¡Exclusiva! Después de más de 13 años de operaciones con licencia, el Banco de Comunicaciones planea solicitar la revocación de su licencia especializada de banca privada

Recientemente, el Instituto de Investigación Financiera de Sina ha obtenido información exclusiva de que el Banco de Comunicaciones planea solicitar la revocación de su licencia de institución de banca privada exclusiva.

Desde que obtuvo la licencia de banca privada en septiembre de 2012, la base de clientes del departamento de banca privada del Banco de Comunicaciones ha crecido de más de 10,000 en 2012 a 102,600 para mediados de 2025, convirtiéndose en la sexta entidad bancaria en unirse al “club de las 100,000 cuentas”, después del Banco Industrial y Comercial, el Banco Agrícola, el Banco de Construcción, el Banco de China (601988) y el Banco de招商 (600036).

Es importante destacar que en diciembre de 2025, el Banco de Comunicaciones (601328) realizó un ajuste estratégico importante, estableciendo oficialmente en la sede central un Departamento de Gestión de Patrimonios, con Jin Qi, gerente general del departamento de banca privada, como director general de dicho departamento. Este ajuste no solo representa una mejora en la posición estratégica del negocio de banca privada, sino que también refleja que el banco está en proceso de una transformación profunda, pasando de un modelo de distribución de productos en etapas tempranas a una configuración de activos a lo largo de todo el ciclo de vida.

De hecho, además del Banco de Comunicaciones, hay otros cuatro bancos en nuestro país que han obtenido licencias relacionadas, a saber, el Banco Industrial y Comercial, el Banco Agrícola, el Banco Industrial, y el Banco Hengfeng. Entonces, ¿en qué se diferencian las instituciones de banca privada con licencia de otras áreas de banca privada en los bancos? Un representante de un gran banco estatal comentó a Sina Financial Research: “No hay mucha diferencia entre ambos, ni ventajas ni desventajas”.

La licencia de banca privada exclusiva del Banco de Comunicaciones ha sido aprobada por más de 13 años, y a finales del año pasado se formó el Departamento de Gestión de Patrimonios

En 2008, en el centenario del Banco de Comunicaciones, la entidad lanzó oficialmente su negocio de banca privada. En su informe anual de ese año, se mencionó que “el sistema de servicios segmentados para clientes personales se perfeccionó aún más, y se pilotó la prestación de servicios de banca privada, enriqueciendo el contenido de las marcas Wealth y CCB Wealth Management”.

El año 2012 fue un hito para el Banco de Comunicaciones. El 21 de septiembre, la Oficina de Supervisión de Shanghái aprobó la apertura del departamento de banca privada y emitió la licencia financiera, con sede en Shanghái, además de aprobar las calificaciones de algunos líderes del área. Desde entonces, el negocio de banca privada del banco fue oficialmente aprobado como entidad independiente con licencia, convirtiéndose en la tercera institución bancaria en el país en tener una operación de banca privada exclusiva.

Desde la estructura organizacional, el informe anual de 2014 del Banco de Comunicaciones mostró que el “Centro de Banca Privada (Departamento de Banca Privada)” estaba incluido en el organigrama del Grupo CCB, como una de las unidades directas. Además, el Departamento de Gestión en Beijing y el Centro de Negocios del Mercado Financiero también estaban bajo las unidades directas.

Sin embargo, al consultar el informe de 2015, se encontró que el “Centro de Banca Privada (Departamento de Banca Privada)” ya figuraba bajo la sección de “Segmento de Banca Minorista y Privada (Segmento de Finanzas en Internet)”. Además, otros departamentos como el de Finanzas Personales (Protección de Derechos del Consumidor) y el Centro de Tarjetas de Crédito Pacific (601099) también pertenecían a este segmento.

Nota: La estructura a la izquierda corresponde al informe de 2014 del Banco de Comunicaciones, y a la derecha, al informe de 2015.

En 2020, en el informe anual, se informó que el “Departamento de Banca Privada” ya dependía del departamento de gestión de negocios.

Nota: La imagen corresponde al informe de 2020 del Banco de Comunicaciones.

Actualmente, la gestión de patrimonios se ha convertido en una dirección clave para la transformación de muchos bancos, y el negocio de banca privada se considera la “joya de la corona”. En 2020, el banco actualizó su visión de “gestión de patrimonios”, elevándola de “un banco con gestión de patrimonios” en 2010 a “construir un banco de clase mundial con características de gestión de patrimonios y competitividad global”.

Al mismo tiempo, en el informe de 2020, se mencionó que “se inició la reforma del modelo de operación de banca privada, se estableció el Comité de Gestión de Banca Minorista y Patrimonios Privados, y se crearon cinco mecanismos de discusión: reuniones de estrategia de inversión, revisión de ingreso de productos, promoción de marketing, trabajo de asignación de activos y un equipo de expertos en gestión de patrimonios”, fortaleciendo aún más la profesionalización del servicio de gestión de patrimonios.

Los datos muestran que en 2020, los activos bajo gestión (AUM) de la banca privada del banco aumentaron más del 25% respecto al año anterior, y el número de clientes de banca privada creció más del 21%. Sin embargo, desde 2021 hasta la primera mitad de 2025, el crecimiento de estos dos indicadores se desaceleró, sin superar el 20%.

En cifras concretas, en 2022, los activos bajo gestión de la banca privada del banco superaron los 1 billón de yuanes, y el número de clientes en la primera mitad del año pasado superó por primera vez las 100,000, convirtiéndose en la sexta entidad bancaria en unirse al “club de las 100,000 cuentas”, después del Banco Industrial y Comercial, el Banco Agrícola, el Banco de Construcción, el Banco de China y el Banco de招商.

En diciembre de 2025, el Banco de Comunicaciones realizó un ajuste estratégico importante, estableciendo oficialmente en la sede central un Departamento de Gestión de Patrimonios, con Jin Qi, gerente general del departamento de banca privada, como director general del mismo. Este cambio no solo representa una mejora en la posición estratégica del negocio de banca privada, sino que también refleja que el banco está en proceso de una transformación profunda, pasando de un modelo de distribución de productos en etapas tempranas a una configuración de activos a lo largo de todo el ciclo de vida.

Información pública indica que Jin Qi tiene una carrera que abarca banca comercial, banca de inversión y gestión de activos, habiendo sido el primer presidente de CCB Wealth Management, con amplia experiencia en gestión intersectorial. Su doble rol en esta ocasión demuestra la importancia que el banco otorga a la banca privada y también facilita la rápida integración y colaboración entre las dos principales áreas de negocio.

En febrero de este año, la junta directiva del banco aprobó oficialmente el proyecto de “Profundización de la Reforma del Mecanismo y la Estructura del Segmento de Banca Minorista”, lo que indica el reconocimiento institucional de las reformas relacionadas con la integración del segmento de gestión de clientes individuales y la reorganización organizacional.

¿Qué diferencia a las cinco instituciones bancarias con licencia de las “bancas privadas no licenciadas”?

Desde que en 2012 se obtuvo la licencia para instituciones de banca privada, el departamento de banca privada del Banco de Comunicaciones ha desarrollado más de trece años. Recientemente, Sina Financial Research ha obtenido información exclusiva de que el banco planea solicitar la revocación de su licencia de banca privada exclusiva.

¿En qué se diferencian las instituciones de banca privada con licencia de otros departamentos de banca privada en los bancos? Un representante de un gran banco estatal comentó a Sina Financial Research: “No hay mucha diferencia, ni ventajas ni desventajas”.

Al mismo tiempo, esta persona añadió: “De hecho, en cada provincia, los departamentos de banca privada generalmente están integrados en el departamento de gestión de clientes individuales, y quizás no tengan una unidad de negocio independiente. Si un cliente consulta sobre estos servicios, debe contactar directamente con un asesor de banca privada en la sucursal”.

Es importante señalar que, además del Banco de Comunicaciones, en nuestro país hay otros cuatro bancos que han obtenido licencias relacionadas: el Banco Industrial y Comercial, el Banco Agrícola, el Banco Industrial y el Banco Hengfeng.

Fuente: Sina Financial Research, compilado a partir de información pública.

Ya en 2008, la Oficina de Supervisión Bancaria de Shanghái y las autoridades de gestión de empresas, en virtud del “Reglamento para la Promoción de la Construcción del Centro Financiero Internacional de Shanghái”, otorgaron al Banco Industrial y Comercial la licencia para operar banca privada, convirtiéndose en la primera institución en el país con licencia aprobada por la Comisión Reguladora Bancaria para operar banca privada.

Posteriormente, en 2010, se estableció formalmente la banca privada del Banco Agrícola, que también obtuvo la licencia en ese año. En 2012, el Banco de Comunicaciones obtuvo oficialmente su licencia de banca privada, convirtiéndose en la tercera entidad bancaria en operar con licencia. Después de casi diez años, el Banco Industrial también obtuvo la licencia correspondiente, y la última en obtenerla fue el Banco Hengfeng en 2022.

Información pública indica que “la banca privada con licencia” fue un piloto realizado por la Comisión Reguladora Bancaria de Shanghái, que estableció un centro operativo para supervisar funcionalmente a las instituciones con licencia, explorando un modelo de gestión de unidades de negocio independientes. Estas instituciones con licencia operan de manera relativamente autónoma, con permisos otorgados por la sede central para gestionar sus operaciones, pudiendo realizar colaboraciones externas y estar sujetas a supervisión directa.

Anteriormente, el exgerente general del departamento de banca privada del Banco Industrial y Comercial, Dai Xuxian (actual presidente de la filial de consumo de la misma), afirmó que la creación de instituciones de banca privada con licencia ayuda a optimizar aún más el modelo de gestión de patrimonios y la estructura operativa del banco, mejorando continuamente los servicios de banca privada, elevando el nivel de atención al cliente y fortaleciendo la marca de “banco de la riqueza” adaptada a las necesidades de la nueva era.

En cuanto a los requisitos de ingreso, las cinco instituciones mencionadas tienen diferentes criterios. Por ejemplo, un representante del servicio al cliente del Banco Industrial y Comercial indicó que los clientes que “tengan activos financieros promedio mensuales equivalentes a 8 millones de yuanes o más, o activos financieros promedio mensuales entre 6 y 8 millones de yuanes, y que hayan sido reconocidos por el banco como clientes especiales o invitados, y deseen experimentar los servicios exclusivos de banca privada” pueden solicitar ser clientes de banca privada.

El servicio al cliente del Banco de Comunicaciones señaló que sus criterios incluyen “tener activos financieros promedio trimestrales en el banco de 6 millones de yuanes o más”, y que quienes cumplan con uno de estos requisitos pueden presentar su solicitud.

Las cuatro grandes instituciones bancarias tienen más de 200,000 clientes de banca privada, y el crecimiento de la banca privada del Banco de Comunicaciones es el más lento

En la primera mitad de 2025, el Banco de Comunicaciones logró ingresar en el “club de las 100,000 cuentas” de banca privada, ocupando la quinta posición entre los bancos estatales. Los clientes de banca privada del Banco Industrial y Comercial, el Banco Agrícola, el Banco de Construcción y el Banco de China superan los 200,000.

Además, hasta la primera mitad de 2025, el crecimiento en número de clientes de banca privada del Banco de Comunicaciones fue menor que en bancos como el Agrícola, el Banco de China y el Banco de Construcción. Entre estos, el mayor crecimiento en activos fue en el Banco Postal, con un aumento del 21.28% respecto a finales de 2024.

Por otro lado, en la primera mitad del año pasado, los activos bajo gestión de la banca privada del Banco de Comunicaciones fueron los más bajos entre los bancos estatales con datos disponibles, con menos de 3 billones de yuanes, mientras que los otros bancos superaron esa cifra.

En cuanto al promedio de activos por cliente, el Banco de Comunicaciones tiene aproximadamente 13.53 millones de yuanes, solo por detrás del Banco de China, y aún con espacio para mejorar en comparación con bancos como Ping An (más de 19 millones).

Cabe destacar que desde 2025, el desarrollo de fideicomisos benéficos del Banco de Comunicaciones ha acelerado notablemente. En diciembre pasado, Jin Qi mencionó en una entrevista que en ese año se lanzaron cerca de 30 productos de fideicomisos benéficos, atrayendo a más de 2,300 clientes.

Según su informe de 2021, el banco innovó con su primer producto de fideicomiso benéfico, dirigido a clientes familiares con intención filantrópica. En 2023, también promovió activamente la prosperidad compartida, lanzando un ecosistema de servicios de fideicomisos benéficos y promoviendo proyectos como “El más hermoso té blanco”, “Disfruta la felicidad” y “Ilumina sueños”, creando un ciclo virtuoso de colaboración en el sector público y privado.

En 2024, los servicios especializados en fideicomisos familiares, patrimoniales, de jubilación y benéficos del Banco de Comunicaciones se perfeccionaron aún más, con un crecimiento anual del 43.56% en la escala del negocio de gestión familiar.

Jin Qi afirmó que la demanda de actividades benéficas está estrechamente relacionada con el crecimiento de la riqueza de los residentes. A medida que aumenta el ingreso per cápita, los clientes muestran mayor interés en participar en actividades filantrópicas y en la transparencia de los proyectos, incluyendo el flujo de fondos y la ejecución.

De hecho, además del Banco Industrial y Comercial, el Banco Agrícola, el Banco de China, el Banco de Construcción, y el Banco de Comunicaciones, los clientes de banca privada de Bank of Communications, Ping An Bank y China Merchants Bank superan los 100,000.

Según el informe trimestral de Bank of Communications de 2025, a finales de septiembre, el banco tenía 191,418 clientes de banca privada (que tienen activos totales en moneda local equivalentes a 10 millones de yuanes o más en promedio mensual), un aumento del 13.2% respecto al año anterior, siendo el líder entre los bancos de acciones.

Además, otro banco con más de 100,000 clientes de banca privada es Ping An Bank, que a finales de 2025 tenía 105,600 clientes, un aumento del 9.1% respecto al año anterior; su saldo de activos bajo gestión alcanzó los 1.9913 billones de yuanes, con un crecimiento del 0.8%.

Asimismo, a finales de 2025, el Banco CITIC (601998) reportó 96,600 clientes de banca privada, con un aumento del 14.93%, y se espera que en el futuro alcance el “club de las 100,000 cuentas”.