La carrera de gafas con IA está en auge, con empresas cotizadas persiguiendo la tendencia del "GPT en la nariz"

Con el rápido desarrollo de la tecnología de grandes modelos y el atractivo rendimiento en el volumen de ventas de productos estrella como las gafas inteligentes Meta Ray-Ban, en 2024, las gafas AI generarán una nueva ola de gafas inteligentes.

Como un nuevo mercado en el mercado de dispositivos inteligentes, las gafas AI no solo han atraído a gigantes tecnológicos como Apple, Samsung y Amazon, sino que también en el ámbito nacional, Huawei, Meizu y otros fabricantes están desplegando activamente en este campo. Recientemente, Baidu lanzó las gafas AI nativas con grandes modelos en chino — Xiaodu AI Glasses, añadiendo más combustible a esta tendencia en auge. La fiebre por las gafas AI impulsa a las empresas de la cadena industrial a prepararse, con la intención de aprovechar esta oportunidad.

En el mercado de capitales, el concepto de gafas AI recibe mucha atención. Desde finales de septiembre, las acciones relacionadas con este concepto han subido continuamente durante tres meses. Recientemente, las acciones de gafas AI han mostrado un rendimiento activo, con varias alcanzando el límite superior en el día.

Aunque la tendencia es caliente, la industria de las gafas AI aún parece estar en la fase previa a la explosión. Según un informe de Western Securities, 2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas AI. Basándose en datos y predicciones de WellsennXR, a partir de 2025, las gafas inteligentes AI penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, que mantiene un crecimiento estable en ventas, y para 2035, se espera que las ventas alcancen los 1.4 mil millones de pares.

Nuevos productos de múltiples fabricantes aparecen uno tras otro, se inicia la “Guerra de las Cien Gafas”

Las primeras gafas AI se remontan a 2012, cuando Google lanzó Google Glass, pero debido a un rendimiento de mercado no esperado, Google suspendió en 2015 la venta de la versión para consumidores. Después, en septiembre de 2021, Meta y Ray-Ban lanzaron conjuntamente las primeras gafas inteligentes Ray-Ban Stories, pero hasta febrero de 2023, solo se habían vendido aproximadamente 300,000 pares.

En septiembre de 2023, Meta y Ray-Ban lanzaron la segunda generación, Meta Ray-Ban, con un peso inferior a 50 g y un precio inicial de 299 dólares. Tras su lanzamiento, se convirtió en un gran éxito, especialmente tras incorporar funciones de AI en abril de 2024, lo que impulsó rápidamente sus ventas. Según IDC, en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, las ventas de Meta Ray-Ban alcanzaron 360,000 y 100,000 unidades respectivamente; para el segundo trimestre de 2024, las ventas superaron el millón de unidades.

El éxito de Meta Ray-Ban ha encendido la pasión del mercado por las gafas AI, y los fabricantes nacionales también han respondido rápidamente.

En mayo de este año, Huawei realizó la conferencia de lanzamiento de nuevos productos en su escenario completo, presentando oficialmente las Huawei Smart Glasses 2, con un precio de 2299 yuanes. Este producto cuenta con el sistema operativo HarmonyOS 4 y ya está conectado al gran modelo de IA Pangu de Huawei. En agosto, Fengchao Technology lanzó las gafas de audio AI Jiehuan. En septiembre, Meizu lanzó las gafas inteligentes AI+AR “StarV Air2”, con un diseño de moda y tecnología, con funciones de traducción en tiempo real, reconocimiento de voz y asistente inteligente integrados en su sistema AI.

Desde noviembre, los fabricantes nacionales han estado lanzando noticias relacionadas con gafas AI de forma intensiva, evidenciando una “guerra” en marcha.

Primero, Baidu presentó en la Conferencia Mundial Baidu 2024 sus gafas AI nativas con grandes modelos en chino — Xiaodu AI Glasses, con funciones como grabación en primera persona, preguntas en movimiento, reconocimiento de objetos, traducción audiovisual y recordatorios inteligentes, con lanzamiento previsto para la primera mitad de 2025.

Luego, Recar Technology lanzó el 16 de noviembre las gafas AI inteligentes Looktech; el 18 de noviembre, Rokid presentó las RokidGlasses, integrando el gran modelo de Alibaba Tongyi Qianwen; el 20 de noviembre, Shanjie Technology anunció una ronda de financiación de decenas de millones de yuanes y anunció que el 19 de diciembre lanzaría en colaboración con LOHO y iFlytek la primera gafas de producción en masa en China con capacidades de grabación AI.

Cabe destacar que, según Wellsenn XR, Samsung Electronics también confirmó en principios de noviembre su plan para un proyecto de gafas AI, equipado con el gran modelo Google Gemini, con lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2025.

El concepto de gafas AI en auge, empresas de la cadena industrial compiten por la oportunidad

Las empresas de teléfonos móviles y grandes plataformas de internet están ingresando en la carrera de las gafas AI, elevando aún más su popularidad, y las empresas de la cadena industrial también se preparan para aprovechar esta tendencia.

Desde la composición de las gafas AI, las lentes de visualización son sin duda una parte clave, involucrando principalmente óptica, pantallas y chips. Entre las empresas cotizadas, Crystal Optech y Sunny Optical Technology pueden suministrar componentes ópticos clave como lentes y guías de luz; Hengxuan Technology y Rockchip ofrecen chips SoC que proporcionan capacidades de cálculo y procesamiento para las gafas AI.

Liyad en su plataforma de interacción con inversores indicó que su tecnología de captura óptica puede usarse para la localización, seguimiento de gestos en 4D y evaluación de precisión en gafas AR/VR, ya suministrando productos a varios fabricantes nacionales e internacionales.

En el campo de los sensores, Well Electronics reveló que sus sensores de imagen, con ventajas en tamaño compacto y bajo consumo, son altamente compatibles con las necesidades de AR, VR y gafas AI. Además, sus productos LCOS, con alta resolución, tamaño compacto, bajo consumo y bajo costo, apoyarán la economía y viabilidad de las gafas AR, VR y AI en mercados emergentes.

Gaoer, Lixun Precision y Huaxun Technology, con fuerte capacidad en ensamblaje de dispositivos, se han convertido en importantes fabricantes de gafas inteligentes.

Entre los fabricantes tradicionales, Dr. Glasses comenzó en 2022 a desplegar en el campo de las gafas inteligentes, estableciendo colaboraciones con marcas como Raybird Innovation, Rokid y Meizu, ofreciendo servicios de ajuste de lentes y canales de venta. En agosto, Dr. Glasses y Raybird Innovation crearon una empresa conjunta para el desarrollo, venta y marketing de nuevas generaciones de gafas AI, con el primer modelo previsto para finales de 2024.

Recientemente, varias empresas cotizadas han anunciado sus últimos planes en el campo de las gafas AI.

Jingwang Electronics afirmó que sus productos HDI/Anylayer, placas combinadas, placas flexibles y similares pueden aplicarse en gafas AI, y que están atentos a la tendencia de la inteligencia terminal, participando en la exploración y preinvestigación de soluciones relacionadas.

Huanxu Electronics indicó que las gafas AI requieren componentes ligeros, delgados y de formas especiales, y que su tecnología SiP puede satisfacer estas demandas, ya que sus productos ya se usan en productos similares. Además, su módulo SiP para comunicaciones inalámbricas podrá producirse en masa en 2025.

Tianjian Co. anunció recientemente que posee tecnologías de audio abierto y espacial, y capacidades de producción para auriculares y gafas inteligentes. La compañía continúa siguiendo el desarrollo y aplicación de tecnologías en inteligencia artificial, planificando sus negocios en función de la demanda del mercado y sus propias capacidades tecnológicas. Por confidencialidad, no puede divulgar información sobre subcontratación de fabricación de gafas AI ni clientes potenciales.

“Actualmente, en el campo de las gafas AI, la compañía ya ha firmado acuerdos de cooperación con varias marcas nacionales e internacionales. Sin embargo, sus productos aún están en fase de prototipo y optimización, sin llegar a producción en masa. El mercado todavía está en una etapa inicial, y los hábitos de consumo necesitan ser cultivados, por lo que aún existen incertidumbres en la expansión del mercado”, indicó Yidao Information.

El 25 de noviembre, Yingqu Technology afirmó en su plataforma de inversores que está activamente investigando productos relacionados con gafas AI. El 26 de noviembre, Xingchen Technology anunció que ha invertido recursos en I+D en chips para gafas AI y está en contacto con algunos clientes, con planes de lanzar productos en 2025. La tecnología de bajo consumo y la avanzada capacidad de procesamiento de imágenes en sus soluciones de seguridad sin red ni energía en exteriores también se aplicarán en las gafas AI.

Con la entrada de múltiples empresas en el mercado, las acciones relacionadas con las gafas AI han experimentado varias oleadas de auge en el mercado secundario durante el año.

A mediados de agosto, las acciones de gafas AI alcanzaron límites diarios en varias ocasiones, con varias subidas superiores al 20%, incluyendo Dr. Glasses que entre el 13 y 16 de agosto acumuló cuatro límites consecutivos, con un aumento total superior al 107%. El 16 de agosto, Yashiguangdian alcanzó cuatro límites en línea. Desde finales de septiembre, las acciones de gafas AI han subido durante tres meses consecutivos, con 65 de las 68 acciones del índice de gafas AI en Eastmoney en alza.

Recientemente, las acciones de gafas AI continúan en ascenso, y el 28 de noviembre, Zhuoying Technology alcanzó un límite intradía, cerrando con un aumento del 5.28%; Zhongkelanxun subió más del 10%, Mingyue Lenses más del 6%, y también subieron Dr. Glasses, Yidao Information, Juxin Technology y Hengxuan Technology.

2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas AI

Aunque muchas empresas están trabajando intensamente en la planificación de las gafas AI, la industria aún parece estar en la fase previa a la explosión. La mayoría de los expertos creen que 2025 será el año de la explosión de las gafas AI.

Un informe de China Securities señala que las empresas que ingresan recientemente en el mercado de gafas AI tienen fuertes capacidades de definición de hardware y software, y que, con un ecosistema similar al de los teléfonos inteligentes, su participación acelerará la tendencia industrial: por un lado, mejorando las aplicaciones y el diseño de hardware de las gafas AI; por otro, expandiendo la interacción con ecosistemas de aplicaciones maduras (como llamadas inteligentes y apps), aumentando la utilidad de las gafas AI. Se espera que las gafas AI sean un nuevo tipo de hardware de “0 a 1”, y 2025 podría ser el año en que se lancen productos destacados en este campo.

“Actualmente, las gafas AI todavía están en una etapa temprana de desarrollo, pero la tendencia de la industria y el espacio de visión son amplios”, señala el informe de China Securities.

“Los gigantes tecnológicos están invirtiendo activamente, y 2025 podría ser el año de la explosión de las gafas AI”, opina Western Securities. Tras integrar modelos multimodales interactivos, el modo de interacción de las gafas AI cambiará de “servicio de hardware a servicio de grandes modelos”. Estos modelos multimodales pueden entender entradas de voz, imagen y otros, ayudando a que los productos sean más eficientes y sencillos en la interacción humano-máquina, mejorando así la aceptación del usuario.

Desde la cadena industrial, un informe de Everbright Securities indica que, dado que las gafas AI en su etapa actual no requieren pantallas, eliminando la necesidad de componentes ópticos de AR en la parte superior, la tecnología de desarrollo de la cadena superior está madura y todos los segmentos de la cadena industrial nacional son muy desarrollados y completos. Se espera que las gafas AI tengan un momento de ruptura.

Según datos y predicciones de Wellsenn XR, en 2023 las ventas globales de gafas alcanzaron aproximadamente 1.56 mil millones de pares; en 10 años, se estima que llegarán a 2 mil millones. A partir de 2025, las gafas AI penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, que mantiene un crecimiento estable, y para 2029, las ventas anuales podrían llegar a 55 millones de pares; para 2035, se espera que las ventas alcancen 1.4 mil millones de pares.

Sin embargo, según el analista de tecnología de hardware y PC inteligente de Zhongguancun Online, Yin Hang, el desarrollo de la industria de gafas AI también enfrenta desafíos considerables.

“En términos tecnológicos, a medida que las aplicaciones de IA se profundizan, las demandas sobre el rendimiento de los chips aumentan, y la incorporación de cálculos en tiempo real y IA en la nube también hace que la duración de la batería sea un nuevo reto. En cuanto a comodidad, aunque las gafas AI han mejorado mucho en comparación con los cascos de realidad virtual, todavía hay espacio para mejorar.”

Yin Hang opina que, mirando hacia el futuro, el desarrollo a largo plazo de la industria de gafas AI dependerá del avance tecnológico y la capacidad de innovación. Los grandes modelos juegan un papel crucial. Son la fuerza motriz subyacente para impulsar el desarrollo en áreas específicas de las gafas AI, y su diversificación y optimización para hardware influirán directamente en el ecosistema de aplicaciones y la experiencia del usuario. En el futuro, las gafas AI no solo necesitarán una potente capacidad de cálculo local, sino también compatibilidad y soporte para múltiples dispositivos, para lograr un desarrollo diversificado.