6. Fuentes informadas indicaron que Emiratos Árabes Unidos reactivó la planta de gas natural HABSHAN, aunque la mayor parte de la capacidad de LNG sigue inactiva.