¡Los préstamos personales se despiden de las "cuentas confusas"! Algunos bancos ya han respondido rápidamente, y las plataformas medianas y pequeñas de préstamos asistidos enfrentan presión

“Interés diario de 0.033%, fondos en cuenta en tres minutos” “Bajo interés, aprobación instantánea del límite de crédito”, anuncios de diversos tipos de préstamos personales llenan las aplicaciones móviles y plataformas sociales. Detrás de la aparente conveniencia y oferta, se esconden “trampas” de cargos ocultos. Recientemente, la Administración Nacional de Regulación Financiera y el Banco Popular de China publicaron conjuntamente la “Regulación sobre la Divulgación de Costos de Financiamiento Comprehensivos en los Servicios de Préstamos Personales” (en adelante, la “Regulación”), que apunta directamente a la problemática de la divulgación no estandarizada de intereses y tarifas, estableciendo claramente que los prestamistas deben proporcionar a los prestatarios una “Tabla de Divulgación de Costos de Financiamiento Comprehensivos”, en la que se detallen por separado todos los conceptos de intereses y tarifas, los estándares de cobro y los responsables, implementando una publicación “en una sola tabla clara” y aplicándose oficialmente desde el 1 de agosto bajo el principio de “diferenciación entre nuevos y antiguos”. La implementación de esta nueva normativa afecta la estructura del sector bancario y de las plataformas de crédito auxiliar. El 18 de marzo, periodistas del Beijing Business Daily supieron de varias instituciones bancarias que algunas ya respondieron rápidamente, realizando estudios de políticas y revisiones de negocios. Un representante de un banco afirmó que, tras la divulgación completa del costo de financiamiento, el modelo de cooperación entre bancos y agencias de crédito se reestructurará, siendo necesario acelerar la limpieza o rectificación de las agencias de crédito y garantías con altos costos y baja capacidad de cumplimiento, promoviendo una transformación hacia “bajo costo, fuerte cumplimiento y canales ligeros”.

Expertos bancarios: acelerar el estudio para una mejor implementación

Durante mucho tiempo, la divulgación de información sobre intereses y tarifas en los préstamos personales ha mostrado un fenómeno común: “mostrar tasas de interés bajas en la parte frontal, mientras que en la parte posterior se añaden costos por servicios de aumento de crédito y otros cargos”. Cuando los usuarios solicitan préstamos en plataformas de terceros, generalmente solo ven la tasa de interés del banco, ignorando los costos asociados a la plataforma y a los servicios de aumento de crédito, lo que provoca que la tasa anual efectiva sea significativamente mayor que la tasa mostrada, generando numerosas quejas y disputas.

En este contexto, el 15 de marzo se publicó oficialmente la “Regulación”, que especifica que los prestamistas deben proporcionar a los prestatarios una “Tabla de Divulgación de Costos de Financiamiento” clara y comprensible, en la que se detallen todos los conceptos de intereses y tarifas cobrados por el prestamista y sus socios, los métodos y estándares de cobro, uno por uno. Además, siguiendo el principio de “diferenciación entre nuevos y antiguos”, la regulación entrará en vigor oficialmente el 1 de agosto, dejando suficiente tiempo para que las instituciones se preparen.

Según fuentes del Beijing Business Daily, tras la publicación de la regulación, varias instituciones bancarias ya han revisado y discutido preliminarmente las políticas. “Es probable que en breve la sede central emita normativas relacionadas, centradas en optimizar los procesos comerciales y perfeccionar los textos de los acuerdos, especificando claramente qué debe publicarse.” Un representante de un banco cooperativo afirmó que, respecto a la divulgación del costo total de financiamiento, “probablemente los bancos avanzarán en dos direcciones: o bien informando claramente al cliente sobre el costo total en los materiales de aviso de préstamo, o bien elaborando una confirmación del costo total de financiamiento, integrándola en el contrato de préstamo como un elemento clave. Aún se necesita más análisis para determinar qué método es más eficiente y práctico.”

En los préstamos personales, la existencia del modelo de mostrar tasas bajas en la parte frontal y sumar diversos cargos en la parte posterior está estrechamente relacionada con el modelo de cooperación entre bancos y plataformas de crédito auxiliar. Como financiadores, los bancos colaboran con plataformas externas que se encargan de atraer clientes y aumentar la confianza en el riesgo. Para cubrir los costos de compensación en caso de incumplimiento, estas plataformas cobran tarifas por servicios de aumento de crédito y otros cargos, que aunque se indican en los contratos, debido a la longitud de los contratos en línea y a que los consumidores suelen confirmarlos rápidamente, muchas veces no se comprenden completamente.

Un representante de un banco privado ejemplificó que, tomando como referencia la tasa de interés del 4% que publica el banco para préstamos de consumo, esa tasa solo cubre la parte de intereses que el banco cobra. Las tarifas de garantía, los honorarios de las plataformas de crédito y otros cargos no están incluidos en la divulgación del contrato del banco. Tras la implementación de la regulación, esta situación cambiará radicalmente. Si el prestatario debe pagar costos adicionales además de los intereses del banco, estos deben sumarse y divulgarse en su totalidad. Por ejemplo, si el costo total, sumando todos los cargos, alcanza un 5%, el cliente no debería pagar ningún costo oculto adicional más allá de ese 5%, logrando así una verdadera transparencia en intereses y tarifas.

Un experto de un banco privado afirmó que, desde el punto de vista operativo, las acciones habituales como firmar contratos y comunicar información cumplen en general con los requisitos regulatorios. Sin embargo, aún hay detalles que necesitan discusión, como en qué interfaz y en qué forma se deben divulgar todos los cargos en línea; cómo se dividen las responsabilidades de divulgación entre los préstamos propios y los préstamos derivados de plataformas externas; y cómo unificar los estándares de conversión anual de diferentes tipos de cargos.

El investigador especializado de la Asociación de Comercio de Suzhou, Gao Zhengyang, opina que la regulación aclara que todos los costos de financiamiento deben incluirse en un cálculo unificado, promoviendo una mayor transparencia en la fijación de precios. Los bancos pueden optimizar sus modelos de fijación de precios desde varias dimensiones, fortaleciendo estrategias de diferenciación basadas en la clasificación crediticia del cliente, incorporando la prima de riesgo en la tasa de interés y eliminando la dependencia de costos externos. También deben mejorar continuamente la eficiencia operativa mediante una gestión más detallada para contrarrestar presiones en los ingresos. El núcleo de estos cambios es mover la lógica de fijación de precios bancaria desde un enfoque basado en costos hacia uno impulsado por el riesgo y la eficiencia.

Reducción del espacio de supervivencia para plataformas de crédito auxiliar pequeñas y medianas

Durante las entrevistas, varios expertos bancarios señalaron que la “Regulación” tiene un impacto relativamente menor en los bancos en sí, ya que, como instituciones financieras licenciadas, ya cuentan con sistemas de cumplimiento bastante completos. La regulación busca principalmente optimizar y estandarizar los procesos existentes de divulgación de intereses y tarifas. Sin embargo, para los bancos pequeños y las plataformas de crédito auxiliar dependientes de estos, la regulación supondrá un impacto significativo, impulsando su transformación hacia modelos más conformes y profesionales.

La regulación enfatiza que la Tabla de Costos de Financiamiento y la página de pago en plataformas de pago a plazos en escenarios de consumo en línea deben indicar claramente los costos, y que, además de los costos ya divulgados, ni el prestamista ni sus socios pueden cobrar otros intereses o tarifas relacionados con el préstamo. En línea con la anterior directiva de la Administración Nacional de Regulación Financiera, los bancos han ido reduciendo progresivamente su alcance de cooperación con plataformas de crédito auxiliar, gestionando las alianzas mediante listas de instituciones, priorizando las principales plataformas.

Un representante bancario comentó a los periodistas del Beijing Business Daily que, tras la publicación de la “nueva normativa de crédito auxiliar”, los bancos revisaron sus plataformas de cooperación, eliminando algunas pequeñas y medianas, y restringiendo y elevando los requisitos para colaborar, concentrando recursos en las principales plataformas. Tras la divulgación completa del costo total de financiamiento, la competitividad de las plataformas pequeñas y medianas que trabajan con bancos disminuirá considerablemente, reduciendo su espacio de supervivencia.

Desde la perspectiva del mercado, las plataformas pequeñas y medianas ya estaban en desventaja competitiva. La regulación acentuará esta tendencia. “Estas plataformas tienen menos tráfico, capacidades de control de riesgos más débiles y clientes con menor cualificación. Para cubrir el alto riesgo de morosidad, sus costos totales de financiamiento ya son mayores que los de las plataformas líderes. Si se divulgan todos los costos en su totalidad, los consumidores podrán comparar claramente los costos totales de diferentes plataformas y preferirán productos de menor costo. Esto provocará pérdida de clientes, dificultades en la rentabilidad y dificultades para mantener operaciones sostenibles.”, afirmó un experto bancario. En contraste, las plataformas líderes, con gran volumen de tráfico, sistemas de control de riesgos maduros y costos operativos bajos, podrán seguir ganando cuota de mercado, concentrando aún más el sector.

Desde la perspectiva de Gao Zhengyang, en cuanto a la tendencia futura, se espera que la concentración en las principales plataformas de crédito auxiliar aumente progresivamente. Las instituciones con fuerte cumplimiento y capacidades tecnológicas tendrán más oportunidades de colaborar con bancos. Los modelos de cooperación tenderán a eliminar intermediarios, fortaleciendo el intercambio de datos y la colaboración en control de riesgos, lo que potenciará aún más su valor.

Debe controlarse la fijación de precios en toda la cadena de préstamos

La nueva regulación no solo redefine la estructura del sector, sino que también presenta nuevos desafíos para la gestión bancaria, impulsando a los bancos a reconstruir sus modelos de ingresos y cooperación.

Un experto de un banco cooperativo afirmó que, tras la implementación de la regulación, los bancos enfrentan dos grandes desafíos: primero, reducir las tasas efectivas en algunos negocios que dependen de terceros, recalculando beneficios y optimizando modelos de fijación de precios; segundo, reestructurar las formas de cooperación, acelerando la limpieza o reducción de alianzas con agencias de crédito y garantías con altos costos y baja capacidad de cumplimiento, promoviendo una transformación hacia “bajo costo, fuerte cumplimiento y canales ligeros”, garantizando la eficiencia en adquisición de clientes y cumpliendo estrictamente con los requisitos regulatorios.

El investigador senior de Suxi Zhiyan, Su Xiaorui, señala que la regulación exige incluir todos los costos relacionados con el préstamo, presentándolos como “costo de financiamiento total anualizado” y añadiendo un proceso de firma del prestatario, lo que significa que el modelo de “ganancias pasivas” de las instituciones financieras licenciadas en los negocios de préstamos ya no será posible. Bajo el mecanismo de “una sola tabla clara”, los costos no incluidos en la tabla no podrán cobrarse, lo que implica que las instituciones financieras licenciadas, como prestamistas, deben asumir la responsabilidad de gestionar toda la cadena de préstamos, aclarando qué costos cobran a los prestatarios y qué instituciones participan en esa cobranza, promoviendo así la reestructuración de los modelos de cooperación y fijación de precios.

Su Xiaorui agregó que en el futuro, las instituciones licenciadas deberán gestionar todo el proceso de cooperación, fortaleciendo también sus capacidades de adquisición y control de riesgos de forma autónoma, para reducir la dependencia excesiva de terceros. Es probable que las plataformas de crédito auxiliar sean consideradas como proveedores especializados en ciertos servicios tecnológicos, escenarios o flujos de tráfico, adoptando modelos de cooperación ligeros. Tras fortalecer sus capacidades, las instituciones licenciadas podrán realmente controlar la fijación de precios y la gestión de toda la cadena de préstamos, promoviendo un desarrollo saludable y sostenible del sector.

Desde la perspectiva de las tendencias del sector, fortalecer la autonomía y el control de precios centrales será la dirección futura. “Para los bancos, es recomendable establecer mecanismos de acceso en niveles y evaluaciones dinámicas, evaluando continuamente la transparencia de precios, el cumplimiento y la gestión de riesgos de los socios, y especificando en los acuerdos los límites de cobro y las responsabilidades de divulgación. Esto permitirá reducir la dependencia de canales únicos, fortalecer la adquisición propia y disminuir la dependencia de plataformas de alto costo,” concluyó Gao Zhengyang.

El periodista del Beijing Business Daily, Song Yitong

(Edición: Qian Xiaorui)